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[2016]EIA报告:印度油气行业现状分析

The Refinery at Dawn

作为全球第二人口大国,印度是目前经济增速最快的国家之一,同时也是世界上最为重要的能源消费国。印度的一举一动都会对全球原油市场造成影响,其油气行业现状又如何呢?2016年6月14日,作为其全球主要国家油气行业分析报告系列之一,美国能源信息署(EIA)发布《印度油气行业分析报告》,石油圈为您整理了该报告的主要内容,接下来我们将从多个方面详细进行介绍。

概述

2013年,印度的能源消费量紧随中国和美国之后,位于全球第三位。尽管拥有丰富的化石燃料资源,但是印度的能源消费越来越依赖进口。

2013年,印度的能源消费量紧随中国和美国之后,位于全球第三位。随着过去几年国内经济增速以及现代化进程加快,印度的能源需求量持续攀升。2004~2014年,印度的平均经济增速约为11%,并且经受住了2008年全球金融危机的冲击。

根据世界银行测算,由于新兴市场国家增速放缓,同时受制于国内供应不足以及基础设施薄弱等因素,印度经通货膨胀调整的国内生产总值(GDP)增幅从2010年的10.3%降至2012年的5.1%。此后的2014年和2015年,印度的GDP增速反弹至7.3%。根据购买力平价计算,2014年印度为世界第三大经济体。如今,印度的经济增长风险点包括持续增加的财政赤字、基础设施不足、经济结构改革缓慢以及全球能源价格波动。整体而言,过去两年间能源价格下跌对于印度这样一个能源消费国来说是有利的。但是,能源价格的持续走低,会导致印度上游油气项目投资减少,进而影响其技术研发。(购买力平价指的是购买力水平)

EIA最新报告:印度油气行业现状分析

2014年5月份,印度人民党在选举中胜出,成为了印度未来5年的执政党。随着印度国内能源需求持续增加,印度政府急需制定相应措施,确保能源供应、增加上游项目投资以及加快基础设施建设。印度的能源价格受到政府的管制,能源补贴由政府和上游国家石油公司承担。运输通道不畅、监管环境复杂以及能源行业改革缓慢,都成为了阻碍能源项目投资的主要因素。印度的煤炭行业监管环境相对宽松。而电力、石油天然气部门受到来自政府的价格管制,最近几年的私人投资大大降低。基础设施不足且老化严重,也是导致印度能源供应不足的因素之一。新政府上任之后,承诺将深化经济改革,而其中的能源行业改革包括降低石油生产补贴、改革天然气定价政策、减少输配电过程中的损失和偷窃、减轻监管负担、出台财政激励政策吸引投资以及加快基础设施建设。

虽然煤炭储量丰富,而且过去两年煤炭和天然气的产量呈现增加的态势,但是印度对进口化石燃料的依存度持续增加。印度政府计划到2022年将石油天然气进口依存度降至2/3,到2030年降至50%。同时,印度也在致力于进一步开发利用煤炭和可再生能源。这些举措将会极大地增加印度的能源供应,促进能源消费。印度政府已于2013年开始实施了石油天然气定价改革,以吸引持续的投资,降低补贴成本。

2013年,印度的一次能源消费量为7.75亿吨石油当量,为1990年的两倍多。根据世界银行的数据,印度的人口在2014年达到了13亿,已经成为了世界第二大人口大国,并且仍以每年约1.4%的速度增加。根据IEA数据,印度的人均能源消费量仅为世界平均值的1/3,随着印度经济的不断发展,从长远来看,印度的能源需求仍有很大的上升空间。

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根据图2,煤炭是印度消费量最大的能源,占44%,其次是生物质、废弃物,占24%,以及石油,占23%。而其他的可再生能源,例如太阳能、风能和水力发电,尽管拥有巨大的潜力,但是在一次能源消费中的份额依然很小。自1991年印度实施经济改革以来,大量农村人口涌入城市。城市人口开始抛弃传统的生物质和废弃物,转而使用其他能源,例如石油天然气、核能、生物燃料、风能和太阳能。

根据IEA统计,印度的电力部门占据总能源消费量的比例从2000年的11%上升至2013年的15%,是最重要且增长最迅速的领域之一。2013年,印度约2.4亿的人口无法使用电能,占总人口的19%。另外,通电地区也面临着电力供应紧张的问题。印度政府希望在日益紧张的电力供应与环境保护之间找到一个平衡点。印度的运输行业主要以成品油为原料,并且随着越来越多的公路铁路建设,运输行业将继续扩张。

石油和其他液体燃料

2015年,印度是世界第四大原油产品消费国,排在美国、中国和日本之后。印度高度依赖石油进口,大部分进口的原油来自中东地区。

2015年,印度是世界第四大原油产品消费国,排在美国、中国和日本之后。同时,印度也是全球第四大石油净进口国,印度的原油供应缺口不断增大。2015年,印度的原油需求量为410万桶/天,而国内原油供应仅为100万桶/天左右(见图3)。随着印度的运输行业和工业部门不断扩张、油价下跌以及政府鼓励高速公路基础设施建设和制造业发展,EIA预计印度的石油需求将在2016年和2017年将加速上升。对石油进口的高度依赖导致印度的能源公司不得不从多个渠道获取石油。为此,印度国家石油公司(NOC)在南美、非洲、东南亚和里海地区购买油气田的股权,从而获得当地的石油资源。虽然印度大部分的进口原油还是来自中东地区,但印度在这里的投资甚少。

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部门组织

印度的上游石油产业主要由国有企业控制,同时印度政府也在努力吸引私人和国外投资。成品油的价格受到政府的严格控制,但是随着燃料补贴逐年增加,政府正在取消许多成品油的零售价格上限。

