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权威报告:了解全球油气供需格局,这一篇文章就够了!

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随着全球人口中心的变化和人口增加,石油和天然气需求将继续稳步增长,与此同时生产也在不断增长,但生产增长的地方未必是未来几年内能源需求最迫切的地区。

编译 | 子衿

世界石油和天然气供需来源正在发生变化,国际石油和天然气生产商协会(International Association of Oil & Gas Producers-IOGP)近日发布报告,对此进行了分析报道。其中,技术进步和经济发展是新能源格局的催化剂。

随着全球人口中心的变化和人口增加,石油和天然气需求将继续稳步增长,与此同时生产也在不断增长,但生产增长的地方未必是未来几年内能源需求最迫切的地区。

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在这份报告中,IOGP使用生产指标(Production Indicator-PI),来衡量一个地区的自给自足程度(和出口潜力)。PI高于100%,就意味着该地区的产量超过了自身需求并能出口;PI低于100%,则意味着需要进口。

来自IOGP全球生产报告的数据显示,就供需平衡而言,这些地区可以分为三个组:欧洲和亚太地区为净进口地区; 中南美洲和北美为自给自足的地区; 非洲,独立国家联合体(独联体)和中东为净出口地区。
1.非洲——石油

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石油产量萎缩,但仍然能满足需求。

报告显示,尽管非洲仍能出口石油800万桶/日,这占其产量的一半,但由于当地需求的稳步增长和本土生产的萎缩,其出口潜力从2006年的每天700万桶减少到2016年的400万桶,石油PI指标已经从2006年—2016年的344%下降至200%。

最初,北非是非洲石油生产中心,而利比亚在主要参与者中遥遥领先。然而,到20世纪70年代初,在数量上,尼日利亚开始呈现出与利比亚竞争之势,并在20世纪80年代中期,超过利比亚。目前,尼日利亚仍然是非洲最大的石油生产国,占非洲石油产量26%;与之产量最为接近的分别为安哥拉以及阿尔及利亚,他们的石油产量分别占非洲的23%和20%;而以前多产的利比亚石油产量几乎为零。

就需求而言,埃及遥遥领先,其次是南非和阿尔及利亚。然而,需求增长最显著的是来自非洲其他地区,特别是东非和西非的经济发展,尤其有助于推动对石油需求的增加。一些国家的政治进步稳定也促进了更大的信心和繁荣,而这无疑会产生对石油更大的需求。

总体而言,自1965年以来,区域石油需求增加了7倍。最近,2005年至2015年的增长率为2.9%。自2006年以来,需求增长了35%。

非洲的石油产量仍有很大潜力,尼日利亚、安哥拉和阿尔及利亚这三大石油生产国拥有超过950亿桶的探明储量。一旦利比亚回归稳定,这个非洲曾经最大的产油国将能够动用480亿桶已探明储量。

2.非洲——天然气

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非洲天然气需求超过产量。十年来,非洲的天然气产量指标从215%下降到150%——这可能意味着到2030年该地区将成为天然气净进口区。

在过去的十年里,非洲的天然气产量已经停滞不前。与此同时,天然气需求增加了50%,大大降低了该地区的出口潜力。2006年,非洲能够出口超过一半的天然气,而现在这个潜力已经下降到三分之一。

非洲拥有超过500万亿立方英尺的已探明天然气储量,阿尔及利亚、埃及和尼日利亚为三个主要的天然气生产国。

上世纪90年代,阿尔及利亚占非洲天然气产量的70%。2000年以后,埃及和尼日利亚加入了重要的天然气生产国行列。今天,阿尔及利亚仍然是非洲最大的天然气生产国,占该地区产量的44%,尼日利亚和埃及的产量约占20%。

尽管非洲的总体产量保持不变,但非洲本土天然气的需求仍在增长。自2006年以来,埃及的天然气需求增长了40%以上,使其成为天然气需求最高的非洲国家,占该地区需求的37%。而阿尔及利亚以29%位居第二。

由于意识到该区域内对天然气的需求不断上升,主要生产国已成功地吸引了勘探投资,为该地区带来了一些积极的结果,尤其是在阿尔及利亚。

3.亚太——石油

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亚太地区的石油PI下降至24%,为有史以来的最低点,这意味着该地区四分之三的石油必须进口自其他地区。

