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退役项目支出激增 油服公司或迎来最大机遇

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海上油气设施退役项目数量正在大幅增加,预计仅在未来五年内就将有600多个海上油气设施拆除项目。而该项服务的提供商技术能力还比较分散,供应与需求之间可能存在较大的差距,此领域不失为当前低油价时期油服公司可以重点关注的焦点。

据IHS Markit的一份最新报告显示,退役项目数量迅速增加的趋势将促使相关支出大幅增加。预计用于退役项目的总支出将从2015年的约24亿美元/年增加到2040年的130亿美元/年,增长率为540%。

该报告对英国、挪威、美国墨西哥湾、印度尼西亚和澳大利亚等地区的退役项目所涉及的法律、法规和财务要求做了详细的市场分析和评估。

报告指出,预计将有2000个海上项目于2021-2040年间关停退役,2010-2040年的累计支出将达到2100亿美元。在未来五年,随着北海主要的海上设施将被拆除,欧洲市场的海上设施退役项目支出将占全球总额的50%。预计,当前在全球范围内,油气行业每年平均有120个退役项目。

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IHS Markit上游成本和技术服务高级经理,同时也是研究报告作者之一的Bjorn Hem称,就全球范围内的设备设施退役来说,海上油气行业将迎来大爆发时代。

设备退役工作是油气行业面临的巨大挑战

Hem指出,在服役即将到期的海上设施的数量越来越多、退役项目越来越复杂的同时,越来越严格的相关法律法规开始生效。与此同时,退役服务提供商的业务能力也比较分散,没有形成一批行业主导公司,这也使得海上勘探和生产(E&P)公司和海上油服公司难以准确预测退役项目的成本和风险。因此,IHS Markit开始着手全面分析相关成本和市场的供应方。

报告称,随着勘探生产作业逐渐转向水域更深、作业环境更恶劣,及日趋复杂的项目,比如数百口井以及连接到几个超大平台的数公里隔水管的建设项目等,使得油气公司设计拆除设施的准备过程面临着巨大的挑战。其中一些退役项目可能花费数十亿美元,耗时数年时间才能顺利完成。

IHS Markit上游成本和技术商业战略高级总监Bill Redman称,海上平台、水下油气井及相关资产退役工作的顺利完成,是油气行业当前和未来面临的最重要的业务挑战之一。对大多数油气公司来说,设备设施退役是公司针对可持续经营发展规划做出的重大转变。

海上设备退役行业处于初级阶段

尽管海上油气勘探生产作业可追溯到60多年前,但海上设备退役行业仍处于初级阶段,因此,退役工作在许多油气公司或油服公司的业务规划中即使有,占比也很小。然而,由于越来越多的资产即将退役,而且与海上作业相关的监管和环境要求也日益严格,设备顺利退役很快成为海上油气公司的优先业务事项。

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虽然退役项目不会带来投资回报或收入,但其承担着重大的环境和监管责任。其中比较关键的环境问题,包括对海洋生态系统造成直接影响的潜在问题、确保合理使用和严格控制危险物质,以及废弃物(包括在平台服役期间积累的海底碎片)的管理问题。通常退役项目涉及的设备设施包括表面设施(即水线以上的设施)、海底设施、管道和油气井。这些上部设施在尺寸和功能上差别很大,从小尺寸的油气井/井口到大型深水设施,还包括大型加工和储存设施以及工作人员的住宿设施。

IHS Markit报告指出,各个国家对设备退役的环境和废弃物管理监管有不同的要求,对油气公司和海上服务提供商而言,如何准确满足这些复杂需求是一个重大的作业难题,而且随着退役作业从单个设备转向整个油田更大更复杂的设备设施,问题和解决方案之间的关系将变得更加复杂。

退役市场规模及成本知多少

历史上油气工业最早兴起的墨西哥湾(GOM)和北海地区的设备退役服务需求量占比最高。当然,其他地区也有老旧的海上设施,如中东,但由于其油田寿命更长,预计这些设备设施还将运行多年。

墨西哥湾现有的油气设备设施规模巨大,是已停产平台数量(约4000个)最多的地区,且该地区即将退役的平台数量也很多。值得一提的是,由于这些海上设施为海洋生物提供了重要的栖息地,墨西哥湾成为了世界上最大的人工渔礁系统所在地。全球许多油气公司都参与了Rigs to Reef(平台转人工渔礁)计划,即将退役的钻井平台作为人工渔礁系统而加以重新利用。

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IHS Markit上游油气高级经理Grigorij Serscikov表示,虽然北美是最大的设备退役服务市场,但根据北海退役设施的规模和数量,欧洲地区设备退役的相关花费将最高。挪威石油、道达尔、雪佛龙、埃克森美孚、康菲是全球设备退役支出排前五的油气公司。

除北美和欧洲以外,安哥拉和尼日利亚将推动非洲市场的退役项目支出,而澳大利亚浅水区将增加亚太地区的需求量。墨西哥和巴西将是中美洲和南美洲退役需求的重点地区。

IHS Markit表示,从无人生产平台到大型多平台综合体,根据平台的类型不同,退役成本也有所不同。即便对于类似的设施,因为许多项目的退役要求都有各自的特点,成本也可能不同。

一般来说,在墨西哥湾地区,用于浅水设施退役作业的钻井平台的成本为50-400万美元。处于该成本区间的设备设施,从几米水深的单桩平台,到水深120米的较大的四桩结构平台不等。随着水深、设备设施尺寸及类型、复杂性的增加,成本相应增加。15米水深的四桩结构平台的退役和拆除成本通常只有不到200万美元,而100米水深设施的拆除成本接近上述费用的两倍。

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北海地区有很多大型设备设施,拆除成本可能更高。例如,一个有着2.25万吨上部设施和18万吨底部设施的重力式平台系统,其退役成本估计在20亿美元。

根据IHS Markit的报告,油气行业特别是海上设备退役市场潜力巨大,油服公司们是否应该抓住该机会,在退役工作服务方面大显身手?但面对日趋复杂的项目以及各市场的不同需求,退役工作将面临不小的挑战,要想脱颖而出,想必要下番苦功夫了。

来自/OGFJ     译者/白小明     编辑/李倩

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Linda
石油圈认证作者
毕业于南开大学传播学专业,以国际权威网站发布的新闻作为原始材料,长期聚焦国内外油气行业最新最有价值的行业动态,让您紧跟油气行业商业发展的步伐!

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