20世纪70年代,印度对其境内的石油天然气资源进行了国有化改革。20年后,印度政府于1991年推行了新经济政策,对能源部门进行了市场化改革,放开竞争。1999年,印度政府开始推行”新勘探许可证政策”(New Exploration Licensing Policy),允许投资者对开发区块进行投标,国外投资者对区块持有的股权最高可达100%。

上一次许可证招标是在2012年进行,由于印度复杂的监管环境、公司与政府之间存在不少争议以及印度的石油与天然气资源评估不足,印度的国外投资仍然相对较少。由于勘探许可证政对降低印度对石油进口依存度方面收效甚微,政府正在修订该政策的竞标流程,以扩大投资范围。

此前的政策中有一个产量分成机制,该机制是为了确保生产商在与政府分享利润之前,先收回勘探成本。而新政策引入了利润分成体系,在该体系中,生产商在收回成本前就要与政府进行利润分成。同时,引入从价生产税使得生产商在低油价波动时拥有更多的灵活性。另外,政府允许拿到许可证的作业者开发各种类型的油气资源,包括非常规资源。目前还不是十分清楚这些政策能否真正地吸引更多的私有企业投资石油天然气的上游开发并缓解政府与石油公司之间长期存在的利润分成争议。2016年5月,印度政府根据新政策开放了67个小型油田和边际油田的招标,这些油田分布于9个盆地中,国有石油公司和私有石油公司都可以参与这些油田的招标。

印度石油和天然气部(MOPNG)掌控着国内石油行业全部的产业链,包括勘探、开发、炼化、集输和销售。其下属机构印度碳氢化合物总局负责石油行业上游勘探开发和煤层气项目的监管。另一个下属机构——石油与天然气监管委员会负责下游板块的监管,包括成品油的销售与分销。

2002年之前,印度政府对成品油市场实行政府管制价格机制(APM),在这种机制的指导下,石油价格由政府决定,而不是由市场决定。2002年之后,煤油和液化石油气这部分石油产品仍然受到政府管制,而其他产品的价格则由石油公司决定。但许多石油销售公司设定的成品油零售价格低于市场价,这样他们就可以向财政部申请低息贷款。为了缓解政府和石油公司承担的不断增长的燃料补贴,尤其是油价高位运行时,印度政府于2010年开始实施了燃料价格改革,并解除了政府对汽油价格的管制。

2014年10月份,印度又取消了柴油价格管制。

印度石油天然气公司和印度石油有限公司,这两个国有石油公司掌握着印度绝大多数的石油开采和石油炼制活动。印度石油天然气公司是印度最大的石油生产商,根据该公司2014年的年度报告,其产量是印度国内总产量的69%。尽管私有石油公司在上游板块并不占据主导地位,但是他们在印度石油行业的重要性却是日益凸显。韦丹塔资源公司(Vedanta Resources)旗下的凯恩能源印度分公司(Cairn India)是印度最大的私有石油生产商,是Rajasthan和Gujarat地区以及Krishna-Godavari盆地油田的最大股东。而私有的Reliance Industries (RIL) 公司和Essar石油公司已经成为了印度主要的炼油厂商。

勘探与开发

截止2015年年底,印度已探明石油储量接近57亿桶,大部分储量位于印度西部地区。印度国内石油供不应求,从而导致深水油田和边际油田的开采力度不断加大,同时已开采油田的采收率也在不断提高。另外,印度国家石油公司也在加快购买海外油田的速度,以保证国内的能源供应。

根据《石油与天然气》杂志的数据,2015年年底,印度已探明石油储量接近57亿桶。过去几年间,印度的海上已探明储量不断增长,而陆地石油产量却在降低。截止2015年4月份,印度的海上油田可采储量已经略微超过了国内总可采储量的50%。大部分的可采储量位于印度的西部地区,特别是Bombay附近的近海海域以及Gujarat地区的陆上油田。Assam-Arakan盆地是印度国内另外一个重要的产油区,其可采储量占全国的22%。由于深海油田开采难度高且投资不足,另外印度的监管环境比较恶劣,因此印度的石油开发并不是十分充分。

印度石油天然气公司曾经一度统治着国内石油行业的上游板块,其石油开采大部分来自Mumbai High油田及其周围的卫星油田。过去15年间,印度的石油和其他液体能源(原油、凝析油、天然气、生物燃料和成品油)的产量以平均每年2%的速度增长。2011年以来,石油及其他液体燃料的产量一直在100万桶/天左右徘徊。2015年,原油及伴生气凝析油的产量占据了总产量的75%,剩余的25%包括天然气、生物燃料和成品油。超过一半的原油产量来自海上油气田,但是由于Mumbai High油田的产量不断降低(图4),海洋石油产量的占比不断下降。位于陆上Gujarat和Assam-Arakan盆地的成熟油田的产量也在下降。为提高产量,这些油田实施了二次开发、提高采收率、开发边际油田等措施。根据印度石油天然气公司的计划,通过应用提高采收率措施,Mumbai High油田的产量在2030年之前将会持续增加。尽管Mumbai High油田在2015年的陆地产量有所下降,但是如今其产量已经有了些许上升的势头。

