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中国钻井数将成No.1?全球油田开发深度调查

中国钻井数将成No.1?全球油田开发深度调查

当前,全球的油气行业陷入了泥潭,低油价对各地区勘探开发活动的影响呈现不均衡态势。石油圈对各个区域主要产油国的钻井数量、产量以及储量变化进行了分析,并对这些国家的开发进行了预测。各国情况到底如何呢?

2016年是全球原油勘探开发活动最惨淡年份之一,而且到现在也没有明显的复苏迹象。但低油价对世界各个区域的影响程度不一,北美区块受挫严重,南美洲的情况也不容乐观。在市场如此萧条的当下,Apache公司在西德克萨斯州发现巨型油藏的消息无疑为行业打了一剂强心针。

中东仍然是原油勘探开发活动最活跃的区域,而前苏联成员国,特别是俄罗斯,也爆发出了强大的力量。为维持产量世界第一的地位,俄罗斯不断进行钻井作业。总的来说,2015年的全球钻井数比2014年降低了30%。

由于去年全球原油产量增幅达到了前所未有的3%(根据历史数据,平均年增长都是1.0%到1.5%),油价也毫无意外的持续处于低位。与此同时,全球石油储量保持在1.653万亿桶;天然气储量上升了0.2%,达到了7108.1Tcf.(万亿立方英尺)。

基于这些和其它一些因素可以预测:2016年全球钻井数将会减少28.5%,降至51008口井。但是如果把美国排除在外,全球的钻井数将只会下降13%。从这个角度来说,全球的钻井数只比两年前美国的钻井数多了4000口。同时,我们还发现了以下一些关键点:

• 美国钻井数将会占全球总数的28.2%,去年这一数字是40.4%,而在钻井活动的白热化阶段这一数字是46.5%。
• 在2016年,中国的钻井数量可能首次超过美国。预测全球四大钻井国依次是:中国(15800口),美国(14430口),俄罗斯(7595口),加拿大(3515口)。这四个国家总共要钻41340口井,占了全球钻井总数的81%。2015年这一数字是82.9%,2014年是86.2%。
• 俄罗斯去年还是世界上最大的原油生产商,产量达到了1064万桶/天;紧随其后的是沙特阿拉伯,产量是1020万桶/天;美国维持第三的位置不变,产量为了942万桶/天,但是相比2014年,美国的产量提高了70万桶/天(8%)。
• 美国原油储量还在持续增长,但是增长速度已经放缓,并且可能在2016年末停止增长。美国原油储量从2009年的205.54亿桶增长到了2014年末的399.33亿桶(数据来源:EIA),增长了94.3%。去年增长已经放缓,大概只有405亿桶。

以下是对于各区域的调查数据及预测数据。

北美

去年,北美钻井活动快速减少,钻井数减少了41%。预计今年将会减少47.7%,降至18117口井。同时,由于2011-2014年北美钻井数的持续增加,16年北美区域的原油产量将会上升4.3%,增至1545万桶/天。

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加拿大:加拿大石油行业陷入衰退之中,期盼已久的复苏迟迟未到,行业分析师认为加拿大的形势已经触底。尽管已经有一些复苏的迹象,但问题是衰退还要持续多久?

去年,加拿大原油产量提高2.9%,平均产量达367.2万桶/天;原油储量下降0.6%,天然气储量下降1.5%;钻井数下滑52.3%至5286口。今年,我们预测加拿大的钻井数要继续减少35.9%,降至3515口。

墨西哥:尽管墨西哥发现了5年来的最大油藏,其中包括靠近Cantarell油田浅水区域的四个新油田,但Pemex(墨西哥国家石油公司)的勘探开发活动在持续下降。

2015年7月开采许可竞拍的结果十分令人失望,与此相比,墨西哥在陆地油田方面的拍卖结果就显得成功不少。墨西哥成功卖出了25个开采合同,分别卖给了墨西哥公司、加拿大公司、美国公司和荷兰公司。2016年12月,该国将开始竞拍深水区块。

但是,Pemex的合资计划和增产计划仍然没有实现。事实上,像其他公司一样,Pemex当前要做的仅仅是在这次低谷中生存下去。总体上,墨西哥的钻井数预计在今年将减少一半,产量要比去年减少6.7%,原油储量将下降3.1%。

