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多管齐下 盘点油气行业供应链改革的五大要点

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石油行业不景气,首当其冲的就是油服公司。近两年来,油服公司的财务报表惨不忍睹,大量企业宣布倒闭。如今,油服行业为了生存,已经开始从供应链领域着手,探索降本增效的方法。那么关于供应链的改革涉及哪些方面呢?

过去两年间,油气行业供应链上的相关企业经历了从繁荣到萧条的历程。为此,油田服务与设备公司正在积极探索生存之道。

由于油价一路下跌,油气行业在过去两年内甚是没落,油田作业公司也因此大幅削减了供应链支出。受其影响,油田服务与设备供应公司的业务量骤减。为了生存,许多公司开始削减成本,甚至改变原有的业务模式。除此之外,为了有效降低运营成本并获取长期利润,作业公司与油服公司也开始通力合作,共同抵御油气行业寒冬。油服公司正在采取以下5个策略以适应低油价环境,即削减成本、垂直整合、探索新的盈利模式、加强合作、改变设备供应及服务模式。

削减成本:油服公司的瘦身计划

石油行业曾经的繁荣鼎盛,使油服公司早已习惯了大手大脚。然而随着利润骤减,削减成本已成了他们当务之急的生存之道。

自2009年以来,油气行业的兴盛导致了每桶油的开采成本逐年上升5~15%,石油公司因此经历了多年的成本膨胀。其中,海洋石油开采成本涨幅尤为明显,盈亏平衡点居高不下。例如,北海地区的桶油成本从2010年的8美元上升到了2013年的17美元,增加了2倍多。

但是,从另一方面考虑,越是臃肿的公司,其开展瘦身计划来优化成本的机会就越多。

油田作业者现如今也正在努力寻求提高效率、节约成本的方法。例如,美国许多独立作业公司通过改进水平井技术,采用多级压裂甚至超级压裂技术,这样不仅增加了单井产量,还降低了桶油成本。还是以北海地区为例,根据麦肯锡公司数据显示,2015年北海地区的采油成本下降了20%。

起初,油田作业者也只是在战术层面改进以降低了成本20~30%,其中包括项目延期、削减开支、裁员及减少油服公司作业量等措施。但是现在,油田作业者已经开始从战略层面做文章,例如优化作业流程、探索供应链协作方案、寻找新的盈利模式以及引进最新技术。油服公司也在效仿这些做法从战术及战略层面开展削减成本计划。

垂直整合:打造一站式服务

垂直整合即各部门、板块要通力合作,这是一种降低成本、简化承包商管理的有效方法。通过整合设备、软件、工程以及其他服务供应商,油服公司可以最大化的为用户提供服务。

油田服务和设备供应往往都是由多个供应商提供,这样往往会导致供应链管理的复杂化和碎片化。如今,许多油服公司正采取垂直整合措施,使各项服务一体化,从而减少协调成本。通过这种方法最高可降低30%的成本。例如,斯伦贝谢公司正在进一步开发已有的Petrel软件平台,这样客户便可利用优化的平台进行油藏油田建模、井位选择以及完井设计,从而减少额外的成本支出。

除业务整合外,许多公司也在通过合作或者收购的形式拓展业务范围。如在2013年Cameron与斯伦贝谢在深水开发领域共同成立合资企业One Subsea,该公司整合了斯伦贝谢的油藏、油井技术以及Cameron的井口、地面技术(传感器、控制器、软件和分析),形成了一套完整的钻采系统,该系统每年的利润约为6亿美元。继13年合作之后,斯伦贝谢于2015年收购了Cameron。

2016年5月19日油服领域发生了另一件大事。美国油服公司油田服务公司FMC Technologies (FTI)与法国油服公司Technip宣布合并。合并之后,双方将共同致力于改进海上油田设计、运输及维护方式。另外,两家公司也将为客户提供一体式的全套海工设备供应服务,包括Technip公司的EPCI总包服务、设计软件(Subsea、Umbilicals、Risers和Flowlines)以及FMC公司的设备系统。通过提高供应链效率、优化基础设施以及优化组织结构的措施,两家公司预计,到2018年重大项目的成本将会减少2亿美金,而2019年则至少降低4亿美金。

