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麦肯锡:油气行业成本还能降到多低?

麦肯锡:油气行业成本还能降到多低?

自石油行业进入低迷期以来,生产成本和经营性亏损下降,但是它们会持续下降吗?有哪些成本降低是持续性的呢?

来自 | McKinsey
编译 | 念奴姣 卡夫卡

油价暴跌,生产成本相对提高,这引起了越来越多油气公司的重视,他们一直致力于降本增效。

不断创新提质增效 降低成本应对低迷期

在过去两年多来,油价已从100多美元/桶降到不足35美元/桶,经过各方努力,近来重回50美元/桶。油价下跌导致油气支出也有所下降,自2013年以来,全球资本支出下降了45%。

1、生产成本降低

通过分析37家油气公司(原油日产量接近4000万桶)上报的成本数据,对全球生产成本进行了分析。

麦肯锡:油气行业成本还能降到多低?

总体来看,在2008年至2014年间,运营商的生产成本增加了600亿美元。自2014年以来,与过去几年成本大幅上涨的趋势截然相反,生产成本下降了29%,约440亿美元。目前的成本降低,使得2016年的经营性支出回到了2010年的水平。

2、安全事故频率降低 保障生产安全

麦肯锡:油气行业成本还能降到多低?

降低生产成本并不是唯一得到改善的地方,国际油气生产者协会(IOGP)宣称,在2012年到2015年间,全球油气行业生产安全也有所改善。

3、经营性损失降低

油气行业得到改善的第三个方面是总体的经营性损失减少。麦肯锡新的全球海上资产效率指数显示,根据对墨西哥湾、巴西、挪威、英国和泰国的400多个海上石油设备(每天生产1000万桶油气当量)的生产数据的分析,整体损失降低了15%。

麦肯锡:油气行业成本还能降到多低?

经营性损失降低很大程度上是由于意外停产的减少,即便运营商减少了意外停产的发生频率和覆盖范围,意外停产比例仍比计划内高25%,还有改进的空间。

生产成本会持续下降吗?

运营商采取多种方式降低成本,包括通过投资组合管理、重新调整运营和组织方式,提高效率,并通过市场调控,在商品和服务方面进一步降低成本。

石油行业的生产成本能否持续下降,首先应该明确哪些方面能降低成本,并判断其是暂时的还是永久的。

暂缓油气开采活动只能暂时节约成本,而在商品和服务方面降低成本主要取决于市场和油价,但这种降低成本的方法是永久性和可持续性的。

除此之外,还有很多其他因素能够影响成本。比如,高油价能刺激油气开采活动,增加资本性支出。此外,运营商和服务公司的合作、技术和监督等方面也会影响成本支出。

油价下跌迫使全球油气公司专注于降低生产成本,我们将利用英国北海油田的实例来分析了解生产成本的变化,并对其是否能持续下降,以及主要的内部和外部影响因素进行评价。

深入了解北海油田降本增效措施

自2014年以来,英国北海油田在降本增效方面做了很多工作,值得借鉴。英国石油天然气公司宣称,在2014—2016年间,大部分油田的运营成本从97亿英镑下降到71英镑,降低了27%,同时提高了生产效率,增强了行业安全性。

1、降低成本的四种主要方式

通过分析,节省的成本一半以上来自工作效率的提高和不必要活动的减少。与暂停油气开采活动、减少购买服务和设备的费用相比,这些降本方法可持续性较高,有进一步降低成本的潜力。

北海油田四种主要的降低成本的方法有:停止油气开采活动,转变运营方式,合作供应商价格下调和暂缓油气开采活动,这些降低成本的方法有不同程度的可持续性。

通过对运营商进行的200多项措施分析,2015年至2016年运营性成本降低了4亿多美元,其中停止油气开采活动占40%-50%,运营方式改变占20%-25%。这些降本方法具有可持续性,在未来三年内仍会起到关键作用。

此外,供应商价格下调占15%-20%,暂缓油气开采占10%-15%。这些方法是很多公司的首选,但由于这两种活动主要取决于油价和油气开采水平,所以其持续性较差。能否实施与市场条件有关,而不受运营商控制。

2、提高生产效率

在2014年第四季度油价下跌时,许多运营商开展了提高效率的工作。在油价崩溃之前,不断上涨的生产成本引起了更多管理层的关注。

在行业低迷期他们加快了降低成本的进度和强度,识别风险因素,并做出改善。更多的公司将会采取措施,提高生产效率,以期获得更多的机会。

3、开展新的合作方式

在运营商和供应商之间可以开展新的合作方式,《2016年英国石油和天然气公司经济报告》指出,英国供应链的利润率从10.3%下降到7.6%,而供应商的收入下降了29%。

虽然利润有所降低,但OGUK运营商合作指数从2016年四月份的5.9增加到了6.7,在促进新合作方面已经取得了一些进展。

未来的全球油气生产成本会降到多少呢?

简单来说,全球油气领域未来开支将取决于以下两件事情:第一,在当前油价下,要想维持现有的产量并把握新的商机,其所需的经济可行的油气开采水平的高低;第二,受市场价格、行业效率和效益影响,进行油气开采活动所需成本的多少。

这两件事在很大程度上取决于油价,油价的高低决定了哪些活动是经济可行的,并能够推动供应链需求的增加。

同时,成本也受政策规定、技术进步、油田自然递减率以及一些公司固有因素(如维持和提高效率、收益的能力)的影响。

即便油价在比较高的水平,也可以降低至少一半的生产成本。石油行业需要做的是维持这些收益,进一步提高效率。

那些在油价低迷时期生存下来并脱颖而出的公司,会在目前经济低迷时,加强与供应商的合作,利用新技术,改进经营模式,用更低的成本进行油气开采活动。

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念奴姣
石油圈认证作者
毕业于中国石油大学(华东),油气田开发方向硕士,长期聚焦国内外油气行业最具价值的行业动态,分析行业发展现状,为国内企业提供专业的资讯服务。如需获取油气行业分析相关资料,请联系Cherry(微信13280396770)