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壳牌、道达尔等石油巨头纷纷重返 巴西油气迎来第二春?

壳牌、道达尔等石油巨头纷纷重返 巴西油气迎来第二春?

丑闻过后,巴西油气百废待兴,此时吸引壳牌、道达尔、埃克森美孚、挪威国油等石油巨头重新审视,有何缘由?巴西油气与此前又有何变化?

编译 | 宁采臣

说到巴西的油气行业,总让人联想到墨西哥,似乎这些南美国家面临着相同的境遇:深水油气资源丰富但政府垄断严重,外资难以进入导致经济逐渐萧条。

巴西油气行业的“掌舵者”——巴西国油Petrobras 3月发布的年度财务报告显示,该公司2016年亏损148.24亿雷亚尔(约合48亿美元),为连续第三年亏损。

国家要发展,就要改变。墨西哥开始了能源业大刀阔斧的改革,巴西也开始大力调整政策、削减支出的同时引进外资。

盐下油藏成巴西杀手锏

最近,巴西政府公布新一轮招标项目,对广阔的Campos和Santos盆地的盐下油田进行招标,业内许多石油巨头都跃跃欲试。这是2013年的Libra盐下油田招标后,巴西将进行的第二和第三轮盐下油田的招标。

盐下油藏形成于1亿多年前南美和非洲大陆开始分离的时候,因一层厚厚的盐层覆盖着该油藏而得名。盐下油藏目前的日产量已经达到约130万桶,预计到2023年,日产量将超过200万桶,超越绝大多数OPEC产油国。

将巴西最珍贵的盐下油藏进行公开招标,对于卷入一场腐败调查之后经济正处于复苏时期的巴西来说,或许是最好的机会。

巴西油气业的痼疾

但一切将会如此顺利吗?遥想巴西第13轮油气招标时,在266个拟招标的区块中,仅有37个区块被签约,签字费也仅3000万美元,较政府预期的5亿美元差之甚远。

是什么原因导致巴西对外资的吸引力如此微弱?仔细想来,应该有以下几个方面因素的影响。

政府高度垄断

巴西政府在油气大发现之初即调整和出台了新法规,高度强调国家利益,将深水盐下油气资源视为国家战略资源。为实现对油气资源的有效控制,政府明确表示,巴西石油对深水盐下资源有开发的主控权。

从政府层面来看,高举国家利益大旗,对外资进入巴西有诸多限制,增加了其在巴西的投资成本,导致很多项目被延误;从企业层面来看,巴西国油成为政府的工具,很大程度上限制了其与外资的合作,导致失去“造血功能”,进而滋生了腐败。

环境监管政策严苛

再者,巴西政府环境苛政对油气项目投资的掣肘作用,是主要原因。巴西有许多涉及油气生产的环境保护法规与政策条例,内容比较繁杂,执行程序琐碎,进而可能导致执行效率低下。Libra油田拥有80-120亿桶的可采储量,堪称近几年巴西近海的重大发现之一,吸引了全球石油和天然气公司的注意,但环境许可证的延迟发放,导致部分区块的勘探活动延缓,影响了油公司和油服公司的生产效益。

严格的财税制度

巴西的油气财税条款也相对严格。为了鼓励招商引资,巴西政府曾出台了REpetro财税制度,到2021年失效,但REpetro在今年2月被叫停。该政策总体来说比较积极,旨在降低石油企业进口机械设备税收,以减轻企业负担。但总的来看,巴西深海油气勘探开发业务依然具有不确定性,对拟投资企业有抑制作用。

重新定位后的新举措 

随着整个油气行业走出低谷,巴西正在重新定位自己,不仅要对潜在投资者有吸引力,而且要增强自身竞争力。能源部长表示,巴西的转折点将是该国油气行业的转折点,他对巴西的未来非常乐观,尤其是石油和天然气行业。

能源部长的话不是空穴来风,而是基于其各方面政策的调整和落地。

首先,除了巴西国油准备重组之外,今年早些时候,巴西取消来了外资企业要从当地购买大约50%陆上作业和生产设备的强制性要求。其中,海上勘探的购买率降低到18%、钻井降低到25%。而且,对一些没有达到质量标准的油企,巴西还降低了对其罚款的力度。

其次,针对环境许可政策严苛导致审核效率低下的情况,环境部正在起草一项议案,要求国会加快石油和天然气开发的环境许可证审批进程。

再次,巴西国会已完成变更深海盐层石油开采规定法案表决程序,终结了强制巴西国油成为深海盐下油田唯一作业公司的规定,提高了其他石油业巨头在巴西生产石油和天然气的参与率。

“我们正在努力让国家回到正轨,”能源部长Coelho Filho说。他预计2017年巴西的油气机遇将会吸引更多的公司,巴西经济将迎来美好的“明天”。

壳牌、道达尔等石油巨头纷纷重返 巴西油气迎来第二春?

