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[2016]EIA报告:安哥拉油气行业现状分析

EIA最新报告:安哥拉油气行业现状分析

安哥拉有着丰富的石油资源,是目前非洲最大的产油国,也是全球油气储量增长最快、油气勘探最热的地区之一,其深水开发被公认为是世界上最具潜力的地区,一直是各大石油公司竞相投资的宠儿。那么近期安哥拉具体的油气投资情况又如何呢?EIA带你一起了解最新的安哥拉油气动态~

综述

安哥拉是撒哈拉以南地区目前最大的产油国。2002~2008年间,安哥拉有多个深水油田投产,石油产量大幅增加。

1955年,安哥拉在Kwanza盆地发现了第一个具有商业开采价值的油藏。此后,尽管安哥拉在1975-2002年间持续内战,但是其石油工业仍然取得了巨大进步。如今,安哥拉几乎全部的石油产量都来自Cabinda沿岸的近海油田和下刚果盆地的深海油田。2007年,安哥拉成为了OPEC石油输出国组织的一员。

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图1. 安哥拉地图

2015年,安哥拉原油产量接近180万桶/天,由于安哥拉在上世纪90年代发现了几个深海油气田,其石油产量在2002~2008年间以平均每年15%的速度持续增长。1999年年底,安哥拉的第一个深海油气田——Kuito油田投产,该油田的作业者为雪佛龙公司。此后,许多国际石油公司也开始参与安哥拉深海油气田的开发项目,其中包括道达尔、雪佛龙、埃克森美孚和BP。

安哥拉天然气产量较少,其大部分天然气产量都来自油田的伴生气,且基本作为废料烧掉,或是回注地层以提高原油采收率。天然气产量少的另外一个原因是安哥拉缺少将天然气资源进行商业化处理所必须的基础设施。为此,安哥拉在Soyo地区新建了一座LNG处理厂,并于2013年6月份第一次将其LNG出口至巴西。此后,该处理厂因一系列问题不得不临时关停将近一年的时间,并预计2016年重新投入使用。

安哥拉的经济严重依赖石油。根据国际货币基金组织的报告,2011-2013年,石油部门占据了这个国家总出口的95%、GDP的45%以及总税收的80%。2014年,由于油价下跌以及安哥拉产油量下降,石油税收减少了68%。安哥拉在2014年的石油税收为234亿美元,较2013年减少了将近70亿美元。尽管2015年安哥拉的产油量有所增加,但是低油价造成其石油税收进一步下降至150亿美元以下。安哥拉对石油税收的严重依赖,导致其经济在油价下跌时十分脆弱,2015年实际GDP为3.5%,而2013年为6.8%。安哥拉原油平均价格从2014年的100美元/桶降至2015年的53美元/桶。2016年4月份,安哥拉开始与国际货币基金组织协商一个3年的贷款计划,每年大约15亿美元。

尽管安哥拉是撒哈拉以南地区第三大经济体(以名义GDP计算),但是有37%的人生活在贫困线以下。根据EIA最新统计,只有30%的安哥拉人生活在通电的地区,另外的1500万人生活在没有通电的地区。因此,大部分安哥拉人使用传统固态生物质和废弃物(木头、木炭、有机肥和作物秸秆)来满足取暖和烹饪的需求,尤其是在通电率只有18%的农村地区。2013年,传统固态生物质和废弃物占据了安哥拉一半以上的一次能源消耗(见图2)。但是这个数字仍然被低估了,由于传统固态生物质并不在公开市场上进行交易,因此其数据统计并不准确。

(名义GDP也称货币GDP,是用生产物品和劳务的当年价格计算的全部最终产品的市场价值;实际GDP,是用从前某一年作为基期的价格计算出来的当年全部最终产品的市场价值,它衡量在两个不同时期经济中的产品产量的变化,以不同的价格或不变金额来计算两个时期所产生的所有产品的价值。)

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油气行业监管

安哥拉国家石油公司Sonangol是其境内几乎所有石油天然气勘探与开发项目的股东。美国和欧洲的国际石油公司是主要作业者,而中国的公司正在越来越多的参与该地区的石油与天然气开发。

1976年,安格来政府成立了国家石油公司Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola,简称Sonangol。除了几个深水油气田开发项目之外,Sonangol是其境内几乎所有石油天然气勘探与开发项目的股东,此外,安格来国内唯一一座炼油厂也属于Sonangol。Sonangol共拥有17家子公司,涉及领域包括勘探、开发、原油销售、储存以及石油衍生品的销售。

