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2017 BP能源年鉴:为何中国站在了能源业的风口浪尖?

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时隔一年,《BP世界能源统计年鉴(2017年)》(中文版)(以下简称“《年鉴》”)于7月5日在京发布。作为整个能源行业的“指南针”和“风向标”,BP已连续66年发布《年鉴》,为全球能源市场提供客观优质的年度统计数据。

编辑 | 宁采臣

2016年是能源业“风云突变”的一年,GE成功收购贝克休斯,改变了“四大油服”格局;万众瞩目的“减产协议”终于达成,原油产量拉锯战打响;特朗普上台,巴黎协定面临挑战……2016全年,全球各类能源供需有何变化?中国在整个能源市场扮演何种角色呢?BP的最新能源年鉴,将带给你最全面的解读。

一、全球能源长期转变正在进行中

市场正在经历长期转变,包括全球能源需求增长放缓,需求大幅转移到亚洲快速增长的发展经济体,以及随着可再生能源继续强劲增长和煤炭使用量下滑,向低碳燃料的显著转变。

同时,能源市场正在做出有效调整来应对近期挑战,特别是石油市场在2016年采取的相关举措,缓解了近年来一直左右市场格局的供应过剩问题。

BP集团首席执行官戴德立在介绍今年的《年鉴》时表示:“全球能源市场正处于转型期。我们从年鉴数据中观察到,长期趋势是正在改变的需求模式和供应结构,因为全世界都在努力应对能源供应和减少碳排放的双重挑战。同时市场也在面对一系列短期影响因素,最为突出的是石油市场继续针对供应过剩进行调整。在过去的三年中,供应过剩压制了油价。”

2017 BP能源年鉴:为何中国站在了能源业的风口浪尖?

二、中国在能源市场重要性愈加凸显

“中国作为世界上最大的发展中国家,在全球能源结构的转型进程中扮演着至关重要的角色。”BP中国区总裁杨筱萍表示。

根据《年鉴》统计,2016年中国能源消费增长1.3%,虽然增速不足过去十年平均水平5.3%的四分之一,但中国仍是世界上最大的能源消费国,占全球能源消费的23%和全球能源需求增长的27%。

中国的能源结构持续改进。尽管煤炭仍是中国能源消费中的主要燃料,但其占比从2005年的74%降到了62%,创历史最低值。2016年,中国的煤炭产量下降了7.9%,石油产量下降了7.2%,均为历史最大降幅;天然气产量增长了4.8%。总的来说,2016年中国的二氧化碳排放量下降了0.7%,远低于+4.2%的十年平均增速水平。

2017 BP能源年鉴:为何中国站在了能源业的风口浪尖?

2016年,中国可再生能源市场处于繁荣阶段。其可再生能源增长量占全球增长量的41%,超过了整个经合组织;超越美国成为全球最大的可再生能源消费国,消费额在全球总量中的份额由2%提升至2016年的20.5%。可再生能源消费全年增长33.4%,其中太阳能消费增长最快(+71.5%),其次是风能(+29.4%)和核能(+24.5%)。

此外,2016年,全球核能生产净增长全部来自中国。中国核能产量年增量(+9.6 mtoe)成为2004年以来各国年增量的最大值。

三、石油市场重归平衡,油价仍受库存重压

2016年,较低的石油价格使需求增长1.6%,而产量增长却只有0.5%。因此,石油市场于年中大致回归平衡,但油价仍受制于长期积累的庞大库存。

2016年,即期布伦特平均价格为每桶44美元,低于2015年的每桶52美元,也是自2004年以来最低的年平均价格。价格疲软影响了全球石油产量的增长,本年度仅增长0.5%,是2009年以来的最低增幅,仅为40万桶/天。

全球石油用量增长强劲,增幅1.6%,每天的用量增加160万桶,连续第二年高于其十年平均增速。印度(增长30万桶/天)和欧洲(增长30万桶/天)的需求增长强劲,而中国的需求虽继续增长(增长40万桶/天),但增幅与近年的水平相比有所下滑。

增长总量中,OPEC产量增长120万桶/天,产量增长明显的有伊朗(增长70万桶/天)、伊拉克(增长40万桶/天)和沙特阿拉伯(增长40万桶/天)。相比之下,非OPEC石油产量下滑80万桶/天,是近25年来的最大年跌幅。其中产量下滑幅度最大的国家包括美国(下滑40万桶/天)、中国和尼日利亚(均下滑30万桶/天)。

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四、天然气市场变得更加灵活

2016年全球天然气消费量增加1.5%,低于2.3%的十年平均增长率。不过,天然气消费量在欧洲(增长6%)、中东(增长3.5%)和中国(增长7.7%)增长强劲。

受低价影响,天然气产量也受到不利影响,仅增长0.3%,除金融危机期间之外,是34年以来产量增长最低的一年。由于天然气价格较低,美国的天然气产量也出现了页岩气革命开始以来的首次下滑。而在澳大利亚由于新建液化气设施投产,天然气产量大幅增加。