20年前,中国的需求量还比较低,85%的需求能够靠自己生产解决。该地区还有其他几个主要产油国,包括澳大利亚、印度、印度尼西亚和马来西亚。然而,其中并没有石油日产量超过100万桶的国家。越南和泰国是较小的石油生产国。

30多年来,该地区对石油的总体需求急剧上升。由于中国经济持续增长,中国成为石油需求量增长最快的国家。中国是该地区最大的石油消耗国,占该区域总需求量的38%。其次是印度(13%),紧接着是日本(12%)和韩国(8%)。日本曾经是该地区最大的石油消费国,但在2002年被中国赶超,并在2015年被印度超过。

作为世界上增长最快的经济引擎,亚太地区正日益推动全球石油的需求。由于经济强劲增长,2017年中国超过美国成为世界上最大的石油进口国。随之而来的是中国石油进口依赖度上升了67.4%。由于油价下跌,经过两年的国内生产下降,石油生产商将加大资本支出,以提高产量,以应对2018年的价格回升,保持稳定。

中国面临的挑战可能来自更严格的环境和安全,这是一个新时代的增长模式,注重绿色和可持续发展。

4.亚太——天然气

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亚洲天然气需求增长刺激了生产增长。

在天然气PI为80%的情况下,亚太地区每年1 / 5的天然气需要进口——约1500亿立方米。

直到20世纪90年代中期,亚太地区才能够满足其100%的天然气需求。随着需求的显著增长,特别是在中国,PI指数从1996年的99%下降到2006年的90%。

由于对勘探和开发的持续投资,加上技术的改进,亚太地区在过去十年中天然气产量每年增加4.1%。增幅最大的是中国(10%)和澳大利亚(7%)。中国是亚太地区最大的天然气生产国,其次是澳大利亚、马来西亚和印度尼西亚。

尽管中国是该地区最大的天然气生产国,但其消费仍超过其生产能力。中国需要将所有的天然气用于国内市场,而澳大利亚(PI: 221%),马来西亚(PI 172%)和印尼(PI: 185%)的天然气却可以出口。总的来说,中国占亚太需求的30%。日本是第二大天然气消费国,占总需求的15%。

从历史上看,日本是该地区最大的天然气用户,但在2009年被中国取代,如今中国消耗的天然气是日本的两倍。澳大利亚、印度、印度尼西亚、马来西亚、巴基斯坦、韩国和泰国紧随其后,占该地区的天然气消耗量的5%到7%之间。

5.独联体-石油

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独联体石油PI达335%,其石油产量是其石油需求量的三倍多,并已成为主要的石油出口地区。

在苏联时期,独联体国家的石油产量只有约三分之一可以出口。如今,独联体的出口潜力已上升至235%,即每天约1000万桶。按价格为50美元/桶来算,这将产生每天5亿美元的收入,而强劲的出口源于生产增长和本地需求大幅下降。

世界上几乎没有哪个地区像那些组成苏联的国家那样,经历了如此多的政治和社会动荡。

毫无悬念,这对该地区的石油生产产生重大影响,特别是到目前为止,石油的主要来源是俄罗斯。该地区的其他主要石油生产国是阿塞拜疆和哈萨克斯坦。

1987年,在苏联解体之前该地区每天石油产量达1260万桶。而此后,独联体花费了20年的时间才达到此前的生产记录。自那时以来,它每天产量高达1410万桶。与现在一样,1987年的大部分产量都来自现在的俄罗斯。

俄罗斯占世界石油储量的15%,并且其石油产量占该地区总产量的80%。哈萨克斯坦是独联体国家中第二大生产国,占12%,阿塞拜疆占6%,排名第三。

与生产相反,该地区的需求从未真正从苏联解体后的萧条中恢复过来。从7个国家看,俄罗斯,乌克兰和白俄罗斯的需求下降最为显着。俄罗斯的需求从每天500万桶减少到2002年的250万桶,现在已经得到一定程度的恢复,需求量恢复到每天320万桶,占该地区需求的77%。