Sonangol的主要子公司包括:承担安格拉国内的石油勘探及开发工作的Sonangol Pesquisa e Produgao (P&P),炼化企业Sonaref和天然气公司Sonangas。Sonangas成立于2004年,负责安哥拉天然气的勘探、评价、生产、储存和运输工作。Sonangas与Sonangol P&P合作,通过建立一系列的监管机制,鼓励天然气行业的研究与开发工作。

国际石油公司通过建立合资公司或者签署产量分成合同,参与安哥拉的石油开发,其中主要包括:道达尔、雪佛龙、埃克森美孚、BP、挪威国家石油公司和埃尼集团。此外,中国的中石化和中海油以及总部位于香港的创辉国际发展有限公司也为安哥拉提供石油开发援助、贷款和贸易。2004年,Sonangol与创辉国际发展有限公司成立了一家合资公司China Sonangol。China Sonangol又与中石化成立合资公司Sonangol Sinopec International (SSI),SSI在安哥拉拥有3个深水项目的股权。创辉国际发展有限公司在Block 3项目拥有几个平台的股权。人们对于Sonangol与创辉国际发展有限公司之间的关系以及这家香港公司如何迅速成为安哥拉石油行业的主要参与者有着诸多疑问。

Sonangol正在走向国际化,对巴西、古巴、圣多美和普林西比、委内瑞拉和墨西哥湾地区的油气开发拥有浓厚兴趣。2012年,由于美国加强了对伊朗的制裁力度,Sonangol退出了伊朗的South Pars-12天然气项目。此后,由于伊拉克西北部Ninawa省武装分子多次袭击的Sonangol运营的Qaiyarah油田和Najmah油田,Sonangol又于2014年被迫退出伊拉克市场。但Sonangol仍在全球范围内寻求机会,致力于发展成为国际一流的石油公司。

安哥拉对油气行业中本地从业人员的数量有着严格的要求,这些要求旨在提高管理层中安哥拉人和本地承包商的数量。国际石油公司在安哥拉的本地化指标最低为70%,但是这个要求很少能够得到满足。同时,国际石油公司所有的交易必须通过当地银行进行,并且要为培训项目提供资金支持。根据规定,国际石油公司在勘探阶段需要提供每区块20万美元/年的培训经费,在生产阶段每生产一桶油需提供0.15美元的培训经费。这些规定旨在提高Sonangol及其子公司以及本地人员的技术能力和财务能力。

1979年起担任安哥拉总统的Eduardo Dos Santos于2016年3月份宣布,他将在2018年结束自己的总统任期。1月份,Eduardo Dos Santos任命其大女儿为委员会主席,负责Sonangol的重组和石油部门的改革。

石油和其他液体燃料

过去几年,Sonangol的产油量为200万桶/天,但同时也面临着一些问题。尽管有新油田不断投产,但是由于各种技术问题以及深水老油田产量骤减,Sonangol的产油量无法达到预期水平。

根据2016年1月份发表的油气杂志(Oil & Gas Journal),安哥拉已探明石油储量为84亿桶,与一年前的90亿桶相比有所下降。大部分已探明储量位于下刚果盆地和Kwanza盆地的近海区域。大部分勘探与开发活动位于下刚果盆地的近海区域,但是Kwanza盆地的近海地区和陆上地区因其盐下地层正在受到国际石油公司越来越多的关注。

安哥拉西海岸(包括其邻国)与巴西东海岸具有相同的地质构造,其盐下地层的油气资源储量十分丰富。根据板块构造理论和大陆漂移理论,在白垩纪早期,非洲大陆和南美大陆分离开来,从而造就了其地质构造的相似性。

安哥拉的下刚果盆地、Kwanza盆地和Namibe盆地也被认为是含盐盆地。Kwanza盆地拥有与巴西Campos及Santos盆地类似的地质构造,是国际石油公司和Sonangol公司进行盐下油藏勘探的主要区域。

勘探开发活动

上世纪60~90年代,安哥拉的石油产量呈逐渐增加的趋势,2000年其产量达到75万桶/天。在此期间,其石油产量主要来自Cabinda省的近海地区。Cabinda是安哥拉的一块飞地,一直争议不断。安哥拉的深水勘探活动始于上世纪90年代。1994年,安哥拉的深水区块对外授权许可证,此后,该地区陆续有超过50个重大油田发现。2002~2008年间,由于多个深海油气田投产,安哥拉的石油产量大幅增加。

