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2017年的深水钻机 该怎么玩?

2017年的深水钻机市场 该怎么玩?

中集来福士有4台半潜平台无租约,中远海工有1台半潜平台和1艘钻井船无租约,上海船厂有4艘钻井船无租约。这些深水浮式钻井平台该怎么办?也许国外的海洋钻井专家能把浮式钻井平台未来的市场说清楚。

来自 | 海工钻机手册

Offshore Energy Today和挪威Rystad Energy的专家对未来的市场做出了预测,也许可以给各大平台的船东支招,2017年浮式钻机到底有什么玩法。

中国浮式钻井平台知多少?

我们先来数一下,滞留在中国船厂码头的深水和超深水钻井平台和钻井船。

首先是烟台的中集来福士,有5座留在码头和即将建成的半潜式钻井平台、2台Frigstad D90设计的第七代半潜式钻井平台,以及3台挪威北海标准的GM-4D型半潜式钻井平台。

然后是上海船厂,在建的4艘OPUS Tiger钻井船,其中1号船已经达到交船状态,另外2艘船仍在调试之中,最后一艘船的井架还开始建造。

最后是启东中远Sevan 650的第四艘,和大连中远的Dalian Developer Drillship,简称3D,这两艘船一直是中远的老大难问题,很久没有进展。

以上11艘基本上涵盖了中国船厂的所有深水钻机,其中已经完工的有5艘,另外6艘都处在建造的不同状态下,其中大部分都是由于惨淡的行情而被迫延缓建造进度。

另外,中海油还有两艘GM4000-D型的COSL Pioneer和COSL Innovator也在闲置当中,COSL 981是专为我国南海量身设计的,据说上面还有武器装备,打几艘越南破渔船应该没有问题。

这十多艘深水钻机,在2017年会怎样?

挪威油气咨询公司Rystad Energy最近发布了海洋工程钻井市场报告,主要是针对浮式钻井平台,也分析了半潜式钻井平台和深水钻井船的租约、日租金、平台闲置和报废的问题。

Offshore Energy Today最近采访了Rystad Energy的资深海上钻井平台分析师Liz Tysall,主要谈论了2017年的深水钻机市场,对于国内的船东来说,是一个很好的参考。

显然,Offshore Energy Today的主持人是个钻井市场专家,十三个问题个个正中要害,整个访谈把2014年中期以来的行情都梳理了一遍,同时也告诉了我们2017年的深水钻机该重点关注哪里。

Rystad和国外专业媒体如何预测?

Q:毫无疑问,油气行业经历了2年多的油价下跌,已经深刻影响了海工钻井市场,您最近提到浮式平台钻井市场还没有触底,能详细解释一下为什么吗?

A:油气公司目前仍处在缩减投资、保持现金的模式,2016年的招投标活动整体下降,虽然近期的招投标活动有所增加,但是大多数机会在2017年下半年到2018年初,在2017年的投资预算定下来之前,油气行业的海工钻井部门依然处于观望状态。

Q:对于浮式平台,您指的是半潜式平台和钻井船,还是只是深水钻机?

A:是全部的半潜式钻井平台和钻井船。

Q:高规格的深水钻机的日费一般都超过60万美元,根据Rsytad的报告,这个数字已经跌到15万美元,那么,对于一般的浮式平台,日费率达到多少才能保持收支平衡?

A:各个钻井公司和船队的资产等级不同,运营支出也不一样,但平均来说,这个费用已经从原来的20万美元降低到15万美元左右。在某种情况下,运营支出可以降低到14万美元,油气公司喜欢连续作业的钻机。

Q:有些钻井运营商愿意接受低于收支平衡的日费,甚至亏损,这一点您如何评价,这背后有什么原因呢?

A:有些钻井运营商会优先考虑让钻机和员工持续工作,我们见过一些低日费、短时间的合同,这些合同短到可能不需要完井和P&A的钻井作业。总体来说,石油公司偏爱那种持续作业的钻机,而非闲置了很久的钻机。

Q:Rystad提到,2016年第三季度只签署了10份租约,谁赢得了这些租约,日费在什么水平?

A:Atwood、Ensco和Transocean都获得了几份租约,但是Noble、Paragon和Frigstad只有一份租约,所有的公开租约的日费都低于20万美元。

Q:2016年第四季度如何?

A:2016年四季度的租约数量和第三季度差不多,North Atlantic Drilling、Pacific Drilling、Stena Drilling和Transocean都有所斩获,其中有两份高规格钻机的合同,日费超过了20万美元。

Q:市场上现在还剩下多少有竞争力的浮式钻机?您有浮式钻机的闲置数据吗?Warm Stack或者Cold Stack的都可以讲讲,从2014年下半年以来,有多少浮式钻机被拆解?

A:根据Rystad Energy的数据,目前共有114座浮式钻机处于Warm Stack或者Cold Stack状态,全球目前现役浮式钻机286台,利用率为60%,从2014年中期开始,全球共有71座钻机被拆解。

Q:合同越大,风险就越大,2016年第三季度很多钻井合同都被撤销了,您觉得市场上还有面临撤单威胁的浮式钻机吗?

A:您说的很对,特别是那些在2014年中期以前签的高日费长周期合约,他们面临被撤销的风险,或者说至少,日费会重新谈判,甚至降低日费后续约,石油公司这样做不仅会节省日费的开支,并且摊低了开发成本。

Q:船东方将如何发展演变呢?您是否听到海洋钻井市场中出现并购整合的消息?有大鱼吃小鱼的案例吗?

A:并购并不是很活跃。市场上的船东们大都选择保持现金,很多船东不倾向于收购那些闲置的、近期租约机会有限的船队。

Q:您曾预测,浮式钻机市场到2018年会有所起色,能否谈一下您的理由?

A:一方面,根据Rystad Energy数据库中即将落地的新项目数量;另一方面,基于近期计划中的投标开始的数据。

Q:60万美元的日费还会出现吗?另外,未来哪些区块和哪些大项目有可能会涉及到海洋钻井?

A:根据Rystad Energy的油田分析,东非和地中海区域会比较活跃,当然巴西和墨西哥的钻井活动也会频繁起来。

Q:谁会获得这些钻井合同呢?

A:石油公司关注整个钻井供应链的成本,他们希望钻机供应商不仅要提供高效率的钻井平台,还需要积极与石油公司合作,这样才能获得更多合同。

Q:您以前见过海洋钻井日费超过60万美元吗?未来如何才能回到这样的高日费市场?

A:这也不一定,但是,就像老话说的一样,永不言弃,当钻机船队利用率超过80%的时候,需求超过供给,高日费的行情说不定就回来了。

海工钻机手册

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海工钻机手册
石油圈认证作者
海工钻机手册是中国最好的海洋钻井市场的观察者之一,做中文类最好的海工技术与市场的原创分析评论和资讯,服务广大的追求进取,爱智求真的海洋工程从业人士。微信公众号:OffshoreRigManual
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