美国:去年,美国勘探开发活动的降幅可以用惊心动魄来形容,而今年更是如此,预计会创下历史记录。2015年,美国钻井总数只有28842口,相比2014年下降了38.9%。美最大活跃区块是Permian盆地,即使桶油成本达到37美元/桶,该地区开发商仍能盈利。

预计,油气储量方面,美国的原油产量将上升8.0%,达941.6万桶/天;原油储量将上升1.4%,达405亿桶;天然气储量将下降1%,至365万亿立方英尺。

南美

连续的低油价沉重打击了南美运营商,现在该区域的钻井活动已经进入了全面衰退期。去年,钻井数已减少5.5%,预计今年还要降低32.9%。由于2011年到2014年,南美洲钻井数量很大,巴西和哥伦比亚的产量在持续上升,但是上升的速度在放缓。总体上,南美洲的原油产量稍有提高,达到了771万桶/天。

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巴西:根据官方数据,2015年,巴西的原油产量上升了8.1%,达243.7万桶/天,这些增长主要来源于巴西海上的盐下层系油藏。巴西国家石油公司Petrobras宣称,一些盐下油井现在每天超额生产30000桶的原油,是巴西原油产量的一个重要组成部分。

去年,由于santos盆地Petrobras旗下Lula油田、Libra油田、Sugar Loaf油田的一些新井投入生产,盐下系原油生产量达到了创纪录的865000桶/天。

对于Petrobras的贿赂和洗钱案的调查依然在继续,这使得Petrobras无法进入国际资本市场。这些丑闻使Petrobras不得不调整自己的投资计划,同时实行一些资产拆分项目来增加资金流。

巴西前总统Dilma Rousseff因违反预算法案掩盖国家赤字而遭受弹劾。她的继任者是Michel Temer,前巴西副总统。Michel Temer来自与Dilma Rousseff不同的政党,从而结束了左翼工人党长达13年的掌权。

去年,巴西石油探明储量下降了19.5%,降至130.24亿桶;天然气储量的增长幅度达到了惊人的82.6%,增至30.37Tcf.。同年,钻井数增长17%,但是2016年预计将急剧减少50.7%,总数降至332口。

委内瑞拉:委内瑞拉油气产业占全国GDP的比重为25%,其政府声称他们的原油储量为世界第一,但许多独立分析师却不以为然。尽管如此,委内瑞拉仍然蹒跚而行,以世界最大原油出口国之一的身份赚取着他们的硬通货。

然而已经持续了两年的低油价已经严重影响了委内瑞拉的勘探开发活动。去年,委内瑞拉的原油产量是286.3万桶/天,下降了大约36000桶/天,因此有人认为委内瑞拉的原油行业即将崩溃。2015年,委内瑞拉钻井数下降了4%,预计今年将继续下降9%。

哥伦比亚:尽管哥伦比亚由于许可证延期发放引起了诸多问题、叛军袭击输油管道事件时有发生、社区被封锁、地震数据也被窃取,但该国的上游区块正因委内瑞拉专家的加入而蓬勃发展。这些行业老兵为了摆脱自己国家的压迫而选择在哥伦比亚工作。

去年,哥伦比亚的原油产量上升了1.6%,增至100.6万桶/天;钻井数减少了43%,预计今年会进一步减少69%,降至21口。

尽管如此,在南美近期发现的油藏中,哥伦比亚仍然占有相当大的份额。2015年,GeoPark在Llanos 34区块钻探井Chachalaca-1后,发现了一个轻质油藏;同年9月,GeoPark在Llnaos流域发现了另一个油田。

西欧

西欧受低油价冲击比较严重,钻井数在2015年减少了6.2%,预计今年将减少20.3%。由于2014年的钻井数量多,2015年西欧地区的区域产量上升了5.1%,达293.2万桶/天。

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挪威:正如它的邻居和竞争对手一样,挪威也正饱受持续低油价的困扰。大量的开发项目不是被延迟就是被取消,原油生产商也忙于保持现有油田的盈利。根据挪威财政部的数据,石油公司的总体投资预计将至少降低11%。