安哥拉的石油与其他液体燃料的产量在2008年达到峰值,接近200万桶/天,其中190万桶为原油(见图3)。尽管有新油田陆续投产,但是安哥拉的总液体燃料产量在2011~2015年间保持稳定,平均接近180万桶/天。其产量之所以增长迟缓,主要是因为层出不穷的技术原因,其中涉及注水系统、气体冷却装置、气浮装置、气体生产与储存设施、卸油装置(FPSO)等。这些技术原因导致维护时间增加,油田的生产活动难以得到保障。此外,某些油田储量大幅下降,也加剧了产量的下跌趋势。

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多个石油开发项目计划在未来几年投产,但具体时间取决于油价。最近的投产项目为CLOV(Cravo、Lirio、Orquidea和Violeta)、West Hub开发项目、Kizomba卫星平台2期和Lianzi油田(见表1)。CLOV项目的作业方为道达尔,于2014年6月份开始商业性开采,该项目的产能为16万桶/天。West Hub开发项目的作业方为埃尼集团,于2014年12月开始商业性开采。West Hub项目的产能为10万桶/天。Kizomba卫星平台2期的作业方为埃克森美孚的子公司,于2015年5月投产。该项目包括Kakocha、Bavuca和 Mondo South共3个油田,总产能为7万桶/天。Lianzi油田的作业方为雪佛龙,于2015年12月份投产,预计产能将达到4万桶/天。Lianzi油田位于安哥拉和刚果交界处的近海区域,是首个跨境开发项目。

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在未来5~10年的时间内,安哥拉预计至少有8个近海和深海石油项目投产(见表2)。其中,已经有3个项目已经取得了最终投资协议(FID)。这3个项目一旦投产,将会贡献30.5万桶/天的产能。尽管近期国际油价下跌,但这些取得FID的项目已经进入采购和建设阶段,因此不会取消。由于安哥拉的老深水油田已经度过了产量高峰期,因此这些新投产的项目只能维持安哥拉现有的产油水平或稍有提升,而不可能大幅提升产量。

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1. 陆上勘探与开采

安哥拉大部分的勘探活动都位于1200米以上水深的近海地区。由于1975-2002年内战的原因,安哥拉的陆上开采活动受到了很大限制。过去几年,陆上勘探活动有所恢复,但仍然比近海勘探迟缓得多。

近期的陆上勘探活动大部分位于Cabinda北部和南部区块,属于下刚果盆地的陆地区域。安哥拉国家石油公司与China Sonangol公司承担Cabinda北部区块的勘探活动。Cabinda南部区块的勘探活动起初是由澳大利亚洛克石油公司承担,之后移交给安哥拉的Pluspetrol公司,这家公司是阿根廷Pluspetrol石油公司的子公司,其合作方包括安哥拉国家石油公司和古巴石油公司。Cabinda南部区块的勘探活动始于2007年,并于2013年投入生产(见表1)。

Somoil是安哥拉的一家民营石油公司,目前正在争取Soyo地区陆上区块的勘探权。Somoil公司产油量较小,低于5000桶/天,其采出原油与安哥拉国家石油公司下属油田的采出原油混合后外输,形成Palanca原油。Somoil是安哥拉国内唯一拥有油田的民营公司。

2. 盐下油气藏勘探

安哥拉最早的盐下油气藏包括:1983年发现的Denden1号井,由Cities Services公司运营;1996年发现的Baleia 1A井,由埃克森美石油公司运营。目前两个盐下区块均由美国Cobalt国际能源公司运营。2011年,挪威马士基石油公司在Kwanza盆地发现盐下油气藏,即Block 23区块Azul井,马士基石油公司将会继续研究该井的数据,并计划对其进行评价。

Cobalt国际能源公司在安哥拉的盐下油气藏勘探开发最为成功,迄今已经在Block 20和Block 21发现了多个盐下油气藏,即Cameia、Mavinga、Lontra、 Bicuar和Orca,这些油气藏中的烃类主要以液体和气体为主。而且Cobalt国际能源公司发现的盐下油气藏是安哥拉仅有的具有商业开采价值的油田,包括Cameia油田和Orca-1油田。Cobalt计划在2015年年底批准Cameia油田的开采活动。然而,2015年8月份,Cobalt将其在Block 20和Block 21的股权出售给安哥拉国家石油公司。这笔17.5亿美元的交易计划于2015年年底完成,但直到2016年上半年,该交易仍未达成。尽管归属权问题有待解决,但Cameia油田的开发将会继续,并计划于2018年开始投产。

