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不吹不黑,未来20年,美俄澳卡谁当“天然气老大”?

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能源领域,想当寡头不太容易

作者 | 蒙苏

到2028年,美国将成为世界领先的LNG供应商;到2040年,美国仍将是全球最大的天然气生产国!作出这一预测的是著名的能源行业咨询公司伍德·麦肯兹(Wood Mackenzie),而且是在业内极具知名度的Gastech 2019发布会上(Gastech 2019将于明年9月17日至19日在休斯敦举办)。

Gastech 2018作为国际天然气、液化天然气和能源行业前沿的全球展会和会议,刚刚在巴塞罗那落下帷幕。国际能源署高级天然气分析师Jean-Baptiste Dubreuil在会议演讲中表示:“我们预计天然气将对能源结构产生积极影响,因此,预计天然气消费量将长期上升,即使在温室气体排放最严格的情况下也是如此。”

事实上,国际能源署在今年6月出版的《天然气2018》市场报告中就已经对天然气的前景予以充分肯定:全球天然气需求将以1.6%的速度,从2017年的37400亿立方米,增长到2023年的41000亿立方米。

伍德·麦肯兹的预言是否准确?未来的天然气市场,美国能否一家独大?

逐鹿“气”场 王者争霸

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2017年天然气探明储量全球TOP15 ☝

世界上最大的海上气田是南帕尔斯/北部穹窿凝析气田(South Pars/North Dome Gas-Condensate field),在波斯湾内,属于伊朗和卡塔尔,可采储量为34.95万亿立方米。世界上最大的陆上气田是乌连戈伊气田(Urengoy gas field),在俄罗斯境内,位于俄罗斯西伯利亚盆地的西北部亚马尔—涅涅茨自治区。

在世界排名前10位的非伴生气田中,俄罗斯占有五席。截至2017年,俄罗斯是世界上天然气储量最多的国家。

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点击可看大图 ☝

国际能源署高级天然气分析师Jean-Baptiste Dubreuil周三在巴塞罗那Gastech的一次演讲中提出,俄罗斯向欧洲供应大量的管道天然气。长期以来,欧洲的天然气对俄罗斯依赖度极高,欧盟约66%天然气需要进口,其中40%来自俄罗斯。正在修建的穿越波罗的海直通德国的北溪-2号,被能源界人士认为是俄罗斯未来继续占有欧洲市场的强大保障。

在上图表中非常耀眼的卡塔尔,2017年4月取消长达12年的禁令,重启全球最大天然气田North Field的开发,这将使得卡塔尔出口更多的天然气。液化天然气市场观察人士认为,如果卡塔尔的雄心壮志得以实现,该国有可能将其出口能力提高30%,达到每年约1亿公吨,由于天然优越的地理位置,这些产量将能够满足中国、印度、巴基斯坦等东亚和南亚新兴的液化天然气消费国的需求。

澳大利亚也是这次在Gastech 2018被提及的一个主要液化天然气出口国。早在美国液化天然气进入市场之前,澳大利亚已在液化天然气出口能力方面处于世界领先地位,2017年澳大利亚Down Under的液化天然气增长了18%。虽然经历各大油气巨头去澳投资挖金,导致劳动力和原材料成本飙升,出现巨额预算超支,但澳大利亚液化天然气出口量不容小觑。

如此看来,美国并不是天然气市场上的独家老大,但是最有潜力、未来增长最迅速的国家。页岩气革命让美国的天然气生产一骑绝尘,全球领先,2014年初,美国50%以上的天然气来自页岩,如今已达到65%。伍德·麦肯兹预测,2035年产量将继续增长47%。

美国有什么?缺什么?

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美国2016、2017年LNG出口情况 ☝

大规模的页岩气产量,让美国有超越所有国家成为天然气老大的绝对实力。这个事实无须辩驳。但在能源领域,受地理环境、政治因素、经贸政策等多方面限制,成为寡头的可能微乎其微。在未来能源核心的天然气领域,美国拥有什么优势?又欠缺哪些?

在巴塞罗那,行业参会者预测了全球天然气和液化天然气增长的市场概况,研究了全球推动天然气和液化天然气更多应用的趋势,探讨了天然气与可再生能源之间的关系,以及天然气用作运输燃料所带来的天然气增长潜力,对行业长期增长持乐观态度。

北美天然气和LNG工业的发展,是一个热门话题,并将延伸至明年,成为Gastech 2019在休斯敦的一个焦点。“到2035年,美国液化天然气出口量预计将超过140毫米帕,远远高于卡塔尔(100毫米帕)和澳大利亚(80毫米帕),成为下一个出口第一大国。”

毋庸置疑,美国的页岩气和天然气液化的生产能力、规模都领先全球,而且这种资源成本低廉,贮藏丰富。而LNG市场正在复苏,并有越来越乐观的前景,咨询公司不断上调对LNG供需缺口的预测。所以伍德·麦肯兹非常有把握地预测:“美国天然气市场的规模将在未来20年内大幅扩大。我们预计,到2040年,美国将成为最大的天然气生产国,产量增加到将近130bcfd——比今天的水平高出50%。”

那么美国目前的劣势在哪里呢?

从价格看,美国页岩气虽然成本低廉,但由于卡塔尔的天然气储量和现有基础设施的规模,美国能源调查公司Rystad Energy 估计卡塔尔的液化天然气可以以低于美国液化天然气项目盈亏平衡价格的34%出售给客户。根据GlobalData的数据,到2025年,卡塔尔的日均液化天然气出口量可能是美国的两倍。

影响LNG价格的还有运输成本。北美虽然拥有得天独厚的地理位置,能源贮藏丰富,但距离亚洲和欧洲两个最大的天然气消费地,就不如俄罗斯、卡塔尔那般“近水楼台”。如前所述,俄罗斯的管道气体优势明显,与欧洲、中国邻近十分方便送气。卡塔尔作为亚洲国家,本身就占有天然气消耗中心的巨大资源。

天时地利,各有优劣。人的主观能动因素,是决定未来天然气市场竞争成败的关键,生产能力、经济水平,贸易政策、外交战略,内修外炼方成正果。“虽然天然气拥有光明的未来,但该行业并非没有挑战”已成为业内共识,所以中美贸易战也备受国际能源署分析师们的关注。

非常巧合,近期中石油相继与俄罗斯、卡塔尔签定协议。9月11日至12日,在俄罗斯第四届东方经济论坛上,中石油董事长王宜林与俄油公司总裁谢钦签署了上游合作协议,将在研发和推广提高老油田采收率技术方面进行积极合作,共同提高俄罗斯老油田产量;与俄气公司总裁久科夫签署了技术合作协议,双方通报了中俄天然气东线建设进展,并围绕东线增供、加快远东天然气项目谈判、开展西线天然气合作等进行了深入交流。9月13日,卡塔尔液化天然气公司与中石油签署有效期22年的协议,每年对华供应340万吨液化气。

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su, limeng
石油圈认证作者

评论 1

  1. #1

    天然气量 毫米帕 是什么意思???

    匿名2周前 (09-30)回复