2017年阿塞拜疆油气峰会（阿拉伯地区）商情报告

FA Events举办的2017年阿塞拜疆油气峰会是全球油气行业的权威性盛会，为阿拉伯地区的油气公司和欧洲油气巨头建立了线下业务交流平台。石油圈深入前线、截获一手情报，希望能给油气行业带来有价值的商情信息。

来自 | Azerbaijan Oil&Gas Summit
作者 | 柠檬

自2016年底OPEC达成减产协议并施行以来，油价开始小幅回暖，如果OPEC及其伙伴国延续减产协议，那么全球油市可能会在年底时达到供需均衡。但伴随而来的是页岩油、页岩气开采活跃度的不断提高和巴黎协定的步步施压。

面对越来越微妙的全球能源格局变化，世界主要资源国开始逐步倾向于LNG、LPG等清洁能源的发展。一方面通过企业改革、税收政策等的调整吸引外资；一方面加大新型清洁能源的投资建设（如市场开拓、相应管道及接收站建设等），同时兼顾提高能源利用率与降低油气交付成本。

最近举行的阿塞拜疆油气峰会由FA Events主办，得到了阿塞拜疆政府的全力支持，阿塞拜疆共和国能源部、OAPEC、BP、DNV GL、Saudi Aramco以及来自全球的其他油气龙头企业参与了此次盛会，本报告对峰会内容梳理后重新进行了整合，主要包括以下几部分内容：

一、OAPEC成员国石化产业现状及未来

全球石油化工市场规模在2014年达到4.91亿吨，预计2022年将达到6.66亿吨。全球石油化工的市场价值在2014年为5500亿美元，预计2022年将达到8850亿美元。1980年后，越来越多的阿拉伯国家逐渐意识到了石化产业的重要性，大力提高产量，2016年的总产量超过了1.5亿吨，OAPEC各石化产品的产量及其各自在全球产量的占比见下图。

图1 2015年OAPEC各石化产品的产量（MMTPA）

图2 2015年OAPEC各石化产品在全球所占比重汇总

OAPEC成员国石化产业面临着较大的竞争和挑战，受到来自美国页岩气革命、中国煤炭产业和MTO等新技术、原油和石脑油价格下跌以及伊朗石化产业的影响，另外，OAPEC成员国受天然气产量的限制，将石化产业的重点集中在了凝析油和石脑油上。

二、欧洲液化石油气（LPG）市场动向

图3 2003～2015年LPG整体市场趋势和国内市场情况

由上图可知，2015年欧洲LPG市场总需求为3700万吨，在市场分布当中，化学行业和汽车行业领域占据了LPG大部分的市场份额，其次是住宅和工业领域的应用。但2003年到2015年整体LPG市场趋势有所下滑。

三、全球天然气市场现状、需求及技术突破

未来，全球最大的LNG供应地是美国。据统计，目前美国在运行LNG项目产能达9MTPA（百万吨/年），在建的LNG项目预期产能为55MTPA，集中在美国东海岸和墨西哥湾附近。

图4 美国在建LNG工程项目

因此，美国的LNG产能将会从2018年附近迎来高速增长，在2025年达到顶峰。相较美国，全球其他地区的LNG项目具有以下劣势：

1.棕土工程带来的环境压力是受阻原因之一；
2.LNG项目投资成本、接入成本和人工成本均较高；
3.原材料供应量难以保障。

图5 美国以外的LNG供应地及其趋势

四、里海和黑海地区LNG管道建设

1.南部天然气走廊（SGS）建设

图6 南部天然气走廊（SGC）

由于欧盟希望推动天然气基础设施建设项目，从而确保欧洲能源供应的多样化及安全性，因此有了南部天然气走廊（SGC）项目，从阿塞拜疆向欧洲输送天然气。SGC首次将里海的资源与欧洲的市场连接了起来，管道总长约4000公里，穿越七国，能够为欧洲能源结构多样化提供新的天然气来源，目前已与11家天然气采购商签订了合同，该项目需要约450亿美元的总投资，是世界上最大的能源项目之一，具有长达3500公里的输送管道网络。