但是,一些油田项目还在继续。挪威国油(Statoil)执行副主席Tim Dodson表示,statoil将会继续执行在Barents海的开发计划,必须从勘探项目中找到新的能够盈利的开发项目。现在行业需要做的就是从最高质量的油藏中生产高质量的原油,因此我们要继续勘探。

在挪威第23轮拍卖许可中,Statoil在Barents海获得了五个区块。其中一块是在Statoil已有的区域里,其他四块都在Barents海东部,位于较偏远地区。Statsoil预计2017年开始在新区域钻井。

总体上,挪威的钻井数在2015年增加了14.2%,但是预计今年将减少13.7%;原油产量上升了3.1%,平均约为161万桶/天;由于近年一系列油藏的发现,原油储量比去年升高了28.6%。

英国:英国官方普遍关注如何复苏英国北海和毗邻水域的勘探开发活动。英国原油管理局(OGA)局长Andy Samuel推出了一系列的改革方案,以期活跃海上区块的勘探开发活动。

Samuel说道:“英国现在的监管制度很有竞争力,这一点不需要改变。通过听取行业意见,我们决定努力改善许可政策混乱不清的情况,到中期阶段,我们要逐步提高地震数据的可利用性。”

在最近的Wood Review中,其中一个核心目标就是推进运营商与服务商的更多合作。Samuel说:“我们需要向挪威模式学习,他们在技术合作上做的很好。我们需要在以下五个方面做得更好:保持资产完整性、降低建井成本、数字化和数据化、老井退役等。”

同时,OGA肯定了2015年8月在英国北海中部Culzean油田的开发活动。Maersk集团运营的高温高压油田是最近十年内发现的最大油田,在2020年该油田的产量能够满足全英国需求量的5%。

英国政府和运营商已经成功延缓了英国原油产量的下降,去年英国的原油产量增加了13.4%,平均为93,8020桶/天。但钻井总数降低了8%,预计2016年钻井总数将再减少38%。

东欧/前苏联成员国

为了维持高产,俄罗斯持续地增加钻井活动,去年整个地区的钻井数增加了4.6%。今年,东欧钻井数预计将减少大约3%,只有俄罗斯和克罗地亚的钻井数能大致与去年持平。同时,整个地区的原油产量上升0.9%,达到了1364.1万桶/天。

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俄罗斯:连续十年,俄罗斯都是世界最大的产油国之一。去年,俄罗斯的产量达1064万桶/天(增长了1.4%)。然而,俄罗斯的天然气产量下降了1.35%,降至581亿立方英尺/天。

今年,俄罗斯的原油储量预计将增加1.4%,增至854亿桶。天然气储量将保持平稳,总计约1736.7万亿立方英尺。得益于Rosneft的扩张,去年俄罗斯的钻井数增长了9.9%;今年的钻井数预计将减少1%,总计7595口。

然而,在其勘探开发领域并不都是好消息。俄罗斯和乌克兰的冲突促使欧盟和美国开始制裁俄石油行业。这些制裁对俄罗斯的油企及其投资者造成了严重的冲击。自2014年3月华盛顿开始实施制裁以来,俄罗斯最大原油公司的市值就在不断下降。

其他前苏联成员国:去年,除俄罗斯以外的其他前苏联成员国的钻井数降低了20%,只有582口。今年,预测钻井数还会继续降低22.7%;14个前苏联成员国的产量约下降0.7%,合计283.2万桶/天;原油储量将增加2.2%;天然气储量将增加0.3%。

在这些国家中,哈萨克斯坦的产量轻微下降,从163.2万桶/天降到162.6万桶/天。阿塞拜疆平均产量达83.4331万桶/天,下降1.1%。陆地和海洋的钻井数总共有196口,减少14%,接近我们去年预测的200口井。预测今年钻井数大概约175口井。

非洲

2015年,除阿尔及利亚外,非洲主要产油国的钻井数目都有所下降,钻井总数下跌19%。今年,整个非洲的钻井数预计将下降28.2%。由于现存油田的开发项目没能及时上线,而新项目延迟或进展缓慢,非洲的原油产量已经连续第二年下降。

