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沙特抢占中国市场欲“翻盘”,石油减产或生变?

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面对中国巨大的市场需求,谁能做到“拿得起,放得下”?

作者 | 子衿

近日,沙特阿拉伯国家石油巨头沙特阿美公司发布声明称,沙特阿拉伯将与中国石油进口商签署五份原油供应协议,这将使其2019年对中国的石油出口量增加到167万桶/天。同时,路透社认为,今年沙特在中国的市场占率有望实现2012年以来首次扩张。

沙特是全球最大的石油出口国,但在过去两年,由于中国民营炼油厂的需求和新管道投入使用,推动了中国对俄罗斯的石油需求,由此沙特将中国最大原油供应国的地位输给了俄罗斯。

如今,中国新建炼厂激起需求,推动沙特重新开始同俄罗斯角逐中国最大石油供应国宝座。分析师们表示,从2019年起,中国新建的炼厂的新需求将涌现,这可能使中国的沙特石油进口量增加30万桶/日-70万桶/日。

沙特“翻盘”的概率有多大?减产会受其影响吗?

沙特翻盘?

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对于沙特能否重新夺回中国最大石油供应国的地位,咨询公司Rystad Energy比较看好,“有了最近沙特与中国原油供应协议,以及中国炼油厂产能增加的潜力,沙特有望超过俄罗斯,重新夺回作为中国最大的原油出口国的地位”。

就在今年10月,沙特阿美与浙江省之间签订谅解备忘录,内容包括投资新建炼油厂,并在原油供应、储存和贸易方面进行合作。沙特阿美试图锁定其原油的长期出口并生产燃油和石化产品,以满足亚洲不断增长的需求,并可减轻石油消费放缓的风险。

除了包括向大连恒力石化提供的原油13万桶/日以及浙江石化公司的17万桶/日,沙特阿美公司还将增加对中化集团的原油供应量,这些供应量将在其泉州和宏润炼油厂进行加工。另根据Eikon数据显示,从7月至11月期间,沙特阿美还通过缅甸的管道,向中石油位于云南省的炼油厂供应原油约400万桶/月。沙特阿美还拥有与中国石化和埃克森美孚合资福建炼油化工厂的股份,还计划与中国兵器工业集团合资建设1500万吨/年炼油厂。

其实,从中国海关数据来看,在增加中国原油市场的份额上,今年沙特已经有所斩获。中国海关数据显示, 2018年1-10月份,中国进口沙特原油量达104万桶/天。路透社的计算结果显示,这相当于中国进口总量的11.5%,高于2017年的11%。

Rystad Energy和Refinitiv的分析师认为,如果中国买家要求按合同足额供应原油,那么明年沙特石油在中国的市场份额或将大幅升至近17%,而俄罗斯对中国的原油供应增长则可能会放缓。

沙特阿美公司首席执行官Amin Nasser周一表示,该公司将继续扩大其在中国的市场份额,并仍在寻求新的炼油交易

减产是否有望?

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近来油价跌回“解放前”,在不到两个月的时间里,油价下跌了30%,而减产被认为是石油市场的关键问题。那么谁会收紧他们的“水龙头”?

根据彭博社的一项调查显示,减产联盟即将在下周举行的会议上宣布减产。在彭博社的这项调查中,36位分析师和交易员中,有31位预测沙特和俄罗斯牵头的减产联盟将在12月6-7日的会议上宣布减产,且平均减产量估计为110万桶/天。

然而,抛开特朗普对沙特施加压力,要求降低油价外,本周三沙特阿拉伯宣布不会单独做出任何减产,这无疑让减产受到了考验。

据路透社报道,本周三沙特能源部长哈立德•法利赫(Khalid al-Falih)表示,沙特不会为了稳定市场而自行减产。“我们将….做任何必要的事情,但前提是我们作为25国集团共同行动;我们沙特阿拉伯不能单独行动,我们也不会单独行动”。

而另一个影响减产的关键因素-俄罗斯也释放出类似信号。在沙特能源部长法利赫发表上述言论的同时,俄罗斯总统普京周三表示,他对目前的油价感到满意,这无疑释放出一种观点,即俄罗斯无意于继续减产。此外,根据彭博社的调查显示,作为沙特减产的主要合作伙伴,俄罗斯将再次加入减产行列的信心有所减弱。在31个预测减产的人中,有12个表示俄罗斯不会参与实际的供应限制。而尼日利亚能源部长Emmanuel Ibe Kachikwu对媒体表示,现在就尼日利亚是否会参与任何减产还为时过早

前有特朗普高调施压的“外患”,后有减产联盟内部“面和心不和”的“内忧”,再次达成减产似乎面临着挑战。

而当下摆在沙特面前最直接的是,沙特需要充足产量满足中国和马来西亚的需求,根据路透社的数据,在马拉西亚,沙特阿美与马来西亚国家石油公司(Petronas)合资的炼油厂产能约为30万桶/天,其原油需求中高达70%由沙特阿美提供,仅从中国和马来西亚的需求来说,沙特明年对亚洲的出口就必须增加逾50万桶/天。而近期沙特对美国的石油出口量已上升至每日100万桶以上。

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评论 1

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