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壳牌首次发布LNG前景报告 看好中国市场

壳牌:全球LNG行业市场前景预测

全球能源面临转型,LNG脱颖而出,是否昙花一现,该行业市场前景究竟如何?

来自 | Shell
编译 | 卡夫卡  念奴姣

国际能源署IEA称,在2016年至2040年间,由于全球人口增长和生活水平的不断提高,预计全球能源需求将增长30%左右。在目前的能源结构中,石油、天然气和煤炭仍是主力,约占80%。

能源消耗越多,导致二氧化碳排放量增多,将会引发全球气候变暖。2015年12月,在巴黎举行联合国气候大会,各国领导人就全球气候变暖达成一致意见,由前工业时代到现在,气温涨幅应控制在2℃以内。

全球能源面临转型,如何在减缓气候变暖和减少环境污染的同时,提供更多的能源,在技术和经济层面上,都是前所未有的挑战。

天然气应用前景向好

液化天然气(LNG)经过液化、运输和再气化后被使用,其排放出的温室气体比煤炭少40%左右,在全球能源转型中起到重要的作用。

除天然气、煤炭外,可再生资源也用于发电或其它生产过程,但其具有不稳定性。

相较于燃煤发电厂,天然气发电厂从启动到完全运行起来仅需不到三分之一的时间,灵活性较高。因此,天然气可与可再生能源搭配使用,例如太阳能和风能,但需要充足的后备能源确保发电稳定性。

政策驱动天然气需求增长

各国政府越来越认识到天然气的重要性,它在保证经济安全的能源供应、减缓温室效应和改善空气质量方面意义重大。例如,2016年3月,在中国的十三五规划中,增加了450亿立方米的额外天然气需求,将用于改善空气质量,这比荷兰总的天然气需求还多。

2017年,中国国家能源局宣布,取消或暂停正在建设或已纳入规划的100多家燃油发电厂。

2016年,欧洲的燃煤发电减少了94太瓦时(TWH),而燃气发电增加了101TWH。这在某种程度上是由于政策影响,比如英国每排放一吨二氧化碳征收18英镑。

Sandbag和Agora Energiewende分析,由于天然气越来越多地代替煤炭,与2015年相比,欧洲电力行业的二氧化碳排放量下降了4.5%。

近期LNG贸易大幅增长

天然气是过去十年中增长速度最快的化石燃料,自2000年以来,天然气需求量大约以每年2%的速度增长。2016年时增至2.65亿吨,这能够保证5亿个家庭一年的用电。

(1)澳大利亚和美国引领LNG供给增长

2016年LNG出口增长主要来源于澳大利亚,出口额增加了1500万吨,共4430万吨。美国仅路易斯安纳州的Sabine码头就交付了2900万吨LNG。

由于澳大利亚和美国LNG出口贸易增长,预计到2020年,全球LNG贸易规模比2014年增长50%。

产能增长主要由于新设备涌现,例如浮式储存再气化装置FSRU的广泛应用,为一些新兴国家提供了进口LNG的通道。其中三分之一已经投入商业运营,其余的三分之二预计将于2020年投入运营。

(2)新兴需求抵消供应增长

目前LNG需求增加抵消了供应的增长。自2015年以来,哥伦比亚、埃及、牙买加、约旦、巴基斯坦和波兰都开始进口LNG,进口国数从本世纪初的10个增加到了35个。

自2015年以来,8艘浮式储存再气化装置FSRU已经在进口国家的沿海地区部署完毕,包括巴基斯坦和约旦这些新进口国家在内。到现在共有21个FSRU在运行,还有6个在建。它们为满足能源需求提供了一个既快速而又经济灵活的解决方案。

2016年,埃及、巴基斯坦、约旦、中国和印度是全世界增长最快的五大LNG进口国。他们利用LNG供应相对灵活的优势进口LNG,进口总额达6090万吨。

由于日本电力部门采取节能措施,再加上核电重启、煤和可再生能源的激烈竞争影响,2014年,日本进口LNG达到峰值8850万吨,2015年降至8500万吨,2016年降至8330万吨。

尽管日本LNG进口量略有下降,但仍是世界上最大的LNG进口国之一。

(3)贸易流向异于往年

在欧洲,尽管天然气需求总体增长,但传统的LNG供需平衡的国家却出现了下滑,比如英国和比利时,天然气则主要流向了亚洲和中东市场。

许多行业和市场评论人士预测,尤其是在亚洲市场,2016年LNG变得“供过于求”,LNG供应增长速度超过需求增长速度。因此,他们预测越来越多的LNG将会被运往北欧,进而维持全球LNG的供需平衡。

