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ETRI瞭望:五大层面透视2020年油气行业图景

ETRI瞭望:五大层面透视2020年油气行业图景

油气行业面临挑战,也是机遇,2020年油气行业前景如何,让我们一起展望。

来自 | 油气经纬
作者 | 刘朝全

展望2020年,全球经济发展充满变数,不确定因素增多,能源发展大势、油气供需和贸易价格、上下游产业发展等方面面临很多问题和挑战,需要较为合理的预测和较为清醒的判断,更需要深入的思考和有效的建议。

1、能源

对2020年能源发展趋势的基本判断:

① 全球能源消费增长放缓,能源消费结构优化明显;
② 煤炭消费进入平台期,清洁化利用和现代煤化工成为行业可持续发展有效途径;
③ 全球可再生能源继续快速发展,光伏与风电是拉动增长的引擎;
④ 中国能源消费总量小幅增长;
⑤ 煤炭比重继续下滑;
⑥ 电力消费增长,电源结构持续优化。

ETRI瞭望:五大层面透视2020年油气行业图景

全球能源发展进入新的转型期。未来全球能源消费增速放缓,能源消费的多元化和结构清洁化程度不断提高。

全球能源发展主要表现为:能源消费主体转移,新的生产大国崛起,美国由能源消费大国向能源生产大国转变;煤炭、石油等高碳能源消费向以天然气为主的清洁低碳能源消费转移;随着新能源和可再生能源的成本不断下降,对传统化石能源冲击加大。

中国煤炭消费进入下滑通道。随着中国经济转型升级、高耗能行业进入平台期和能源供给侧改革的推进,中国煤炭消费逐年下滑,但仍在一次能源中占有绝对优势,下滑幅度逐年收紧。

非化石能源发展迅速,电力消费保持增长,能源结构持续优化。

2、石油市场

对2020年石油市场的基本判断:

① 世界石油市场基本面整体呈微平衡态势;
② 国际油价运行的中值区间为50~60美元/桶;
③ 美国成为重要的石油输出国,国际成品油贸易规模持续扩大;
④ 替代能源发展尚难以对石油形成重大冲击,石油利用由交通燃料向化工原料和交通燃料并重转变;
⑤ 中国的石油需求低速增长,成品油发展进入平台期;
⑥ 中国炼油能力过剩,成品油出口量大幅增加;
⑦ 各省成品油供需情况各异,区域发展不平衡;
⑧ 市场化改革加速推进,市场格局重塑。

油价将回归价值中枢。美国页岩油做为新的全球石油市场的调节者,提升了石油工业整体的运行效率,石油供需关系调整节奏加快,但油价不会大幅上涨。石油企业必须坚持低成本战略和创新发展战略才能在发展中立于不败之地。

中国成品油出口空间有限。成品油出口已经成为中国解决产销矛盾的重要抓手。目前,中国已经恢复成品油出口退税政策,未来一段时间将促进一般贸易出口和进料加工贸易出口数量。

但亚太地区炼油工业快速发展,新加坡、韩国、日本、印度等传统出口强国仍具有强大竞争力,中东、美国等地区也因炼油能力扩张而不断增加出口,中国成品油出口的目标市场空间将被逐步挤占。

国内成品油市场竞争加剧。随着市场放开以及成品油资源供过于求,中国成品油市场竞争将愈加激烈。在成品油市场化改革不断推进的过程中,与之相匹配的监管水平至关重要。

加强对炼厂石油流量、流向的统计和监督,提高对税收缴纳和油品质量升级等核查工作的监管,将为市场公平有序竞争提供保证。

3、天然气市场

对2020年天然气市场的基本判断:

① 全球天然气需求增速稳中趋缓,消费重心继续东移;
② 全球天然气产量增速放缓,LNG供需剩余扩大;
③ 全球天然气贸易快速增长,区域市场联动性增强;
④ 国际气价维持相对低位,油气价格关联性减弱。
⑤ 中国天然气需求呈中高速增长,受政策影响显著;
⑥ 多元化供气格局形成,市场供需继续宽松;
⑦ 市场化进程加快,市场运行机制进一步完善;
⑧ 储气调峰能力小幅改善但仍不足,季节性供需矛盾难以缓解。

中国天然气需求增长需多方政策引导。中国中长期天然气需求空间不确定性与相关政策不确定性并存。要实现2020年天然气占比达到10%的能源结构目标,需要继续加快天然气市场化改革,健全市场机制,强化环境约束,体现环境成本,多方引导培育,释放天然气市场活力。

季节性供需矛盾突出有碍市场健康发展 。“十三五”期间,中国储库调峰能力建设滞后于市场需求,天然气供应企业仍需通过气田调峰、用户压减等手段实现调峰需要,既违背气田的科学开采规律,也不利于市场的健康、可持续发展。

4、油气勘探开发

对2020年油气勘探开发的基本判断:

随着油价回升,全球油气勘探开发投资将逐渐恢复,剩余探明可采储量保持稳定增长;低油价对产量滞后影响逐渐消除,油气产量在2017年下降,此后恢复增长,新格局正在形成。
国内油气上游投资有望逐步恢复,由减转增,但难以达到2013年的高峰,新增油气储量中非常规致密油气比重增加,油气产量有望保持油稳气增。

中国海外油气投资布局要适应新格局。全球油气生产新格局逐步形成,油气生产分布发生变化,中国海外油气投资布局应做相应调整,确保国家油气供应安全。

保障石油供应安全需设定国内基础供应。持续低油价导致效益大幅减少甚至亏损,石油生产企业被迫减产,国内原油产量大跌7%,破2亿吨,中国原油对外依存度将突破70%,严重威胁到国家石油供应安全,国内基础供应设限应引起足够重视。

5、炼油业

对2020年炼油产业的基本判断:

① 全球炼油能力稳步增长,炼油毛利较低;
② 亚太炼油能力过剩严重,“一带一路”沿线炼油能力将大幅增长。
③ 国内炼油能力将升至8.7亿吨/年,过剩能力至少1.1亿吨/年;
④ “两权”继续放开,地方炼厂崛起将使中国炼油业格局发生较大变化;
⑤ 炼厂加快转型升级,节能减排绿色发展,推进智能化建设;
⑥ 借“一带一路”东风,“走出去”规模加大。

防止产能继续过快增长。中国应加强炼油行业规划的约束,立足国内需求发展炼油业,做好炼油行业供给侧结构性改革,通过市场调节、油品升级淘汰落后产能以及政府关停并转不达标企业等多种方式进行产业优化升级。

注意避免“大进大出”。中国作为原油净进口大国,在原油进口保障中花费了大量的国家资源,不宜走“大进大出”“两头在外”的加工贸易之路。

此外,进口大量原油再进行油品出口也不利于中国节能减排,油品出口的快速上升也需要炼厂进一步提升国际竞争力。

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念奴姣
石油圈认证作者
毕业于中国石油大学(华东),油气田开发方向硕士,长期聚焦国内外油气行业最具价值的行业动态,分析行业发展现状,为国内企业提供专业的资讯服务。如需获取油气行业分析相关资料,请联系Cherry(微信13280396770)

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