受澳大利亚新建输出设施的拉动,全球液化气进/出口增长6.2%。随着更多新建项目投产,液化气生产有望在未来3年内增长约30%。

液化气贸易增长反映出一个正在进行中的持续根本性转变,即全球天然气市场的整合度提高,同时也在转向更具竞争力和灵活性的市场,越来越多的天然气交易量所依据的合约期限较短或数量较少,甚至没有合约。

五、全球能源需求大幅转移到亚洲

2016年全球的能源需求连续第三年保持疲软态势,仅增长1%,约为过去十年平均增长率的一半。本年度的增长仍基本来自于快速增长的发展中经济体,有一半的增长量来自中国和印度。

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亚洲部分,中国的能源需求仅增长1.3%,这接近于2015年1.2%的能源需求增长,只有其十年平均增长率的约四分之一。2015年和2016年是1997-1998年以来能源需求增速最为缓慢的两年。尽管增速放缓,但中国的需求逐年增长,已经连续第十六年成为全球范围内增速最快的能源市场。

印度能源需求增长5.4%,与近年来的增长率类似;经合组织发达国家需求基本保持不变,增长0.2%。

六、能源结构继续向低碳转变

可再生能源仍是所有能源中增长最快的部分,增幅达到12%。虽然可再生能源在一次能源总量中仅占4%的份额,但其增长在2016年占能源需求总增量的近三分之一。相比之下,煤炭这种含碳量最高的化石燃料的使用量连续第二年出现急剧下滑,跌幅达1.7%,主要原因是中美两国需求的减少。

2017 BP能源年鉴:为何中国站在了能源业的风口浪尖?

能源需求增长缓慢加上燃料结构的转变,估计全球的碳排放增长只有0.1%,2016年因此成为碳排放保持稳定甚至下滑趋势的连续第三个年头。这也是1981-1983年以来碳排放增长连续三年平均水平的最低值。

但戴德立表示:“虽然这一状况令人鼓舞,但我们还不清楚这一转变之中有多少结构性成分,在未来能否持续。我们需要继续重视和努力减少碳排放。BP支持巴黎联合国气候变化公约第21次缔约方大会(COP21)所制定的目标,并致力于为这些目标的实现做出自己的贡献。”

2016年可再生能源继续保持最快的增长速度。不考虑水电,可再生能源增长了12%。虽然低于15.7%的可再生能源十年平均增长水平,但这仍是有史以来最大的年增加量(增加5500万吨油当量,超出煤炭消耗量的减少量)。

具体来看,其增长一半以下来自风电,风电在2016年的增长为16%;太阳能增长30%,虽然太阳能仅占可再生能源产出的18%,但太阳能的增长量占可再生能源全部增长量的约三分之一。

2016年,中国超越美国成为世界最大的可再生电力单一生产国,而亚太地区则超越欧洲和欧亚大陆成为可再生电力最大的生产地区。

七、《年鉴》其他要点

2016年全球其它燃料也有不小的变化。全球煤炭消费和生产急剧下降,部分原因是由于中国采取了一些非常重要的政策措施,以减少该国煤炭产能过剩。同时,这些措施对世界其他地区也产生了一定的连锁反应。

煤炭产能和消费持续下降

全球煤炭消费量连续第二年下滑,下滑1.7%,即5300万吨油当量。煤炭因此在一次能源产量中的占比滑落至28.1%,是2004年以来的最低占比。消费量下滑主要源自于美国(下滑8.8%,3300万吨油当量)和中国(下滑1.6%,2600万吨油当量)。

世界煤炭产量下滑6.2%,即2.31亿吨油当量,是有史以来最大的年跌幅。产量的下滑仍源自于中国(下滑7.9%,即1.4亿吨油当量)和美国(下滑19%,即8500万吨油当量)。在英国,煤炭消费量减少了一半以上(-52.5%)。英国煤炭消费量目前已下滑到约200年前工业革命之初的水平。英国电力部门于2017年4月实现首个“无煤炭”日。

核能、水电增长显著

全球范围内,核能产量在2016年增长1.3%,即930万吨油当量。中国核能产量年增长24.5%,核电所有净增长均来自中国。中国的增量达到960万吨油当量,是2004年以来(相比于任一国家)的最大增量。

水电在2016年增长2.8%,增长量为2710万吨油当量。最大的增量仍来自于中国,美国紧随其后。

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Linda
石油圈认证作者
毕业于南开大学传播学专业,以国际权威网站发布的新闻作为原始材料,长期聚焦国内外油气行业最新最有价值的行业动态,让您紧跟油气行业商业发展的步伐!

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