2011年,安哥拉批准了Kwanza盆地11个近海盐下油气藏,并邀请了多家国际石油公司参与竞标。获得盐下区块开采权的国际石油公司包括:巴西石油、马士基石油公司、Cobalt国际能源公司、BP、西班牙国家石油公司、道达尔、埃尼集团、康菲和挪威国家石油公司。其中一部分公司已经放缓了对安哥拉盐下油气藏的投资,部分油气井已经关停或者废弃。这其中最主要的原因是勘探数据不理想、地质结构复杂以及低油价等。尽管如此,2015年8月份,安哥拉在推出了Kwanza盆地和下刚果盆地的10个陆上区块,并坚信这些区块具有盐下油气藏开采价值。此后,安哥拉于2016年3月份宣布,Naimbe地区和刚果扇-下刚果盆地的15个近海区块将进行竞标。

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炼油、消费和燃料补贴

安哥拉目前仅有一座建设于1955年的小型炼油厂,产能为3.9万桶/天,但仅以70%的生产能力运行。2012年12月,Sonaref炼油厂在Lobito开始建设。该炼油厂运行初期的产能预计将达到12万桶/天,并于2017~2018年投产。运行一年之后,该炼油厂的产能将达到20万桶/天。Sonaref炼油厂将以安哥拉原油为原料,其产品将在安哥拉国内和国际市场销售。2013年12月,安哥拉国家石油公司委托英国渣打银行为Sonaref炼油厂的建设提供金融咨询服务。

据估计,安哥拉2015年的石油消费量约为13万桶/天,为10年前的两倍。安哥拉石油消费的80%依赖进口。低廉的燃料价格导致石油消费大幅增加。根据国际货币基金组织关于安哥拉燃料补贴的最新报告,安哥拉是世界上燃料价格最低点国家之一。根据2012年的统计数据,安哥拉的天然气价格比撒哈拉以南非洲地区的平均价格低55%,而柴油价格低67%。安哥拉的燃料补贴占其GDP的4%,其中包括对发电的燃料补贴。2014年9月,政府提高了零售燃料价格,其中汽油和柴油提高了25%,LNG提高了21.6%,煤油提高了34.6%,重油提高了100%,沥青提高了18.8%。据国际货币基金组织预计,燃料价格上涨将会导致燃料补贴占安哥拉GDP的比重下降0.5%。2016年1月份,安哥拉再次下调燃料补贴,导致汽油价格上升39%,柴油价格上升80%。

出口

2005年之后,安哥拉成为中国的第二大原油供应商,仅次于沙特阿拉伯。美国、欧盟和印度也是安哥拉原油的主要出口地。然而,由于美国国内产油量增加,且原油种类与安哥拉原油类似,因此美国从安哥拉的原油进口量逐渐减少。

2015年,安哥拉的原油出口量约180万桶/天,其中包括伴生气凝析油。亚洲占据了安哥拉出口量的一半以上(60%)。2005年之后,安哥拉成为中国的第二大原油供应商,仅次于沙特阿拉伯。此外,欧洲占安哥拉原油出口量的22%,美洲占14%(见图6)。安哥拉出产的原油主要为中质或轻质,其中也有部分重质原油,例如Dalia、 Pazflor和Hungo。由于国内炼油厂产能有限,安哥拉几乎全部的原油都用来出口。

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从上世纪70年代开始,美国就从安哥拉进口原油。2005~2009年间,安哥拉原油占美国总进口量的5%,平均供应量为48.4万桶/天。此后,美国从安哥拉进口的原油开始下降,不管是绝对量还是所占份额。2015年,美国从安哥拉进口的原油量为12.4万桶/天,占美国总进口量的2%以下。这主要是由于美国Bakken地区和Eagle Ford地区的轻质原油和低硫原油产量增加,导致品质类似的安哥拉原油进口量大幅降低。

天然气

安哥拉采出的绝大部分天然气都被直接烧掉或者回注油井,只有很少的一部分天然气用于出售。2013年年中,安哥拉第一艘用于出口的LNG船从Soyo的LNG处理厂离港。然而,由于层出不穷的技术问题,该LNG处理厂不得不在2014年4月停止运行。

根据2016年1月份发布的油气杂志估算,安哥拉已探明的天然气储量为10.9万亿立方英尺。安哥拉采出的绝大部分天然气都被直接烧掉或者回注油井,只有很少的一部分天然气用于出售。安哥拉基础设施薄弱,难以将天然气资源进行商业化开采。Soyo地区新建的LNG处理厂主要是为了解决天然气加工能力不足的问题,并于2013年6月将第一艘LNG发往巴西。但是由于技术原因,该处理厂临时关闭一年,预计在2016年7月恢复运行。