(4)LNG价格走向基本稳定

LNG价格仍将受多个因素影响,包括原油价格、全球LNG供需动态以及新的LNG设备价格。

2016年的LNG现货价格(商品在现货交易中的成交价格)占石油价格的百分比与2015年的接近,这表明LNG保持了其在能源结构和产业方面较强的竞争地位,能够很快地适应新的供应和需求增长。

行业亟需投资 贸易形式改变

在过去几年中,LNG买家的类型发生了变化,从小公司或刚成立的电力公司到中介机构,再到国家能源公司。

由于全球经济、国内天然气勘探以及电力和天然气市场自由化等原因,许多新买家在天然气市场中面临许多不确定性因素,对LNG的资金投入有所缩减。而且,他们越来越倾向于5年左右的短期合同,而不再是传统的运行20年左右的长期合同。

LNG贸易在发生变化,为满足买家的需求,出现了更多灵活度较高的短期合同。

许多LNG销售公司越来越需要足够的投资和灵活性,来满足包括发展中国家在内的更多国家的需求。

LNG行业发展前景展望

(1)供需或大幅增长

由于澳大利亚和美国LNG出口贸易增长,预计到2020年,全球LNG贸易规模比2014年增长50%。

2015年至2030年期间,预计全球天然气需求将每年增加2%。LNG将以两倍于天然气需求的速度(4%-5%)增长。

(2)需求存在地区差异性

相比其他国家,预计美国将继续消耗更多的天然气。俄罗斯排第二,其2016年天然气需求约为4400亿立方米。

中国的天然气需求预计将大幅增长,从2016年的2000亿立方米左右增加到2030年的4500亿立方米。通过国内常规和非常规天然气产量加上进口的LNG才能满足这一需求。

中国政府计划到2030年,天然气在国家能源构成中由2015年的5%升至15%。中国每年额外增加1亿吨LNG的需求,要比2030年全球LNG总需求的20%还要多。

由于环境政策、国内天然气生产和地面管道运输的影响,欧洲LNG需求的未来前景仍不明朗。

2016年欧洲的天然气需求增长了大约5%,主要是由电力部门引起的。电力部门煤改气、法国核电站事故,以及北欧国家冬天异常寒冷,这些原因造成欧洲天然气需求的增加。

东南亚、马来西亚和印度尼西亚是世界上主要的LNG出口国。但到2035年,将成为净进口国。天然气需求增加是由该地区的经济增长带动的,再加上泰国等国家国内天然气供应下降导致需求增加。

(3)小规模项目前景乐观

许多LNG销售公司越来越需要足够的投资和灵活性,来满足包括发展中国家在内的更多国家的需求。为满足买家需求,会有更多的灵活性更强的短期(5年左右)或小型合同。

(4)LNG基础设施建设规模扩大

在接下来的二十年里,越来越多的国家需要进口LNG终端或FSRU等基础设施,以便国内能源供应短缺时,进口更多的LNG满足需求。

(5)LNG应用范围变广

除发电以外,预计LNG的应用将继续增加。在2016年,中国有20万辆LNG作为动力的车辆。在未来十年中,LNG在中东、欧洲、东南亚和美国的重载和海运运输方面的应用将增多。

正如陆上运输一样,LNG作为一种能替代柴油和重油燃料的能源,而且排量较低,在海洋运输方面的应用大大拓展。国际海事组织规定,船用燃料的含硫量不能大于0.5%,这一标准将从2020年起生效。如今LNG几乎不含硫,远低于全球船用燃料含硫规格。

全球能源面临转型,在未来几年,LNG的供求仍有大幅增长,贸易规模将不断扩大,该行业仍需要大量投资,尤其是灵活性较高的短期或小型合同。同时,LNG进出口量的增加,势必会使得基础设施建设规模扩大。因此,对于LNG行业,由上游的勘探开发到生产运输,以及配套基础设施建设,都仍在持续发展中。

报告中反复强调了中国市场的重要性,中国是全球增长最快的两大LNG买家之一,还将继续推动需求的增长,是最具发展潜力的市场之一。壳牌在中国的战略是,在暂退页岩气的同时,加进LNG布局。

LNG已成为全球能源转型中冉冉升起的新星。

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念奴姣
石油圈认证作者
毕业于中国石油大学(华东),油气田开发方向硕士,长期聚焦国内外油气行业最具价值的行业动态,分析行业发展现状,为国内企业提供专业的资讯服务。如需获取油气行业分析相关资料,请联系Cherry(微信13280396770)

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