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印度政府和国外公司已经加大了对前沿技术和边际油田的投资,以弥补老油田的产量下降。近几年,位于Rajasthan地区的Barmer盆地和位于近海的Krishna-Godavari盆地陆续出现了重大油气发现,这将会给印度的石油开发带来更多的活力。隶属于凯恩能源印度分公司的Mangala油田是印度西北部地区最大的陆上油田,位于Rajasthan区块,该油田在2009年的产量为15万桶/天,在2015年的产量为17.7万桶/天,而印度政府希望将该油田的产量提高至30万桶/天。但该油田的产量是否能够提高,取决于凯恩能源印度分公司与印度政府之间的谈判,该谈判将对一个2020年到期许可证的合同条款和成本分成比例进行商讨。

尽管凯恩能源印度分公司在Rajasthan的钻井活动取得了成功,但近年来国外公司在印度的投资不断萎缩。这其中的原因既包括印度国内石油公司竞争力增强,也包括印度国内复杂的勘探开发规章制度。此外,2014年年底以来国际油价低迷,也对国际石油公司的利润产生了负面影响,进而导致2016年资本支出的缩减。凯恩能源公司计划将2016财年(4月至第二年3月)的资本支出削减75%,从一开始提议的12亿美元下降到了3亿美元。然而,印度石油天然气公司和印度石油有限公司都想利用这个生产成本和服务成本都比较低的机会,在下一年实现国内产量增长的目标。

印度政府也在鼓励国内石油公司购买海外石油勘探开发资产,避免国内石油行业因国际油价波动而出现混乱,同时也可以降低印度对进口石油的依存度。印度公司拥有苏丹GNOP 油田、俄罗斯Sakhalin-1项目以及委内瑞拉San Cristobal & Carabobo油田的大部分股份。2012年,Amerada Hess公司将其位于Azerbaijan的大型油田出售给了印度石油天然气公司。2015年,印度石油天然气公司购买俄罗斯第二大油田——Vankor油田15%的股份。

下游业务和炼化能力

印度政府十分重视炼化行业的发展。2001年,印度首次成为成品油净出口国。印度拥有几座世界级的炼油厂,而且私营部门对炼化行业的投资也相当巨大。

上世纪90年代末期,印度政府开始鼓励能源公司投资炼化行业,并于2001年成为成品油净出口国。此外,印度政府取消了原油进口的关税,从而降低了炼油厂原材料的成本。这些改革措施降低了印度国内成品油的价格。根据印度2007-2012年的十一五计划,印度将努力建设成为世界级成品油出口中心。2005~2013年间,印度的成品油出口(主要是柴油和汽油)增加了3倍,超过了130万桶/天。2015年,随着国内需求增加,印度的成品油出口回落至120万桶/天。一些以出口为导向的炼化公司也开始将重心转向国内市场。

2015年,印度成品油消费量最大的是柴油,其消费量占总量的41%。柴油主要用于商业运输,其他的应用领域包括工业、发电和农业部门。2013~2014年间,由于印度政府取消了柴油补贴,导致其零售价格上涨,柴油的消费量在此期间保持平稳。2015年,柴油的消费量再次上升。过去十年间,汽油的消费量保持了快速增长的态势,甚至在过去几年,汽油在某些运输领域取代了柴油的地位。

印度仍需进口液化石油气以满足国内的需求。在印度的农村地区,人们除了使用传统的生物质之外,也开始使用液化石油气和煤油。由于液化石油气相对于煤油更加环保、更加经济,因此印度政府也在大力推广液化石油气的使用。2013~2015年,液化石油气的需求量飙升了20%。由于电力行业和化肥行业正在使用天然气取代石油脑和燃料供给,天然气的需求量也在逐步上升。此外,天然气的供应不足也导致了液化天然气的使用量增加。

炼化行业是印度经济不可或缺的一部分,其中37%的产能来自私营企业。2016年年初,印度的炼油能力已经达到了460万桶/天,成为亚洲仅次于中国的第二大炼油国。按原油加工能力计算,印度的两大炼油厂商同属于印度Reliance实业公司,位于Gujarat省Jamnagar地区,这两座炼油厂拥有世界级的出口设施。Jamnagar炼油厂的炼油能力占印度全国的26%(见表1)。这两座炼油厂靠近印度西海岸,由于该地区距离中东地区的产油国较近,这大大降低了运输成本。

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尽管在过去几年间,印度的几个炼油项目因资金不足、天气恶劣、监管不力等原因而面临推迟的困境,但是根据印度政府最新的5年计划,到2017年印度的炼油能力将达到630万桶/天,从而满足国内需求并出口国外市场。同时,由于中国等亚洲国家正在大力建设炼油厂以提高其产品种类和质量,因此印度也面对着来自其他国家的激烈竞争。在经历了多次推迟之后,位于印度Odisha地区的Paradip炼油厂于2016年开始商业化运行,产能达到了30万桶/天。该炼油厂具有全印度最先进的炼油设施,能够处理更多种类型的含硫原油,其生产高附加值成品油的能力更强,例如柴油和汽油。

由于印度对汽车燃料标准的要求越来越严格,许多公司正准备将现有的炼油厂进行升级,从而生产出质量更高的汽车燃料。印度政府计划在2017年4月份之前,参考欧IV标准对其国内的汽车尾气排放标准进行升级,并在2020年前推行欧V和欧VI标准。印度的许多公司已经公布了多个炼油设施新建和扩建项目,这些项目将于2020年前完工,但成功与否取决于项目的投资以及国内外市场的需求状况。

贸易

印度的原油进口量十分庞大,一方面是由于国内原油需求增长速度高于供应增长速度,另一方面是由于印度的成品油出口量巨大。2015年,印度的主要原油进口来自中东地区。同时,近年来,来自美洲国家的进口份额也在增加。

