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2017 LNG SUMMIT行业峰会商情报告

LNG报告

LNG Summit峰会是全球LNG行业的权威性盛会,在国际原油价格持续疲软和全球LNG能源战剑拔弩张之际,2017年初的这场峰会似乎敲响了新一轮能源格局转变的号角。石油圈深入前线、截获一手情报,希望引起更多的行业共鸣。

来自 | LNG Summit
作者 | 柠檬

刚刚结束的LNG Summit峰会由Wisdom Events主办,于2月23-24日在休斯敦举行,作为全球权威性的LNG定向业务交流平台,汇聚了全球LNG行业的知名精英。石油圈深入现场,根据掌握的重要情报推出了《2017 LNG SUMMIT行业峰会商情报告》,相信势必会对LNG行业感兴趣的企业带来不小的收获。

据油气巨头壳牌预计,到2020年,受益于澳大利亚和美国的LNG出口贸易,全球LNG贸易规模预计将比2014年增长50%。世界各国均在积极筹划各自的LNG能源战略布局,以应对能源行业新一轮的洗牌。报告对峰会内容梳理后重新进行了整合,主要包括以下几部分内容:

一、2017 LNG SUMMIT行业峰会概览

峰会汇聚了全球LNG行业的知名人士,会议当中除了涉及LNG供应链管理创新、项目管理和一些技术难题解决措施的主题演讲外,还通过设置四个专项讨论组,重点对LNG市场趋势和投资战略、LNG基础设施建设和技术创新、LNG用于海运行业的最新探索和实践、一些大中型LNG项目建设的发展现状等热点话题进行了讨论,对北美地区、西非地区、以及土耳其等国的天然气市场情况进行了着重分析,并指出了进一步拓展LNG新市场的关键因素。

此外,还详细讲述了美国Magnolia LNG以及Rio Grande LNG等几大重点LNG项目的进展情况,以及中国、欧洲和美国等地区的LNG燃料船的发展情况。最终对全球LNG市场进行了前瞻性分析和展望。

二、全球天然气行业现状

继2014年的不景气之后,全球天然气需求在2015年恢复涨势。自2012年,国际天然气需求仅以每年1%的比率上涨,经过2014年-2016年的低潮期之后,最近LNG行业向好。此外,据IEA预测,2017年石油市场将达到平衡,这有助于天然气增量回弹。这项报告预测,至2021年国际天然气需求将到达3.9万亿立方米,以每年1.5%的比率上涨,相当于2015年至2021年间年增量3400亿立方米。其中美国天然气产量增速放缓,预计占据全球增量的三分之一。

此外,报告中对过往全球范围内的LNG项目新投资情况进行了分析,并对未来几年天然气供应是否持续过剩的情况进行预测。由于过去几年全球经济整体疲软,天然气价格持续走低,而未来几年,尤其是美国国内需求增加,大量LNG出口需要持续强劲的天然气产量,则会略微上涨。国际天然气价格仍然会主要受国际油价的影响,随着未来LNG市场越来越灵活的表现,其价格关联性也会进一步削弱。

三、LNG行业发展面临的挑战

当下LNG市场的供过于求不应视为市场的结构性特征,也不能认为是提升整个市场安全性的表现,相反,由于全球天然气市场需求正以人们意料之外的速度不断扩大,因此在高速发展的能源系统中,能够准确预测供求关系则是需要高度重视的一个挑战。尽管当下天然气价格较低、供给充足,但是这并不代表当下的LNG市场具有足够的灵活性。

四、LNG国际市场分析

全球各地对天然气的需求量都在增长,因而全球将继续生产天然气以满足市场需求。到2040年,世界LNG贸易量预计将增长一倍以上,这一增长主要集中在北美和澳大利亚地区。

图1 全球LNG项目产量情况

图1 全球LNG项目产量情况

目前包括美国在内的世界其他地区在建天然气液化处理站,累计产量都无法满足2040年全球LNG预期的需求80亿立方英尺/天。为了满足2040年的需求,未来还需要建设更多的LNG项目,预测需求量将超过约100亿立方英尺/天。越早建设LNG项目,就越有把握在这个有限的市场中占有一席之地。