探索新的盈利模式:共担金融风险 注重长期回报

如今,油服领域也在探索新的盈利模式,例如考虑可以结合设备及服务的绩效合同以及参与利用股权交换设备和服务的项目融资。新的盈利模式能够使油服公司为油田作业者提供更多的灵活性,有效降低油田作业者的供应链成本以及在困难时期的投资需求。尽管这种方式会给油服公司带来更多的资金压力,但能为其创造更多的现金流。

比如通用电气GE与Diamond Offshore钻井公司签署了一份协,这份协议规定,GE仍然保有防喷器完整业务的所有权。但只有当防喷器正常工作时,Diamond Offshore才会付给GE一定费用,以此来激励GE提高防喷器系统可靠性和减少关停时间。很显然,这样的模式增加了GE这一类服务公司的资本支出负担。

这种模型的缺点是需要公司建立更为复杂的金融管理模型以及进行更加紧密的合作,这些要求超出了许多公司的能力范围。例如斯伦贝谢与油气勘探企业Ophir能源公司就Fortuna LNG项目曾签署协议,斯伦贝谢因此在项目中获得了40%的股权。然而,由于双方无法完成协议规定的交易内容,该协议于2016年4月底作废。

加强合作 抱团取暖

油服行业的企业并购有两种常见的类型,一种是如Nabors公司与C&J油服公司合作以及哈里伯顿收购贝克休斯的这种同类型公司之间的合作;另一种是如斯伦贝谢收购Cameron以及FMC与Technip合并的这种油田生命周期不同阶段业务的整合。

据麦肯锡预测,如果油价继续维持在当前水平,油服板块将会出现更多类似的合作。许多公司的经营规模已经大不如前,这些公司可以通过合并的方式节省许多成本。此外,钻井板块也适用于类似的合作方式。

设计创造价值:改变设备供应及服务模式

一些公司通过持续增加研发新技术的投资找到了新的利润增长点。低油价迫使石油行业降本增效,而新技术的开发就是实现降本增效的一种有效手段。

石油行业的上游作业者们正在致力于采用先进技术来降低成本,例如采用随钻测井技术(即在钻井的过程中测量地层岩石物理参数,并用数据遥测系统将测量结果实时送到地面进行处理)、旋转导向钻井技术和智能完井技术。数字技术具有极大的潜力并广泛应用于各个领域,但石油行业在这方面却有些反应迟钝。对于石油行业来说,数字技术的应用可以提高钻完井流程的自动化程度,降低人力成本,增加信息获取效率。因此,油服公司也应加大技术研的投资,利用数字技术来提高工作效率、开拓市场,同时油服公司也要探索新的商业模式和盈利模式来应对行业寒冬。

如今,许多油服公司在设备研发阶段更多的引入模块化设计理念来节约成本。过去,产品设计者并没有考虑过产品成本或是其总拥有成本(TCO)。而从成本角度去考虑设计模块能够节约15-30%的采办和制造成本。在这点上,斯伦贝谢公司最新设计的钻头就是一个非常典型的例子。

油服板块的降本增效之路任重而道远。但如果此时还不行动的话,总有一天,油服公司将会病入膏肓,无力回天!

如果您是一家油服公司的高层,您的公司是否已经做好了迎接未来疾风骤雨的准备,是否已经采取了正确的策略?以下这些问题可以帮助您找出不足:公司现有的运营模式是否有能力抵御行业中出现的任何变化?公司与客户以及其他供应商之间的合作模式是否合适?公司是否有能力利用标准化模式等方法为客户降低成本?公司是否将大数据和分析技术作为核心技术来发展?

作者/Giorgio Bresciani & Marcel Brinkman    译者/张强    编辑/徐文凤

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阿佳徐
石油圈认证作者
毕业于黑龙江大学英语口译专业,具有丰富的翻译工作经验。致力于观察国际油气行业动态,能够快速、准确传递油气行业最新资讯,提供丰富的油气信息,把握行业动向,为国内企业提供专业的资讯服务。(QQ:348418756)

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