印度原油进口量占总需求量的比例从1990年的42%上升到了2015年的75%左右。只要不发生严重的全球性经济衰退,印度的原油需求量还会继续增加。如果印度国内石油产量增长速度不能与需求增长速度保持同步的话,其进口依存度将会持续攀升。

自古以来,印度洋就是重要的交通枢纽,这里是波斯湾和非洲产油国向亚洲国家出口原油的必经之路。此外,穿梭于海上要塞的马六甲海峡和霍尔木兹海峡之间的海上油轮都要经过印度附近的海域,大印度部分港口都位于其西海岸。

2015年,印度的原油进口量超过了390万桶/天。沙特阿拉伯对印度的原油供应量占其总进口量的20%,是该国最大的原油供应商。在印度的原油进口中,约有58%来自中东产油国(主要是沙特和伊拉克),19%来自非洲国家(主要是尼日利亚)。2014年,印度从非洲国家的进口量达到了9.1万桶/天,并且由于非洲国家生产的原油以轻油和低硫原油为主,印度石油公司希望增加非洲国家的进口量。印度的原油进口中有18%来自美洲国家(主要来自委内瑞拉,见图5),并且在过去几年间,该地区的原油进口量大幅增长。由于伊朗、利比亚和苏丹地区的原油供应中断,以及印度对进口石油的依存度持续增加,印度不得不增加原油进口来源。2011年以来,美国和欧洲开始对伊朗实施制裁,因而印度也减少伊朗的原油进口量。随着制裁措施在2016年取消,印度从伊朗进口原油量很可能实现反弹。

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印度虽然是一个原油进口国,但它同时也是成品油出口国。Essar石油公司和印度Reliance实业公司将其生产的石油脑、车用汽油、轻油和航空煤油出口至国际市场,特别是阿联酋、新加坡、沙特阿拉伯、美国、肯尼亚和荷兰。

石油战略储备

印度对进口原油的高依存度,使其非常容易受外部因素的影响,例如供应中断和国际油价波动。为了避免印度受到原油供应中断的影响,并降低原油进口依存度,印度政府决定建立3900万桶的首批战略储备(分别位于Visakhapatnam、Mangalore和Padur)。隶属于印度石油工业发展委员会的印度战略石油储备有限公司负责石油战略储备设施的建设工作,预计将于2016年完工。Visakhapatnam的储备设施已经于2015年投入使用。根据政府公布的增储计划,印度将在2020年时建立可供90天使用的储备容量。

天然气

在印度,天然气被作为煤炭的替代品用以发电,同时也用来生产肥料。2004年,印度开始从卡塔尔进口液化天然气。此后,为了满足国内需求,天然气的进口依存度持续增加。

在发电领域,天然气作为煤炭的替代品用来发电,而在化肥及其他行业则是作为液化石油气和其他石油产品的替代品。2004年以前,印度的天然气自给自足。此后,印度开始从卡塔尔进口LNG。由于印度的天然气基础设施建设相对滞后,其国内天然气产量无法满足需求,从而导致印度对天然气进口的依存度越来越高。2015年,印度消化了全球天然气交易量的7%,是世界第四大LNG进口国,仅次于日本、韩国和中国。

尽管2011年印度的天然气供应出现过中断,但是2000~2014年间,该国的天然气消费量仍以平均每年6%的速度增长。仅2014年一年,印度就消费了1.8万亿立方英尺的天然气(见图6),其中37%的消费量依靠进口。据估计,印度天然气的进口依存度在未来几年的时间里将会继续增长。为了满足LNG进口的需要,印度需尽快完善并扩建LNG气化站及输送管线。近期,印度政府修订了天然气定价机制,旨在鼓励生产商投资天然气上游开发,增加国内天然气产量。印度将会通过增加进口和提高国内产量两种方式来满足天然气的需求。

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根据印度石油天然气部的数据,2014年印度天然气需求量中,23%来自电力行业,32%来自化肥行业,14%来自民用部门。化肥行业对原料价格十分敏感,通过使用天然气可以有效地控制原料成本。2011以来天然气产量的意外下降,迫使发电行业不得不寻找天然气的替代品(主要是煤炭),并且该行业的天然气用量是所有行业下跌最快的一个。同时,印度政府也在鼓励民用部门使用天然气,替代液化石油气和生物质。

组织机构

2013年,印度开始进行天然气价格改革,并通过了一系列的价格改革体系,将国内天然气价格与国际价格挂钩,并大力鼓励投资。

同石油部门一样,天然气部门的勘探与开发活动同样受到印度石油天然气部的监管。石油天然气部下属的碳氢化合物开发委员会负责煤层气项目的监管。2006之前,Gas Authority of India Limited (GAIL)公司垄断着印度的天然气管道输送业务。此后,政府开始进行天然气定价机制改革,并成立了石油天然气监管委员会来负责天然气的输送和销售等下游活动。

在印度开始进行天然气定价机制改革之前,印度国内天然气的定价比较混乱,其价格主要根据产量分成合同的条款来确定。国有天然气生产商的价格由政府制定,而合资天然气生产商则主要根据国际标准定价。2013年,印度政府通过了最新的天然气定价机制,希望通过吸引投资来促进天然气开发,加快项目建设。一直以来,印度的天然气价格远低于国际价格。而最新的定价机制则是将国内天然气价格与国际价格挂钩。2014年11月份,最新的天然气定价机制正式生效,该定价机制以北美、欧洲、俄罗斯天然气价格加权平均值为基准,每6个月调整一次。此前,印度政府曾将基准价格提高了20%(从4.20美元/百万英热单位到5.05美元/百万英热单位)。然而,随着国际天然气价格下降,印度的天然气价格于2016年4月份下调至3.06美元/百万英热单位。天然气价格的降低虽然能够促进需求,但是却抑制了天然气的上游开发,尤其限制了国外天然气公司的投资。