6.独联体——天然气

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全球最大的天然气出口地。

独联体天然气PI稳步增长。1986年,这一数字为117%,10年后,这一数字为121%。2006年为129%。如今其天然气PI高达140%。

独联体地区每年能出口超过2000亿立方米的天然气,是全球最大的天然气出口地。这在一定程度上是由持续的高产量推动的,并因地区需求衰退而加剧。

正如石油生产受到苏联解体的影响一样,独联体的天然气生产也是如此。在苏维埃政权末期,该地区的天然气产量超过了7000亿立方米。到1997年,它已经下降到只有6050亿立方米。然而,复苏相对迅速。自2004年以来,独联体的天然气产量已超过7000亿立方米(2009年除外,那一年是全球经济衰退最严重的一年)。过去5年,独联体的产量已稳定在7500亿立方米以上。

在独联体天然气生产国中,俄罗斯位列第一,占该区域天然气产量的76%。土库曼斯坦紧随其后,占9%,而乌兹别克斯坦则以8%名列第三。2016年,世界上六分之一的天然气产自俄罗斯。

这使俄罗斯不仅能满足国内需求,还成为世界上最大的天然气出口国。在其国内,天然气也是俄罗斯的主要燃料,占主要能源消耗的50%以上。

独联体的天然气需求达曾一度高达6320亿立方米。1997年,它的产量骤降至5000亿立方米以下, 2007年天然气需求部分恢复,能够达到6000亿立方米,此后一直在稳步下降。2016年,独联体的天然气需求量下降到5470亿立方米。俄罗斯联邦作为最大的天然气消费国占了独联体总天然气需求量的72%。乌兹别克斯坦占10%,土库曼斯坦和乌克兰各占5%。白俄罗斯和哈萨克斯坦各占3%。自2008年以来,由于与俄罗斯的持续冲突,乌克兰的需求急剧下降一半。

7.欧洲——石油

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在其石油PI指数为25%的情况下,欧洲石油消费中有四分之三是依靠进口。从21世纪之初,欧洲石油产量就开始下降,但其剩余储量潜力仍然巨大。

在20世纪60年代,欧洲是主要石油进口地之一。那时,其PI为10%,罗马尼亚是直到1970年代中期才成为最大的石油生产国。然而,继1973年的石油危机之后,北海活动逐渐发展,标志着挪威和英国成为主要的石油和天然气生产国,并在20世纪90年代后期将欧洲的PI提高到40%以上。

事实已经证明,北海是上游行业巨大的成功案例之一,挪威和英国的生产通过高度创新的开采技术延续了数十年。即便如此,由于储备逐渐枯竭,在本世纪之初日产量达到600万桶的高峰之后,其石油产量逐渐下降。如今,欧洲的产量约为每天300万桶。自20世纪70年代以来,欧洲的石油需求一直徘徊在每天约1400至1600万桶。2016年,整个欧洲的石油需求增长约2%,2017年的数据也呈现类似趋势。最大的地区消费者是德国(16%),英国(11%),法国(11%),西班牙(9%)和意大利(9%)。

如今,丹麦和挪威是仅有两个生产超过需求的欧洲国家,允许石油出口。挪威作为欧洲地区最大的生产国,可以出口的石油量是本国需求量的8倍。大多数其他生产国——包括排名第二的英国——仍然继续进口石油,以满足需求。

8.欧洲——天然气

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随着进口需求的增加,欧州国家和其供应商之间的相互依赖将会增强。

在过去十年里,欧洲的天然气PI指数一直徘徊在50%左右,结束了之前的持续下降时期。

荷兰拥有庞大的Groningen油田,直到上世纪90年代,它一直是欧洲最大的天然气生产国。英国在2004年逐渐领先,但两年后被挪威取代,挪威成为该地区的主要天然气供应商。直到今天,挪威仍是欧洲主要的天然气生产国,在2017年向该地区供应1240亿立方米(欧洲产量的50%)。英国和荷兰紧随其后,占该地区产量的27%和17%。

从1970年到2008年金融危机之后,欧洲对天然气的需求大幅增长。在经历了几年的急剧下滑后,2014年天然气需求开始在大型消费国中复苏。

截止2016年,德国仍是该地区最大的天然气消费国,占该地区需求的17%,其次是英国,占16%,意大利占13%。在2014-2017年期间,所有大型消费国的需求都有所增长。欧洲的一半庭都有燃气供暖,许多欧洲国家对工业原料、电力和运输的需求都非常强劲。