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尼日利亚:尼日利亚最近几年的日子很不好过,无法继续巩固它在国际原油行业中起到的重要作用。作为世界上第十二大原油生产国、第八大原油出口国,其探明储量排世界第十一位。现在,由于投资减少、国内冲突和腐败不断,尼日利亚的石油产量不断减少。

今年5月,一个合资海上平台遭到袭击,雪佛龙紧急停掉了将近9,0000桶/天的产量。由于最近袭击事件不断,油企正将尼日利亚三角洲的陆地和浅水油田挂牌出售,而这一区域是尼日利亚最重要的原油产地。转而,他们加大了对深水油田的投资,以期远离激进分子的骚扰。

去年,尼日利亚的钻井数减少了14%,预计今年将进一步减少36%。并且,原油生产量预计降低3.9%,降至210.3万桶/天;原油储量降低359亿桶;天然气储量降幅不到1%,达到180.9万亿立方英尺。

安哥拉:作为非洲第二大产油国,安哥拉的产油量上升了7.1%,达到182.5万桶/天;原油储量维持在95.8亿桶;天然气储量维持在12万亿立方英尺。去年,安哥拉的钻井数下降了20%,降至181口。今年,钻井数将进一步减少25.4%,将至135口。

安哥拉第一个深水油田是在1999年投入生产的雪佛龙Kuito油田(区块14)。自那时起到现在的17年中,道达尔、雪佛龙、BP、埃克森美孚已经陆续上线了其他的深水油田,而且正在开发新的深水项目。在未来5年到10年内,将有8个海上开发项目上线,开发商和预计投产的时间如下:Mafumeira Sul项目,雪佛龙,2017;East Hub项目,Eni,2017;Kaombo Â项目,道达尔,2017;Cameia项目,Sonangol,2018。

阿尔及利亚:去年,阿尔及利亚的钻井数增加了13%,达243口;预计今年的钻井数将增加4.9%;原油产量将下降1.2%,降至133.1万桶/天;原油储量约146亿桶,轻微降低;天然气储量将升高0.8%,达到139.9万亿立方英尺。

阿尔及利亚在过去几年内缺少新的大型项目。最新上线的油田是El Merk和Bir Seba。2013年,El Merk投产,在2015年的产量达到了13,5000桶油当量/天;2015年10月,Bir Seba开始投产,产量为2,0000桶/天,预计在2020年将会达到4,0000桶/天。但必须指出的是,这些新产量只够弥补现有油田产量下降的一部分。

中东

由于国家石油公司项目的稳定,中东地区依旧是世界范围内勘探开发活动维持得最为健康的区域。尽管如此,今年的的钻井数还是轻微减少了1.1%,降至3325口。去年,中东的钻井数量上升了2.7%。考虑到沙特的现行政策,中东地区的原油产量也毫无意外地升高了4.8%,达到2568万桶/天。

中国钻井数将成No.1?全球油田开发深度调查

沙特阿拉伯:2015年沙特阿拉伯的平均日产量是1020万桶,相比2014年上升了7.4%。今年7月份,沙特的原油产量已经达到了创纪录的1067万桶/天。于此同时,沙特的原油储量稳定在2611亿桶,天然气储量上升了0.5%,达到297.6万亿立方英尺。

2015年,沙特的钻井数共计617口,增长了20.7%。预计今年沙特的钻井数会稍稍上涨到623口。2015年沙特阿拉伯国家石油公司发现了5个新的油气藏,将沙特的油气田总数刷新到134个。它们分别是:Faskar—位于阿拉伯湾海上,Berri油田附近;Janab—位于Ghawar油田东边;Maqam—在Rub’al-Khali东部;另外还有两个非伴生气气田。

此外,沙特国家石油公司还通过探边钻井,在现有油田内发现了3个新气藏和7个新油藏,增加了沙特的地质储量。

科威特:去年科威特的钻井数量增加17%,达到了669口。今年,我们预计科威特的钻井活动会与去年维持在同一水平;原油产量上升4.2%,增至272.5万桶/天;油气储量将分别维持在1022亿桶和63.1万亿立方英尺。

科威特仍在努力使自己成为世界上最大的产油国之一,其目标是在2020年原油产量达到400万桶/天。然而由于上游项目的推迟和外国投资的缺乏,科威特十几年来一直很难提高产量。