LNG的定价完全由市场决定,不在此次价格改革当中。2016年初,印度Petronet LNG公司与卡塔尔重新就合同价格进行了谈判,希望降低天然气价格,从而更准确地反映近期亚洲地区LNG价格偏低的实际情况。前不久,印度政府宣布,他们将奖励这些在深水和高压高温地层进行开采的项目。这些地区的最高限价于2016年9月份调整至6.61美元/百万英热单位。这将极大的鼓励深水项目的开发活动。然而,印度仍需增加天然气进口并使用其他燃料来解决供应不足的问题。

像Petronet LNG这样的私有天然气公司希望通过建立气化站,在不断增加的天然气进口中获益。自从2002年在Krishna-Godavari盆地发现大型气藏之后,Reliance实业公司逐渐成为主要的天然气生产商。同时,Reliance实业公司也控制着一条横跨东西的天然气管道,将Andhra Pradesh地区的天然气运输至Gujarat地区。

印度的天然气开发活动中也有国际石油公司的身影。例如,BP购买了Krishna-Godavari盆地KG-D6油田的开采权,壳牌公司也投资了印度的LNG设施。

勘探与开发

印度的天然气储量大部分都来自海上油气田,产气量的高峰出现在2010年。此后,由于投资不足等问题,印度的天然气产量开始下降。

根据石油与天然气杂志的统计,截止2015年年底,印度已探明的天然气储量达到了53万亿立方英尺。根据印度石油天然气部发布的数据,34%的天然气储量位于陆地,剩余66%位于海上。2002年,多家能源公司在印度东海岸的Krishna-Godavari盆地发现了大型天然气藏,大幅增加了印度的天然气储量和产量。然而,近几年来,许多老油田的天然气产量开始下降。同时,Reliance实业公司控制的两个大型气田由于未知原因,出现了产量下降的问题。由于一系列技术问题和成本问题,印度的天然气总产量从2010的1.8万亿立方英尺下降到了2014年的1.1万亿立方英尺。根据印度石油天然气部的预测,该国的天然气产量在2015年将会继续下降。

由印度的ONGC和Oil India Ltd. (OIL) 这两个最大石油公司控制着天然气部门的上游板块。ONGC下属的Mumbai High油田的天然气产量占印度总产量的50%。根据ONGC公司年报,ONGC和Gujarat国家石油公司也在开发Krishna-Godavari的几个海上区块。位于印度西海岸的Cambay盆地也是一个非常有开发潜力的地区,Oilex公司已经在该地区进行了前期评价工作。

2001年,印度开始对煤层气的开发进行补贴。由于缺少国外石油公司的参与,国内的公司不得不花重金吸引足够的专家和技术人员来开发煤层气资源。Great Eastern能源公司已经对West Bengal地区的Raniganj区块进行了开发。Essar石油公司和Reliance实业公司对West Bengal的区块进行了开发并于2007年开始商业生产。2014年,印度的煤层气产量为740万立方英尺,只占天然气总产量的一小部分。煤层气产业仍处在起步阶段,其开采活动仍然受到地质构造复杂、供水困难等挑战,此外投资不足、基础设施缺失以及项目审批周期过长等问题也对其发展造成了负面影响。

印度的页岩气资源吸引力许多公司的注意力,但是页岩气开发仍然没有进入商业化开采阶段。根据美国EIA的估计,2013年印度的页岩气可采储量为96万亿立方英尺。

管道与基础设施

GAIL公司和Reliance天然气运输基础设施公司控制着印度最大的天然气管网。GAIL是一家国有天然气输送和销售公司,该公司控制着印度西北部地区两条重要的天然气管道:Hazira-Vijaipur-Jagadishpur管道和Dahej-Vijaipur管道。Reliance天然气运输基础设施公司隶属于Reliance实业公司,是一家私营天然气运输管网公司,该公司建设的East-West天然气管道于2009年投入使用,这条管道将KG-D6气田的天然气输送至印度北部和西部地区。但是,由于KG-D6气田的产量低于预期,因此East-West天然气管道并未得到充分利用。其他的天然气公司还包括Assam天然气公司和Gujarat State Petronet公司。

尽管GAIL和其他几家天然气公司正在投资几个管道建设项目,但是管道基础设施不足,以及缺乏统一的管网系统等因素,依然制约着印度的天然气供应。2015年,印度国内的天然气管网总产度超过了10080公里,是2008年的两倍以上。GAIL计划将其管辖的管网系统进行扩建,并希望整合印度南部和北部的管网系统。2013年年初,GAIL建成了Dabhol至Bengaluru的天然气管道,这是第一条连接南北管网的管线。此外,GAIL还计划建设一条天然气管线,将Kochi LNG气化站终端与Mangalore和其他南方城市连接起来。这条管线计划于2016年竣工,但是征地问题延缓了该项目的建设。

EIA最新报告:印度油气行业现状分析

印度政府曾考虑利用管道从国外进口天然气,但是这些项目缺乏可行性。2009年,印度撤出了Iran-Pakistan-India管道项目。然而,印度政府仍然在参与一个独立的管道项目,以进口土库曼斯坦的天然气。Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India天然气管道项目虽然经历了长达十年之久的讨论,但是地缘风险、技术挑战以及缺乏投资等问题仍然导致该项目未能真正实施。不过,这个项目也取得了一些进展。项目的参与方于2010年签署了一个框架协议,同意在2012年初实行统一的过境关税。2012年5月份,印度与土库曼斯坦签订了天然气供应与购买协议。2013年,印度政府设立了一个特殊的法人实体,项目的参与方通过该实体进行资金的运作。此外,参与方委托亚洲发展银行作为项目的技术和金融顾问。2015年12月份,土库曼斯坦开始建设其境内的管道,预计该项目将于2019年投入使用。