由于欧洲一半的天然气需求由进口来满足,该地区很幸运,能够依靠世界一流的进口基础设施和完善的内部能源市场框架。此外,欧洲能源需求也得益于其顶级油气公司在全球范围的影响力。

9.中东——石油

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中东石油生产的历史可以追溯到1908年,第一次商业发现是在现在的伊朗。从那时起,该地区已成为世界上最重要的生产地之一,约占世界已探明储量的48%。中东地区的石油产量占世界石油总量的35% – 据统计,由于包括沙特阿拉伯、伊拉克、阿曼和阿联酋在内的几个国家的创纪录产量,中东目前的石油日产量已达3200万桶。科威特和卡塔尔几乎打破了自己的石油生产记录。

总的来说,2016年该地区生产增长率为5.7%(每天170万桶),使中东再次成为世界最大石油产区。

在需求方面,沙特阿拉伯不仅是最大的石油生产国,它也是该地区迄今为止最大的消费者,占地区总消费量的41%, 是伊朗消费量的两倍。自1996年以来沙特的石油需求增加了三倍。

该地区其他国家,卡塔尔需求增长显著,卡塔尔过去十年的石油消费量增长了一倍多。阿联酋的经济增长同样惊人,其石油消耗是卡塔尔的三倍。

10.中东——天然气

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中东天然气PI为125%,能够满足当地的所有需求,同时还能服务于出口市场 ,出口主要面向亚太地区。在卡塔尔天然气流入之前,中东地区PI为110%。卡塔尔天然气的加入将该地区天然气PI指标提升至134%,但由于本地需求增加,随后又开始下降。

事实上,只是在过去的40年中,中东才开始大量生产天然气。此后的增长一直很戏剧。总体而言,在2005年至2015年的十年间,中东地区天然气产量每年增长7%。目前该地区约占全球天然气产量的18%。伊朗是该地区最大的天然气生产国,其产量不断增长,占该地区产量的三分之一。卡塔尔紧随其后,占28%,沙特阿拉伯占17%,名列第三。

鉴于可利用的资源和基础设施,天然气已成为中东地区消费的首选燃料。在2016年的能源组合份额中天然气创下了51.5%的记录。20多年前,伊朗在天然气需求方面超过了沙特阿拉伯。自此,伊朗的天然气需求增加了五倍,占该地区需求的39%。沙特阿拉伯以21%的消费量紧随其后;阿联酋占15%。

值得一提的是,卡塔尔的天然气PI为434%,天然气产量超过该国需求的4倍。这使得卡塔尔成为领先的天然气出口国,使其尤其关注国外的液化天然气运输。卡塔尔目前是世界上最大的液化天然气出口国,这一地位可能将持续一段时间。

11.北美——石油

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尽管北美石油需求一直居高不下,但北美的石油产量指标仍然保持高位,石油PI仅在八年时间里就从55%上升至81%。

美国是该地区最大的石油生产国,其石油PI从十年前的33%增长至63%。可以说,美国是北美石油产量的基石,占该地区总产量的三分之二,其次是加拿大和墨西哥。

在美国,在20世纪70年代初,美国的产量经历了数十年的下降,2007年产量恢复并稳步增长,达到了最近的历史高点。这在很大程度上归功于技术进步和页岩开发的成功。

虽然加拿大的产量要少得多,但仍不可小觑,其每天的产量超过400万桶。这使加拿大与阿联酋、伊朗和伊拉克等中东地区国家处于同等重量级。在过去的十年中,加拿大能够增加三分之一以上的产量。

相比之下,墨西哥的产量在本世纪初达到顶峰后,由于一段时间的经济停滞而逐渐减少。2007年前后,加拿大的石油产量超过墨西哥。

需求方面,美国占据该地区的大部分 – 甚至是全球的大部分石油需求。因此,世界上任何地方生产的石油,四分之一最终销往北美,其中五分之一在美国消费。美国占北美石油消耗总量的82%,加拿大占10%,墨西哥占8%。