南部天然气走廊（SGC）的建造需要开展一系列大型项目，主要包括大量钻井与海洋工程、Shah Deniz 2海上设施建设、Sangachal接收站扩建、南高加索天然气管道扩建（SCPX）、跨安纳托利亚天然气管道建设（TANAP）、跨亚得里亚天然气管道建设（TAP）项目等。

2.BP公司Shah Deniz 2和SCPX项目现状

Shah Deniz 2和SCPX项目项目计划于2018年完成，目前项目总体完成度达到89％。Shah Deniz 2油田已完钻12口生产井，前两口井的完井、测试工作已完成。油田北翼和西翼的所有输气管道、采气树以及海底管道已安装完毕，生产立管（PR）导管架也已安装完成，平台甲板调试已完成80％以上。

Sangachal陆上接收站扩建的施工部分完成88％以上，已从格鲁吉亚和阿塞拜疆开始主管道的水压试验，位于格鲁吉亚的第一组压缩机站已完成92%以上，第二组压缩机站正在施工中。

3.黑海地区管道建设情况

黑海附近主要有三大海上运输管线，分别是Blue Stream、Nord Stream和South Stream，管道建设管理的过程中各有自身的特点。

俄罗斯天然气工业股份公司（OAO Gazprom）正计划建立一个新的管道系统，该管线计划由俄罗斯穿过黑海输送天然气到土耳其并进一步覆盖至欧洲南部。管道系统将从俄罗斯阿纳帕附近海岸的压缩机站一直延伸至土耳其的色雷斯地区。计划最初是安装四条直径32寸的海底管线，包括下游的一些海底管线上岸设施和气体接收站。每条管道长度约920公里，设计使用寿命为50年。

五、提高能源利用率

1.余热供电

阿塞拜疆天然气年产量186亿方，国内年消耗量约100亿方，年出口量77亿方，另有23亿方/年的损失或其他用途。根据天然气管道长度、天然气年生产/运输量和其他信息，预计ORC（Organic Rankine Cycle，有机兰金循环）技术的潜在热回收能力可达35MWe以上，电力年生产力高达300GWh。使用ORC技术，可节省0.688亿方天然气（不用于发电），这一数值是阿塞拜疆全国天然气消费量的0.7%，占出口气体的1.1%；同时，每年可减排二氧化碳12万吨。

2.火炬气回收利用

里海畔的阿塞拜疆巴库坐拥Shah Deniz气田（储量1.2万亿立方米），未来将会是区域范围内的天然气中心。预计未来几年内，阿塞拜疆天然气产量将会迅速增长，而这些天然气产量中，将会有相当部分为闲置天然气和火炬气，若能够加以利用，或可实现客观的经济收益。

图7 阿塞拜疆历史天然气产量（数据来源：The Outlook for Azerbaijani Gas Supplies to Europe-2015）

图8 未来阿塞拜疆天然气产量将显著增长（数据来源：The Outlook for Azerbaijani Gas Supplies to Europe-2015）

GasTechno公司Mini-GTL技术能够实现一步气-液转化，可以有效利用火炬气，获得甲醇等充氧剂（约60%）、纯净二氧化碳（约5%）和燃料气（约35%）。

此外，本报告还对削减油气交付成本的方法以及方案优化进行了分析，并对Retflexmarine公司FROG-XT、TORO-4、WAVE-4、FROG系列吊笼、Sulzer公司泵产品、哈里伯顿ALD（方位岩性密度）测量工具、Huisman公司的起重机、铺管设备、升降补偿以及钻机等工程设备等进行了详细介绍。

以上内容节选自《2017年阿塞拜疆油气峰会（阿拉伯地区）商情报告》（4万余字），更多阿拉伯及欧洲地区石油化工、LPG及LNG产业权威数据和分析内容将在报告中精彩呈现，以下便是该报告的主体内容，如果您对这份报告感兴趣，欢迎联系我们！

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