液化天然气

为满足印度国内对天然气日益增长的需求,多家公司正在投资新建LNG气化设施。2015年,印度成为世界第四大LNG进口国。

2004年,印度开始从卡塔尔进口LNG。此后,LNG成为印度不可或缺的一种能源。根据HIS Energy的数据,2015年,印度已经成为世界第四大LNG进口国,进口量为7.8亿立方英尺,占全球总交易量的7%。Petronet是印度最大的LNG供应商,该公司是由GAIL、ONGC、IOC和几家国外公司共同成立合资公司。目前,印度气化站的处理能力为1.1亿万立方英尺。随着气化站的扩建,其处理能力也会逐渐增加。

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KG-D6气田产量的意外下降意味着印度不得不增加LNG进口量。由于LNG价格不受印度天然气定价机制的约束,印度进口LNG的平均价格是国内天然气价格的三倍。LNG价格于2013年和2014年达到顶峰,并于2015年和2016年开始下降。印度的天然气价格改革导致天然气开发吸引了更多的 投资,这将对LNG进口形成冲击。但是由于印度国内天然气需求过于旺盛,LNG进口量预计在未来几年还会继续上升。

同时,印度的许多公司也在加大LNG气化站的投资,以满足国内日益增长的需求。2013年初,GAIL、NTPC和其他几家公司发起了Dabhol项目,该项目包括建设一座LNG气化终端,作为三个天然气发电站的燃料来源。此外,Dabhol项目也将通过新建的管线将天然气运输至南部地区,例如Bengaluru。2017年前,GAIL公司将会新建一座防浪堤,将Dabhol的处理能力增加一倍。

Petronef公司位于Kochi地区的LNG终端于2013年投入使用。然而,由于管道建设多次延迟,该终端并没有被充分利用。2017年,随着管道建设陆续完工,Kochi LNG终端的利用效率将会极大增加。由于KG盆地天然气产量的下降,印度东部地区的天然气供应较为匮乏,且基础设施建设滞后。为此,多个LNG终端项目将会在未来几年陆续开建。

卡塔尔RasGas公司是印度唯一的长期天然气供应商,双方共签署了2个合同,包括3.65亿立方英尺的供应量。2015年,印度LNG总进口量的62%来自卡塔尔。2010年之后,由于KG-D6气田产量大幅下降,印度开始从多个国家进口LNG。尼日利亚、埃及和也门相继成为印度重要的短期LNG供应商。

煤炭

煤炭是印度最主要的能源之一。2013年,印度的煤炭储量位居全球第五,产量和消费量位居全球第三。2015年,印度的煤炭进口量位居全球第一。印度的煤炭行业仍然属于国家垄断行业,发电行业吸收了绝大多数煤炭消耗量。

煤炭是印度最主要的能源之一。根据EIA数据,2013年,印度是世界第三大煤炭消费国。印度的煤炭储量位居全球第五。同时,煤炭部门是印度国有化最为集中的行业,缺乏竞争。两家国有公司几乎垄断了煤炭的开发和运输。同时,煤炭的供应和需求之间差距越来越大。尽管在2003~2013年之间,印度的煤炭产量以每年5%的速度增长,但是煤炭生产商仍然无法达到政府的产量目标。印度煤炭的需求量在此期间以7%的年均速度增长,达到了8.86亿短吨(见图8)。由于煤炭产量无法满足需求,因此印度不得不大量进口煤炭。然而,印度近期实施的监管改革意在通过增加国内产量来增强国内煤炭的自给能力。

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2014年,发电行业消费的煤炭量占总消费量的65%。由于发电厂严重依赖煤炭,因此煤炭短缺极易导致发电能力不足和全国范围的用电管制。为了解决煤炭供应短缺问题,印度政府于2007年制定了全国煤炭分配制度,增加了电力部门的煤炭供应。

钢铁和水泥行业也是煤炭重要的消费者。钢铁的重要原材料——焦煤在印度的产量及其有限,其中大部分储量位于Jharkhand地区,但是其产量并不足以满足钢铁行业的需求。基于此,印度的焦煤进口量略高于国内焦煤产量。

组织机构

1973年,印度政府通过了《煤矿国有化法案》并成立了国有企业印度煤炭公司,该公司是印度国内唯一的煤炭生产商,垄断了煤炭的开发和投资。1993年,印度政府发布了新的煤矿政策,试图鼓励国外公司和私有公司投资煤炭行业。2000年,印度政府取消了煤炭的价格管制,允许印度煤炭公司和其他煤企提高煤炭价格。然而,印度煤炭与矿产部继续控制着煤炭的分销和补贴。2007年,印度政府通过了新的煤炭分配政策,试图将有限的煤炭供应优先供应特殊部门,尤其是发电行业和化肥行业。根据印度的十二五计划,印度煤炭公司将在2017年之前增加国内的煤炭产量,以满足不断增长的煤炭需求。

2014年,印度煤炭公司的煤炭产量占全国总产量的80%,仍然是印度国内最大的煤炭生产商。Singareni Collieries公司是印度另一个国有煤炭企业,该公司的煤炭产量占全国的10%,其开采区域主要集中在南方地区。剩余10%的煤炭产量来自以一些小型煤炭企业。2015年,印度政府将一些垄断区块进行拍卖。此举是为了增加煤炭产量,吸引更多的私人投资并且增加煤炭开采权竞标的透明度。