报告中对北美、西非、土耳其等地域LNG天然气市场进行了细致分析,并根据不同地区市场情况,提出了建设性的建议,进而总结出打开LNG市场的关键因素。

图2 AEO2017参考案例(1980-2040年)美国天然气贸易情况

图2 AEO2017参考案例(1980-2040年)美国天然气贸易情况

如图中所示,2020年美国天然气出口中LNG将在占据主导地位。2020年之后,美国液化天然气的出口将会以稳定的速度增长,这是因为在全球能源市场上,液化天然气的竞争能力变弱。美国对墨西哥天然气的出口在短期内会继续上升,因为目前在建的管道基础设施也支持出口量的增加,以满足墨西哥燃料发电不断增加的天然气需求。

五、美国重点LNG项目进展情况

报告中重点对美国几处大型在建LNG项目情况进行了介绍:Magnolia LNG、Rio Grande LNG以及美国LNG燃料船项目等。以Magnolia LNG项目为例,该项目采取模块化建造设计并采用了优化单级混合制冷剂技术(OSMR)等,加快了项目规划进程,标准化的中型模块使得项目建设更快,性价比更高,工艺操作更为安全。

此外,全球主要的内陆航道系统都在转向采用LNG燃料船,不仅美国已经认识到LNG对于内陆航道系统的战略意义,中国长江流域以及欧洲莱茵-多瑙河航道系统的LNG燃料船规划也在如火如荼进行中。

六、LNG面临的问题及解决方案

报告中指出LNG在未来发展过程中存在诸多的问题亟需解决,主要体现在LNG项目的延迟,壳牌、雪佛龙、中国海油等世界知名油服公司,对于未来LNG基础设施建设也都做好了自己的规划,力求在愈演愈热的LNG市场竞争中分得一杯羹,未来全球范围内的LNG基础设施建设主要集中于以下几个区域:

图3 未来全球LNG基础设施建设集中区域

图3 未来全球LNG基础设施建设集中区域

此外,还需借助高效的海洋物流管理手段对LNG项目供应链管理方案(SCM)进行积极的创新。另外,新型LNG控制系统和智能船上监测工具以及新型LNG基础设施建设(智能储罐、智能汽化系统等)等从技术角度也为LNG提供了更多的保障性手段。

七、LNG市场趋势和展望

图4 全球液化天然气价格(2012~2017年)

图4 全球液化天然气价格(2012~2017年)

天然气的价格基本面正在重塑天然气的投资策略。据统计全球范围内共1528个在建的天然气发电项目,累计投资达到6780亿美元。发电行业对于天然气的潜在需求相当可观,下图分别为全球每日潜在的天然气发电需求量和全球计划中或已建成的FSRU项目,反映出建设全球LNG再气化项目具有良好的前景。

图5 全球每日潜在的天然气发电需求量

图5 全球每日潜在的天然气发电需求量

图6 全球计划中或已建成的FSRU项目

图6 全球计划中或已建成的FSRU项目

报告中对长期内LNG供给和需求情况进行了分析阐述,分析认为由于暖冬和核能的重启,对于亚洲过于乐观的需求预期并没有实现,但结构性需求驱动因素,如国内天然气供应日渐枯竭和地缘政治考量,最终将使需求量在2025年之前超过供应量。

图7 2010年~2035年LNG供给需求情况

图7 2010年~2035年LNG供给需求情况

图8 亚洲主要国家的LNG需求量

图8 亚洲主要国家的LNG需求量

报告中指出,全球LNG市场结构正在发生改变,LNG供应量继续稳步增长,短期内供过于求和长期供不应求仍然是LNG市场的主要问题。文中重点对全球各地区LNG市场需求数据进行了解读,并对中国、印度、韩国、日本等亚洲主要国家的LNG需求量和原因进行了分析,对2017年及以后LNG市场做了系统性展望。

更多LNG权威数据和专家深度分析内容将在《2017 LNG SUMMIT行业峰会商情报告》(33000余字)中精彩呈现,以下便是该报告的主体内容,如果您对这份报告感兴趣,可以联系我们!

2017-LNG-SUMMIT行业峰会商情报告(V5)1

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柠檬
石油圈认证作者
毕业于中国石油大学(华东),油气井工程硕士,长期聚焦国内外石油行业前沿技术装备信息,具有数十万字技术文献翻译经验。如需获取更多技术资料,请联系我们。

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