石油巨头们重新审视巴西

在未来三年内,巴西将对其陆上和海上油田的287个区块进行一系列的招标,大约进行10轮招标。今年的招标计划主要集中在巴西的东海岸和陆上盆地,此次招标标志着巴西第一次向国外油气公司提供其高产能盐下油田的开发许可资格,预计这些区块探明储量约500亿桶。

当巴西政府发布这些招标信息的时候,石油巨头壳牌、埃克森美孚、挪威国家石油公司和道达尔公司都表现出浓厚的兴趣。

随着巴西政府多项改革政策的实施,所有公司都在重新审视他们的巴西战略,这既是巴西的机遇,也是巨头们的扩张良机。

壳牌

荷兰皇家壳牌公司经营着巴西首个拍卖的油田——the Gato do Mato油田,该公司也表示将参与下一轮投标。

壳牌总裁Ben van Beurden 在年前与巴西总统会谈时曾承诺,未来4年将在巴西投资100亿美元,并将优先投资与巴西国油(Petrobras)开采深海盐下油田的有关计划。5月26日消息,壳牌位于巴西盐下层盆地最新开发的深水石油生产平台已经开始产油。

壳牌公司麾下的巴西分公司总裁Andre Araujo也表示,“巴西的机遇是巨大的,我们会努力提升壳牌在该地的竞争力。”

道达尔

巴西和道达尔合作的基础很深厚,道达尔和Petrobras在全球19座油田已经达成了合作伙伴关系,包括去年12月份以22亿美元购买巴西海域BM-S-9区块Lapa油田35%的股权。

虽然并不确定道达尔是否参与9月份的招标活动,但在接受彭博采访时,其首席执行官Patrick Pouyanne表示看好巴西石油的未来。“油气圈子里,哪里能够找到油气就去哪里。道达尔的优势之一在于深水油田,而非洲和巴西很明显是我们可以找到这类巨大资源的地方。”

在巴西盐下油田这块大蛋糕面前,道达尔会忍住不分一杯羹吗?

挪威国油

去年,挪威国家石油公司(Statoil)以25亿美元的价格从巴西国油手中收购了位于巴西Santos盆地海上BM-S-8勘探区块66%的作业权益,而今年世界最大发现之一的Carcara油田也位于该区块,其还表示将参与下一轮临近区块的招标以控制整个油田。

埃克森美孚

近日,埃克森美孚与巴西国油就巴西和海外涉及多个资产的战略合作伙伴关系进行谈判。谈判还讨论了购买巴西政府计划今年招标的离岸区块的权益。

埃克森美孚巴西分公司总裁Carla Lacerda表示,美国的石油公司在巴西看到了巨大的机遇。

巴西正在从历史上最大的政治和经济危机中恢复。短期内,巴西将授予环境许可证,举办第11轮竞标;延长REpetro财税制度,提供税收减免的财政政策来鼓励油气开发活动,并启动准备就绪的项目。

2017年,巴西的招标计划除盐下油田外,还包括向中小型石油生产商开放的10块成熟油田。到2027年,巴西将建成300口海上油井,17个新的生产装置,200台钻机将同时工作,还有1100公里(683.5英里)的输油管线,600公里(372.8英里)的天然气管道,天然气日产将达到1.01亿立方米/天(35亿立方英尺/天),原油日产量将达2百万桶,另外新投资数十亿美元。

本轮油价下跌后,石油公司普遍处于守势,对于低油价下的抄底和资源占有的兴趣似乎没有那么浓厚了。不是说资源不重要,而是公司的资源战略事项变得更加理性了。对巴西来说,在深水之路上积极探寻破局的成效如何,我们仍需拭目以待。

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宁采臣
石油圈认证作者
毕业于南开大学传播学专业,以国际权威网站发布的新闻作为原始材料,长期聚焦国内外油气行业最新最有价值的行业动态,让您紧跟油气行业商业发展的步伐!如需获取油气行业分析相关资料,请联系Linda(QQ984084437;微信15822891203)

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