勘探开发

印度是全球第三大煤炭生产商。然而,监管、征地、技术障碍、分配等问题依然阻碍着煤炭产量的增长,且产出的煤炭无法有效运输至需求旺盛的地区。

2013年,印度的煤炭证实储量为960亿短吨,位居全球第五(无烟煤和沥青煤的产量位居全球第三,仅次于美国和中国)。2014年,印度煤炭部估算的煤炭产量更高,为1390亿短吨。印度的煤炭具有灰分高、含硫量低的特点,热值处于低或中等水平。

大部分煤炭储量位于印度东部地区。Jharkhand、Chhattisgarh和Odisha地区的产量约为全国总产量的2/3。其他的主要产煤区包括West Bengal、Andhra Pradesh、Madhya Pradesh和Maharashtra.

印度的煤炭产量位居全球第三。2000~2013年间,印度的煤炭产量几乎翻番,达到了6.75亿短吨。印度产出的煤炭几乎都用于国内消费。2014年,印度的煤炭产量增长了9%。同时,2015年印度煤炭公司的产量增长率超过了9%,这抑制 了印度煤炭的进口。尽管储量可观且产量增速明显,但是印度的煤炭仍然十分短缺。印度国内约有90%的煤矿属于露天开采,这种煤矿成本较低且危险性较小,但会对环境造成负面影响。由于缺乏足够先进的技术开采储层较深的煤矿,印度的煤炭生产效率仍然较低。虽然私营企业和国外公司拥有更先进的技术,但是却无法获得开采权。同时,监管障碍也对矿产企业获得环境和征地许可造成了许多障碍。

2015年,印度宣布了一个雄心勃勃的计划:截止2020年,印度的煤炭产量将达到17亿短吨,几乎是2013年产量的3倍。印度煤炭公司将完成这一目标的2/3,其余部分将由私营企业完成。虽然印度政府将要减轻监管负担,但这个产量目标仍然十分具有挑战性。

印度的煤矿远离需求旺盛的南部和西部地区,这对煤炭的运输带来了极大的挑战。Railcars是印度最大的煤炭运输公司。此外,铁路运力不足、铁路铺设项目延迟以及运输成本过高等问题也制约着印度的煤炭产量和运输。

贸易

虽然印度并不是主要的煤炭进口国,但是钢铁行业进口焦煤已经有了20余年的历史。过去几年,由于国内用于发电热媒的和焦煤短缺,印度开始从多个国家进口煤炭资源。2015年,印度煤炭进口量达到了2.26亿短吨,超越中国成为了全球最大的煤炭进口国。然而,随着国内产量的增加,印度煤炭进口量增速已经从前几年的百分之十几下降到了2015年的5%。印度尼西亚是印度最大的煤炭供应商,其交易量占印度总进口量的52%(图9)。印度主要从印尼和南非进口热媒,从澳大利亚进口焦煤。

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电力行业

2016年初,印度全国的发电量为30万兆瓦特,大部分来自热力发电厂。由于燃料供应不足以及输电能力有限能问题,印度的电力短缺十分严重。

根据印度CEA(Central Electricity Authority)的统计,2016年初,印度全国的发电量为30.3万兆瓦特,大部分来自热力发电厂。小型自备发电厂的发电量为4.7万兆瓦特,但是这些发电量不进入国家电网。煤炭发电厂和天然气发电厂大部分位于印度西部地区,尤其是Maharashtra和Gujarat。另外,大型水电站也是电力的重要来源之一,2016年初,水力发电占总发电量的14%(图10和表3)。由于过去十年间印度经济快速增长,工业部门成为了印度最主要的电力消费行业。

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印度电力短缺问题十分严重,尤其是在用电高峰期,并且在某些区域经常出现长达数小时的大面积停电。最为严重的一次停电事故出现在2012年7月,此次事件影响了印度北部约6.8亿人口。由于印度国内存在着燃料供应不足、电力输配系统的制约和投资不足等问题,印度热电厂的利用效率从2007年的79%下跌至了2014年的不足65%。煤炭和天然气的供应短缺,甚至导致了一些发电厂暂停作业甚至被迫封存。电力输配过程中的电能损耗和一系列技术问题也导致供电系统极其不稳定。此外,印度相对较低的电价导致电力输配公司成本居高不下。印度政府近期宣布了一个改革措施,通过减轻债务来促进电力行业的发展。

电力设施陈旧是造成印度发电不足的另一个因素。尽管过去十几年间印度政府成功吸引了许多私人投资发电厂的建设,但是全国的发电量仍然无法达到预期要求。根据十二五计划,印度将会在此期间将发电量至少增加11.8万兆瓦特,其中一半以上来自煤炭发电。2016年初,这些计划中87%的发电量建设项目已经开工。

为了增加能源多样性并减少二氧化碳的排放,政府正在鼓励使用可再生能源。2015年,印度政府计划在2022年之前,将风力、太阳能、生物质和废弃物的发电量增加至17.5万兆瓦特。但这需要大量投资、地方输电公司的支持以及政策的扶持。

此外,印度有相当大的一部分地区,尤其是农村地区,至今没有通电。根据EIA估计,2013年印度居民家庭的通电率为81%,意味着2.37亿人口无法使用电能。尽管96%的农村地区已经通电,但是居民经常遭遇停电现象。2005年,印度政府发起了农村电力设施建设项目,希望提高农村地区的通电普及率。2015年,印度政府修订了该计划,通过加强输电设施的建设,降低电力供应不足,同时增强系统监测。尽管该项目取得了一些进步,但是电力供应不稳定以及短缺问题仍然存在。

