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墨西哥湾区域报告:深水投资仍需谨慎!

墨西哥湾区域报告:深水投资仍需谨慎

成本下降,深水这个油气界“瑰宝”又再次成为人们热议的话题。作为深水一份子,墨西哥湾又会给运营商们带来怎样发展机遇?

作者 | Mike Slaton
编译 | 阿佳徐 莹莹

事实证明,墨西哥湾(GOM)勘探&开发活动并没有因油价骤降而“曲终人散”。随着开发成本下滑,深水复苏指日可待,但该领域仍有很多需注意的地方。

钻机数量趋稳

去年此时,油价仍在低位徘徊,为长期发展考虑,深水领域大幅裁员、降本增效的情况频繁发生,大型项目也多数遭遇撤销或推迟。而油市动荡对项目经济性、侧重点和时间规划造成的影响也会在未来几年减缓深水复苏的步伐。整体来看,业内对深水领域的发展普遍持谨慎乐观态度,少数专家对其发展前景仍不看好。

2016年,墨西哥湾(GOM)钻井数量降至117口的历史低位。而World Oil预测,今年该领域钻井将增加9%至128口。其中,大部分增加的钻井来自深水开发活动。深水目前虽仍低迷,但该领域钻机数量似乎已进入稳定状态。2017年2月,贝克休斯GOM钻机数为17台,比2016年减少8台,比2015年减少27台。该公司GOM钻机数最高值为2001年1月的128台,最低值为1992年8月的9台。

IHS Markit统计的当前GOM钻机计数为98台,使用率为71.7%,2016年为123台,使用率为66.7%。2015年的使用率为79%。此外,在全球范围内,2017年2月的钻机利用率为68.9%。

近几年,安全和环境执法局(BSEE)批准的勘探许可证数量逐渐减少,2017年总数比2016年少13个。其中,深水勘探许可证从2015年的709个降至2016年的675个,近海勘探许可证从2014年的434个持续降至2015年的170个,2016年更是仅有76个。

投资商的“警钟”

伍德麦肯兹分析师表示,由于投资成本下降和项目优先级发生变化,2017年深水行业将继续实施紧缩政策。该机构估计,2017年墨西哥湾的投资额将降至100亿美元,这比2015年的峰值减少了36%。专家预测,油价下跌和GOM大型投资周期结束将会给投资商们敲响警钟。

当前GOM日钻井率远远低于行业平均水平,伍德麦肯兹认为,低钻井率能够降低成本,而运营商目前也必须减少项目设计成本。通过高精度探测仪器准确判断井位,能够减少评价井数,从而进一步帮助企业优化降本方案,降低破产风险。

墨西哥湾的积极信号

最近OPEC减产决议使得油价回升了8%。谨慎投资的同时,开发商们也应了解,全球资本支出增加和油价整体回暖的趋势是支撑GOM勘探&开发的积极因素。Evercore ISI的分析师James West指出,GOM的钻机数量在2016年第三季度有所改善,钻机供应也逐渐进入稳定期。同时,2017年全球上游支出将增长1.7%。而该数据在2016年下降了27%,2015年下降了21%。

投资明显趋稳,随之而来的是产量的增长。据EIA统计,2016年美国日均产油量为890万桶,比2015年减少50万桶。但该机构表示,美国2016年第三季度日均产量为870万桶,第四季度日产量增为890万桶,其中增产的大部分源自GOM,Lower 48日均增产6万桶左右。

预计2017年,GOM产量将增至163万桶/天,较2016年提高10万桶/天,但比EIA之前预测值低10万桶/天。预计2018年,该区域产能将增至177 万桶/天,比之前预测值减少9万桶/天。基于此,预计美国2017和2018年原油总产量将分别为893万桶/天和953万桶/天,分别较之前预测水平低2万桶/天和高23万桶/天。

EIA表示,随着Tahiti油田扩张和Horn Mountain Deep等项目将于2017或2018年上线,GOM产油量预计还将持续增加。

运营商多方参与

2017年2月,BSEE统计了美国49个深水项目和修井活动。统计显示,在深水领域最活跃的公司分别为Shell Offshore、Exxon Mobil、Anadarko、BP Exploration和雪佛龙,而最有前景的油田分别为Stones、Mars和Perdido等。

壳牌

壳牌公司预计其Stones油田将在2017年底全面竣工,届时该项目产量将达5万桶油当量/天。Stones项目于2016年9月启动,目前是全球最深的油气生产项目,运营水深约9500英尺。

该公司Appomattox深水项目于2015年开始,预计2020年投产,产量将达17.5万桶/天。该项目是壳牌在墨西哥湾的第八个钻井平台,同时也是该公司在此处最大的平台。此外,于2016年7月,壳牌还公布了GOM一处新油气发现,初步估计储量为1.25亿桶油当量。

Noble Energy

Noble Energy的Gunflint项目于2016年7月开始生产,两口钻井产量可达2万桶油当量/天。
Noble Energy墨西哥湾及西非区域副总裁Hodge Walker表示,除了墨西哥湾启动的Big Bend和Dantzler及几内亚Alba B3压缩天然气平台外,Gunflint项目是Noble Energy过去九个月内完成的第四项大型深水项目。

该项目位于密西西比峡谷948区块,属新盐下油气发现,2008年开钻,并在约2.928万英尺下的储层发现碳氢化合物,该油气发现又于2012和2013年分别部署了两口评价井。

Anadarko

Anadarko近期以20亿美元收购了Freeport-McMoRan Oil & Gas的墨西哥湾深水资产,并将其中Anadarko拥有的Lucius开发项目所有权增加了一倍至49%。

Anadarko董事长、总裁兼首席执行官Al Walker表示,Freeport-McMoRan交易的效果立竿见影。该交易加强了Anadarko墨西哥湾的基础设施建设,并改进了深水勘探方案。随着深水资产不断增加,Anadarko净销售量已上升至15.5万桶油当量/天,其中约85%为石油。

LLOG和雪佛龙

LLOG运营的Delta House浮式生产系统(FPS)于2015年4月投产,并于2016年1月实现了8万桶油当量/天的产油量。此外,该系统峰值容量为10万桶油当量/天和2.4亿立方英尺天然气/天。雪佛龙Big Foot项目预计将在2018年上线,该项目设施位于Walker Ridge 29区块约5200英尺的水面。

墨西哥湾深水资产租赁情况

预计墨西哥湾已授权招投标的8个深水勘探区块储量共为110亿桶。该区域Perdido盆地的四个区块分别租赁给Total、CNOOC、Chevron和Exxon Mobil。目前,靠近美国区块的钻井已成功投产。Salina盆地勘探区块分别租赁给Total、Statoil和BP。BHP则与Pemex一道,获得了Trion油田的勘探开发权益。

Amoco Oil前总裁、University of Texas 现任分析师Jorge R. Piñon表示,能源改革正如火如荼进行,墨西哥湾深水极具地质潜力,每家油企都为之付出了努力,而这份努力也恰恰证明了该区域的发展潜力。

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阿佳徐
石油圈认证作者
毕业于黑龙江大学英语口译专业,具有丰富的翻译工作经验。致力于观察国际油气行业动态,能够快速、准确传递油气行业最新资讯,提供丰富的油气信息,把握行业动向,为国内企业提供专业的资讯服务。(QQ:348418756)

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