阿联酋-阿布扎比:去年,整个阿布扎比的原油产量上升了1.5%;钻井数达到了222口,增长52%。预计今年钻井数会继续上涨9.9%,增至244口;原油储量将维持在945亿桶,天然气储量约210.4万亿立方英尺。

作为整体来看,阿联酋的目标是在2020年增幅达80万桶/天,总产量达到350万桶/天,而阿布扎比正在通过增加钻井数量来实现这一目标。现在,Upper Zakum和Lower Zakum油田的产量分别增长到了75万桶/天和42.5万桶/天。

伊朗:随着美国和欧盟对伊朗油气出口制裁的解除,伊朗正在恢复产量,而其产量恢复的主要助力是来自中石油和中石化。此外,俄罗斯的石油公司也想参与其中。据估计,伊朗的原油产量要想恢复到制裁前的水平,至少需要1500亿美元的投资。

另外,据彭博社的数据,伊朗的原油产量在长达五年的制裁结束后激增。2016年9月,伊朗的产量几乎达到了2011年的水平,接近405万桶/天。总体上,伊朗去年的原油产量升高了2.3%;储量增加了550万桶,达1578.95亿桶;气藏储量稍有降低,总计1201.2万亿立方英尺。

东亚/南亚

去年,中国钻井数的剧减使整个东亚地区的钻井数下降了22.4%。今年,就整个东亚地区而言,这个数字预计会进一步下降9.3%,产量将上升2.0%,达到700万桶/天。

中国钻井数将成No.1?全球油田开发深度调查

中国:中国的钻井数连续三年下降,2015年,中国钻井数为1,7114口,下降了22%。今年预计将会继续下降到1,5800口。如果我们对美国的钻井数预测准确的话,中国可能超过美国成为新的全球第一大钻井国。此外,中国的原油产量将增加3.5%,达到388.6万桶/天。但根据官方修订后的数据,中国的原油储量将降低21.2%,只有108.1亿桶。

上游项目还是牢牢地掌握在三个国家石油公司:中石油、中石化和中海油的手中。新的油田开发计划主要集中在中国的内陆省份,比如西北的新疆维吾尔自治区(包括准噶尔和塔里木盆地)和鄂尔多斯盆地(特别是长庆油田)。近些年,这些区域通过提高钻井数量、应用先进技术控制复杂地质情况……等措施来实现产量增长。

印度:去年印度的钻井数减少了9%,预计将继续减少4%。今年,印度的原油产量将降低0.5%,达到76.17万桶/天;原油储量将上升不到1%,约55.3亿桶;天然气储量将增加7.1%。

印尼:印尼官员宣称,2016年他们成功的遏制住了原油产量的下跌,并且产量从2015年的76,8000桶/天增长到2016年7月的83,4000桶/天,增幅为6.2%。SKK Migas 机构称,去年,印尼的钻井数只有576口,减少了56%;今年,印尼的钻井数应该会再下降32%。

南太平洋

去年,在整个南太平洋地区,钻井数减少了27%,今年将会继续下降41%;原油产量将下降0.1%,达到46,1400桶/天。

澳大利亚:去年,澳大利亚的钻井数减少了23%,其中有40%是海上钻井。今年,预计将继续减少42%,降至109口井;原油产量将降低4.9%,降至32,5000桶/天;原油储量将下降1.2%,天然气储量将上升2.4%。

澳大利亚石油生产勘探协会(APPEA)在2016年9月上旬公布的2015-2016数据表明:澳大利亚在陆地和海上的油气勘探业务可以用“自由落体”来形容。APPEA会长Malcolm Roberts说:“在过去两年,澳大利亚在陆地和海上的勘探业务支出已经降低了2/3,尽管有一些是因为勘探成本降低,但是这仍是多年来的最低水平。海上所钻探井数几乎是20年来的最低点,陆地探井数也是15年来的最低水平。”

作者/Kurt Abraham          译者/曾旭洋          编辑/李倩

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Linda
石油圈认证作者
毕业于南开大学传播学专业,以国际权威网站发布的新闻作为原始材料,长期聚焦国内外油气行业最新最有价值的行业动态,让您紧跟油气行业商业发展的步伐!

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