部门组织

印度电力部门的各项政策由电力部负责制定和实施,热电、水电和输电分别由电力部的下属机构负责管理。CEA负责对中央政府的长期和短期电力政策提出建议措施。中央电力监管委员会和国家电力监管委员会负责制定发电和输电政策。

当今印度的电力监管框架来源于2003年的《电力法案》,该法案试图对国家电力管理局进行改革,放开输配电网络,建立国家电力监管委员会。多个重要的私营企业,包括Reliance Power、Tata Power和Essar Power已经成功进入了发电部门。印度政府并没有完全按照《电力法案》的要求进行改革,而印度的电力行业仍面临着燃料供应不足的难题。

印度的电价受到政府的管制,而民政部门和农业部门享受着国内最低的电价。由于发电成本较高,而电价过低,因此许多电力输配公司财务状况糟糕,并且缺少资金投入。为了降低燃料供应风险、减少二氧化碳排放,印度政府正在大力倡导利用可再生能源发电,但是这些资源需要政府一定的财政激励政策。

化石燃料

2014年,以煤炭为主的化石燃料发电占印度总发电量的81%,为1,208太瓦时。2016年,煤炭发电仍是印度最主要发电方式,其发电量是印度总发电量的63%,为18.6万兆瓦特。2012~2017年间,印度计划将化石燃料发电量增加7.2万兆瓦特以上,其中约7万兆瓦特来自煤炭发电。印度大部分的煤炭发电厂使用亚临界技术。目前,政府正在引进投资,建设超巨型发电项目,其中包括大型超临界煤炭发电厂,这种发电厂的能源利用效率更高、二氧化碳排放量更低。为了便于输电,这些发电厂将会建设在靠近煤炭产地和沿岸的港口附近。

天然气是另外一种重要的发电燃料。过去十年间,随着Krishna Godavari盆地的气田投入生产以及LNG进口量增大,天然气逐渐成为一种主要的发电方式。2011年以来,由于KG-D6气田产量降低,天然气发电呈现衰落的趋势。2016年,天然气发电量为2.5万兆瓦特,占总发电量的8%。印度政府计划通过财政补贴和增加LNG进口的方式支持天然气发电。

水力发电

2014年,印度的水力发电量为130太瓦时,位居全球第七位。2016年4月份,印度水电站发电量略低于4.3万兆瓦特,仅次于化石燃料,是印度第二大发电来源。据估计,印度的水力发电潜力超过14.8万兆瓦特。然而,由于成本高、投资不足、基础设施落后、环境等问题,许多大型水力发电项目进展缓慢。

印度属于热带气候,这对水力发电十分有利,尤其是在夏季。包括Himachal Pradesh、Jammu、Kashmir和Uttarakhand在内的许多地区水系发达,降水丰富,水力发电潜能巨大。通常煤炭、天然气发电可与水力发电互补。当降雨偏少、水力发电量降低时,煤炭发电量将会增加以弥补短缺。

核能

印度有7座核电站,共计21个正在运行的反应堆,净发电量为5.3千兆瓦特,占总发电量的2%。印度第一座核电站位于Tamil Nadu地区,于2014年年底开始运行,第二座核电站将于2016年开始调试。

为了增加供电系统的稳定性,印度政府计划在2050年前,将核能发电量占比从2014年的3%增加至25%。

2008年9月,印度成为核供应国集团的成员之一。通过签订协议,印度可以从其他成员国获取反应堆零部件和核燃料,其中包括美国、俄罗斯、法国、英国、韩国和加拿大。

日本福岛核电站发生泄漏事故之后,印度国内出现了反对核电站的声音,而印度政府承诺将对现有的核反应堆进行安全审核。印度原子能管理委员会对所有的核电站进行了压力测试。尽管印度获取铀的来源有限,但是该国钍的储量十分丰富,钍元素可用于更先进的反应堆。

生物质和废弃物

在农村地区,由于缺乏电力供应,人们仍然在使用传统的生物质和废弃物。生物质和废弃物在印度一次能源消费量中位居第二位,一部分生物质和废弃物也可用来发电。

由于其他能源短缺,印度的许多农村地区仍然使用包括木柴、动物粪便和农作物秸秆在内的生物质来进行烹饪、取暖和照明。

印度许多地区的居民使用生物质烹饪。根据印度2011年的人口普查,87%的农村地区仍在使用木柴、秸秆、动物粪便和煤炭等固体燃料进行烹饪。而城市居民中65%的居民使用液化天然气作为主要能源,只有26%的人口使用固体燃料。使用固体燃料可引发一系列的健康和环境问题。整体来看,2011年印度人口中约有66%使用生物质燃料。

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印度也在使用生物质进行发电。根据印度新能源和可再生能源部的统计,2016年初,印度使用生物质、甘蔗渣和废弃物发电的电量为1千兆瓦特。此外,根据政府的规划,生物质、甘蔗渣的发电量将分别增加18千兆瓦特和5千兆瓦特。尽管生物柴油和乙醇的消费量还比较低,但是印度政府正在大力推广生物燃料的使用。

来自/EIA     译者/张强      编辑/Wang Yue 

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甲基橙
石油圈认证作者
毕业于中国石油大学(华东),化学工程与技术专业,长期聚焦国内外油气行业最新最有价值的行业动态,具有数十万字行业观察编译经验,如需获取油气行业分析相关资料,请联系甲基橙(QQ:1085652456;微信18202257875)

评论 4

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    匿名4年前 (2017-08-30)回复
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    印度地图引用错误,不要犯政治错误!

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  3. #2

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