12.北美——天然气

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北美天然气自给自足,天然气PI达100%。

自二十世纪七十年代以来,北美已经能够提供其所需的大部分天然气。自20世纪80年代初以来,北美天然气需求增加了75%,来自美国和加拿大页岩的天然气在满足其大幅增长的需求方面发挥了举足轻重的作用。

作为该地区的领头羊,美国已经超过俄罗斯,成为世界上最大的天然气生产国。毫无疑问,这一进展要归功于水平钻井和水力压裂等技术创新,把以前难以进入的油藏带入商业化开采。据美国石油协会(API)称,美国天然气产量至少还可以维持一个世纪- 每年带来约3850亿美元的经济收入。

在加拿大,从1987年到1997年的十年里,其天然气产量增长了100%,达到了1500亿立方米。

由于美国变得更加依赖加拿大天然气来满足其需求,刺激了加拿大的天然气出口增长近四倍,从而进一步拉动加拿大的天然气生产增长。此后,随着美国通过不断增长的页岩气产量满足进一步增长天然气需求的,加拿大的产量已稳定在这一水平。墨西哥的天然气产量占北美总量的5%,产量为470亿立方米,比10年前减少了近五分之一

在全球天然气需求总量中,北美占27%,仅美国就消耗了全球22%的天然气。2016年,美国天然气需求量约为7,800亿立方米。从整体上看,这比包括中国在内的所有亚太地区的消费都要高。

相比之下,2016年加拿大的需求量仅占全球需求的3%,墨西哥占2.5%。

无论是出于满足本国内部需求的目的,还是用于出口,美国和加拿大正在利用技术创新来进一步提高天然气产量。随着两大主要生产国的新液化天然气出口设施的发展,该地区有望成为世界上其他不能实现天然气自给自足地区的主要天然气来源。

13.中美洲&南美洲——石油

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自十年前以来,中南美洲的石油产量每天高达700多万桶。最新数字是750万桶/天。目前由委内瑞拉和巴西两个国家主导中南美洲的石油生产。传统上,委内瑞拉是南美最大的生产国。其石油储量(占世界总量的18%)超过了沙特阿拉伯。但近年来的政治和经济不稳定已经严重影响了石油生产。

2005年,委内瑞拉的日产量为330万桶。到2016年,减少到每天240万桶。一方面是委内瑞拉的产量下降,另一方面是自1985年以来巴西一直在大幅增长。2016年,巴西的日产量达到260万桶,地区份额达到35%,使其首次成为南美洲第一大生产国。

该地区的石油需求呈上升趋势。同样,尽管最近巴西经济出现了下滑,但巴西的加速繁荣是显而易见的。现在,巴西在中美洲和南美的需求中占据了最大份额。委内瑞拉经济相对脆弱,在总需求中所占份额下降。总体而言,自1970年以来,该地区的需求增加了四倍。

20世纪80年代该地区供应和需求首次趋同。当时,中南美洲作为石油出口国的地位岌岌可危。不久之后,新的勘探和生产投资(主要在巴西和哥伦比亚)加上委内瑞拉的经济复苏,弥补了这种情况。中美洲和南美洲再次成为主要出口国,为出口国创造大量收入,同时满足日益增长的本土需求。

然而,最近,随着该地区整体继续增长更加繁荣(除委内瑞拉之外,由于缺乏投资,生产也受到影响)生产和需求再次接近趋同。

是否会出现类似的投资和生产增长,还有待观察。与此同时,现有油田的产量正趋向于每年减少6%左右。

14.中美洲&南美洲-天然气

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自1970年以来,中南美洲的天然气产量稳步上升。直到2000年前后,阿根廷和委内瑞拉这两个国家是最大的生产国。不久之后,特立尼达和多巴哥也成为竞争对手。

除了前三大天然气生产国外,最近其他国家也开始加入天然气生产队伍中,以供应当地市场需求。2000年阿根廷和委内瑞拉的天然气产量占该地区65%以上,但这一比例在2016年已经下降到40%。玻利维亚、巴西、哥伦比亚和秘鲁都已成为重要的天然气生产国。

自2000年以来,由于该地区供应的增加和对新发展的投资,该地区的天然气需求急剧增长79%。

自1970年以来,中美洲和南美洲对天然气的需求增加了12倍。阿根廷在天然气消费方面处于领先地位,占总需求的29%。巴西和委内瑞拉各自占21%。

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