天然气生产与出口

2014年,安哥拉天然气总产量为3690亿立方英尺,其中2470亿立方英尺直接排放或者燃烧,890亿平方英尺回注油井,35亿平方英尺用于出售。安哥拉的天然气主要来自油田的伴生气,同时,安哥拉LNG公司计划对早前发现的天然气田进行开发。随着海洋石油开采的迅猛发展,安哥拉需要提高处理伴生天然气的能力,其未来的天然气发展战略主要包括:提高LNG处理能力、拓展国内天然气市场、推广提高原油采收率(EOR)技术。

安哥拉于2013年第一次出口天然气,当年的总出口量为180亿立方米。天然气出口地包括巴西、日本、中国和韩国。Soyo LNG处理厂原计划于2012年1季度投产,但是因种种原因推迟至2013年。安哥拉LNG公司包含安哥拉国家石油公司22.8%的股份,雪佛龙36.4%的股份,道达尔13.6%的股份、BP 13.6%的股份以及埃尼集团13.6%的股份。据安哥拉LNG公司称,这个100亿美元的LNG项目是安哥拉历史上最大的一笔投资。LNG处理厂预计将每年处理2500亿立方米的LNG。伴生天然气只要来自Block 0、14、15、17和18的近海和深水油田。安哥拉计划开发Block 1和2的非伴生性气田,以确保LNG处理厂的供应。

2014年4月,由于技术原因,安哥拉LNG公司关闭了处理厂,严重影响了其LNG出口量。这些技术问题涉及电气火灾、管线泄漏和破裂、钻机倒塌致一工人死亡等。LNG处理厂的承包商Bechtel公司正负责检修工作,处理厂预计在2016年重新运行。

电力

安哥拉的电力设施在1975~2002年内战期间受到了极大破坏。在中国的经济援助和安哥拉政府的努力下,电力行业得到了显著提升。内战结束之后,安哥拉的发电量已经翻倍。然而,安哥拉国内一半以上的居民无法使用电能,只能依靠传统的生物质和废弃物作为能量来源。

2013年,安哥拉的发电量为580万千瓦时,电力来源为火力发电和水力发电。发电量的70%以上来自水力发电,其水电站主要位于Kwanza、Catumbela和Cunene河。据专业人士分析,安哥拉的潜在发电量至少为当前发电量的10倍。

根据国际能源署的最新统计,2013年只有30%的安哥拉居民可以用电,其余1500万人无法用电。困扰安哥拉电力行业的问题包括:发电量不足、利润回收能力受限(超过80%用户的用电量无法计量)、发电和输电成本高昂(发电用的柴油机燃料完全由政府补贴)、技术工人不足。

由于安哥拉电网在27年的内战期间受到了严重破坏,偏远农村通电率仅为18%,政府计划于2017年之前向电力部门投资230亿美元,这些投资主要用来建设输配电网络和偏远农村地区电力设施。该计划旨在将全国供电量提高10%以上,以满足持续增加的国内需求。此外,安哥拉政府计划2025年之前通过引进国外投资的形式建设15座新的水电站,将水力发电能力提高到900亿瓦,并将全国的通电率提高至60%。

安哥拉的电力行业由安哥拉国家电力公司(ENE)垄断。然而,采矿业的某些私营公司拥有自己的发电厂。安哥拉国家电力公司控制着国内全部的输电系统,以及首都Luanda之外80%的配电系统和发电站。Empresa de Distribuigao de Electricidade公司(EDEL)控制着Luanda的配电系统。目前,安哥拉没有全国性的电网,而是由北部电网、中部电网和南部电网这三个独立的电网负责不同地区的供电。政府希望将三个电网整合成全国性的电网,然后与南部非洲电力联盟(SAPP)的电网相连接。

SAPP的成员国包括Botswana、刚果民主共和国、Botswana、Malawi、Mozambique、Namibia、南非、Swaziland、Tanzania、Zambia、Zimbabwe。安哥拉也是其成员国之一。SAPP旨在促进成员国之间的合作,为居民提供可靠、低廉的电能。

来自/EIA        译者/张强              编辑/Wang Yue

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甲基橙
石油圈认证作者
毕业于中国石油大学(华东),化学工程与技术专业,长期聚焦国内外油气行业最新最有价值的行业动态,具有数十万字行业观察编译经验,如需获取油气行业分析相关资料,请联系甲基橙(QQ:1085652456;微信18202257875)

评论 1

  1. #1

    知道你大概。

    匿名3年前 (2019-04-17)回复