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破纪录!第一季度全球油气并购交易额超600亿美元

破纪录!全球油气并购第一季度交易额超600亿美元

2017似乎是神奇的一年,除却油价回稳外,油市并购活动也再创季度记录!纵观油气领域,投资者们目前都在寻求并购机会。

来自 | Energy Voice
编译 | 阿佳徐

普华永道表示,交易 “潮汐”已开始转向。2017第一季度中期,油价回落迹象使得油气股指下跌,投资者们可能会趁机吸纳一些估值较低的资产。

并购交易再创新高

自2016年末以来,油服领域(OFS)共有10项并购交易,总价值296亿美元,这也是该行业自2014年底以来的最活跃期。据普华永道调查结果显示, 2017年川普的议程和稳定的油价给了投资者极大鼓舞,使得投资者们在2017年第一季度便创下交易新高。

2017年第一季度,全球并购交易同比增长36%,包括美国页岩资产的海外资金回报率在内,并购(M&A)交易价值同比增长160%。其中,上游交易占据了主要部分,交易值同比攀升304%。

美国境外油气交易活跃

据1Derrick独立油气研究员表示,第一季度美国境外并购交易值为390亿美元,全球交易额达600亿美元以上,这组数据意味着,2017年第一季度是过去十年上游并购交易中最强劲的第一季度。

其中,康菲以133亿美元的价格将其加拿大油砂和深盆气资产出售给了Cenovus,壳牌公司则以85亿美元的价格向加拿大Natural Resources出售其沥青项目,这两项加拿大大型油砂交易价值占总交易值的65%。

在英国北海,壳牌同意向Harry和EIG Global支持的Chrysaor公司出售价值38亿美元的资产。同时,Delek集团也表示,愿意出资10亿美元购买Ithaca Energy剩余80.3%的股权。此外,埃克森美孚也宣布,其将向HitecVision支持的Point Resources出售价值10亿美元的挪威大陆架资产。1Derrick的COO Mangesh Hirve表示,在这股并购潮中,就连私募股权都开始变得活跃。

市场前景明朗时,不仅买家激动,卖家们也都跃跃欲试。近期,挪威亿万富翁Kjell Inge Roekke也打算在今年变更其名下一家油服公司的所有权。

通过Aker ASA控股公司,Roekke成为了石油行业几大主要油服供应商的第一股东,其中包括Aker Solutions和Kvaerner。2016年,他以13亿美元现金和股份的交易形式,收购了BP挪威股份,成立了Aker BP,这在当时一度成为了爆炸性新闻。他表示,“交易为Aker创造了最大的股东价值,因此,我希望并相信,在2017年,Aker旗下某些公司的股权结构会继续发生一些变化” 。

Aker Solutions股价近期大幅上涨,据媒体报道,该公司将很快与竞争对手哈里伯顿合并。Roekke表示,“我们愿意以部分或全部剥离的方式,与他人合作,一起建立更大,更强的油服公司”。

Permian仍是交易界的“风向标”

再看美国境内,美国第一季度交易额为230亿美元,普华永道表示,Permian盆地仍是世界上交易最火爆的盆地之一。交易额最高的20起并购活动中,有14起来自Permian,其中又包括稳占交易额三甲的并购活动。

1Derrick常务董事Ajit Thomas表示,Permian地区的交易活动仍是并购市场的风向标,今年,该地区再一次以170亿美元的交易额创下季度交易记录。

除Permian盆地外,埃克森美孚公司以56亿美元收购了Bass Brothers位于新墨西哥州的Delaware盆地资产;Noble Energy公司宣布以32亿美元的价格收购Clayton Williams的Delaware盆地资产;Parsley Energy公司则从Double Eagle处以28亿美元价格获得了Midland盆地资产。

在非洲地区,埃克森美孚还收购了Assala Energy莫桑比克第四区25%的开采权益。Tullow也将乌干达Albert湖项目出售给中海油和法国石油巨头Total。买家们似乎都在争先恐后的进行收购活动,他们希望在所有的机会都被占据之前,获得油气资产的绝对优势。

交易复苏态势延续

纵观全球,2017年全球油气并购市场将延续复苏态势。从地域角度看,北美仍将是投资热点,但由于Permian盆地在2016年的并购交易市场上就表现突出,内部优质资产已被充分占据,因此,该区域2017年并购成本可能会大幅提升。

除北美地区外,预计欧洲、非洲、亚太地区并购活动也将于2017年复苏。挪威国油、BP等国际巨头仍计划剥离非核心油气资产,而一些有私募基金背景的投资公司以及传统油气公司则表示有意愿并购上游油气资产。

在非洲,尽管Eni和Shell两大巨头近期分别退出莫桑比克和加纳的海上天然气勘探区块,但预计该地区仍将是2017年并购活动发生的热点区域。在拉美,由于油气资源国面临较大财政压力,预计国家石油公司将有进一步资产售出活动,2017年油气资源并购市场也将保持活跃。

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阿佳徐
石油圈认证作者
毕业于黑龙江大学英语口译专业,具有丰富的翻译工作经验。致力于观察国际油气行业动态,能够快速、准确传递油气行业最新资讯,提供丰富的油气信息,把握行业动向,为国内企业提供专业的资讯服务。(QQ:348418756)

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