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低油价下 为何说加拿大油砂前景依然光明?

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从油气行业总体上来看,低油价时期,加拿大油砂田、美国页岩油等已饱受重创,近期,受森林大火影响,加拿大油砂又受到不小的影响,但全世界各种权威能源机构都认为油砂是让未来30年石油产量增长的主力军。那么从长远来看,加拿大油砂行业前景到底如何呢?

世界上85%的油砂集中在加拿大阿尔伯塔省北部地区,主要是阿沙巴斯克(Ashabasca)、冷湖(Cold Lake)以及和平河(Peace River)三个油砂区,面积分别达430、72.9和97.6万公顷。日前,加拿大石油生产商协会(CAPP)表示,尽管油价下跌,但截至2030年加拿大油砂行业产量将有望增加至155万桶/天,这需要巨大的管线运输能力才得以进入市场。同时,全球能源咨询公司IHS Energy发布报告称,加拿大油砂原油产量将于2025年激增至340万桶/天,这主要得益于现有油砂项目的扩建,而非新项目建立。

当我们预测未来的时候,有太多的不确定因素。比如对于油价的预测,往往并非完全正确。而对于未来商业发展的预测更无定论,这与天气预报这种“相对确定的学科”形成了鲜明的对比。这听起来似乎有悖常理,油价常常与一些政治因素挂钩,但天气预报则不需要。对于加拿大石油生产商协会(Canadian Association of Petroleum Producers, CAPP)预测的未来石油产量数据应该也是同样的道理。

在6月中旬,CAPP发布了年度原油产量预测、市场和运输报告。鉴于目前的行业现状,这无疑是项非常有用的调研,因为它统计了直到2030年这十几年期间的产量走势。就像是之前的大多数预测一样,它也很有可能是错误的,但是在某种程度上,这也给加拿大油砂的未来发展带来了希望。

CAPP在供应预测的序言中写道:“原油是全球最重要的商品之一。不仅是因为不论现在还是未来,它在能源方面占统治地位,还因为它还是化工业、塑料业的重要原材料,这些产业都与我们的日常生活息息相关。CAPP预测到2030年,加拿大西部原油产量增量将超过110万桶/天。加上加工之后的混合物体以及进口稀释液,这也就意味着每天会有超过150万桶原油运送至炼油厂进行加工。”

这也是为什么即便是在抵制和取代石油等化石燃料呼声越来越大的情况下,加拿大石油生产协会仍发布了这样一项报告:

1)沥青总产量在增加,在提高沥青品质之后,油砂开采和原地定价有利于增加净沥青产量;
2)西部常规油气开发包括轻质、中质、重质以及戊烷等液化天然气和凝析气;
3)西部常规开采主要集中于海上,但是还有少量是在Ontario。

低油价下 为何说加拿大油砂前景依然光明?

CAPP预测了15年内原油的产量增加了110万桶/天,从2015年的385.2万桶/天的实际生产量增加到了2030年的492.8万桶/天。大部分增加主要是油砂部分,从236.5万桶/天增加到366.8万桶/天,增加了将近1/3。加拿大西部常规油气产量每天减产近20万桶,从2015年131.1万桶/天降至2030年的116.7万桶/天。加拿大西部油气产量去年只有176000桶/天,预计由于新项目投产在2019年将会涨至275000桶/天的最大值,之后产量就会开始下降,最终产量预计为93000桶/天。

如果事实确实如此的话,那么这些数字意义重大,那加拿大将在全球仍保持重要的生产商地位。下表列出了2016年第一季度全球十大石油生产商。以上内容在三月份以来会有所变动(其中,伊朗排名应该更加靠前),但在任何时候,加拿大都不可能被挤出前十,除非可以找出大量石油替代品。

低油价下 为何说加拿大油砂前景依然光明?

CAPP的方法主要针对油砂增长,包括那些已知的或是已经在计划列表上但还未完成的项目。例如,帝国石油(Imperial Oil)已经宣布了有两个还未执行的项目。一旦目前这轮重大的项目建设完成,在当下已完成项目的基础上,油砂的产量和效率都会增加。

CAPP认为加拿大原油市场广阔,而且北美仍将是主要市场。到2017年,加拿大西部产量将超过现有管道容量。CAPP还预测道,“截至2030年,来自西部沉积盆地WCSB的加拿大原油供应将增加150万桶/天,CAPP的这个数字包括进口到加拿大并作为混合产品运往市场的沥青稀释液。这些产品的首选运输方式应该就是管道运输,但是监管项目的意外扩展给项目的进行又带来了不确定性。但是,比较明确的是我们应该有好的方法来增加全球市场销路,并将加拿大西部供应发挥其最大价值。”

为此,CAPP进行了广泛的调查,在没有新管道使用的情况下,加拿大原油将由火车进行运输。预计未来加拿大原油将启动多项管道工程,不过并非在今年。

CAPP就油价并未作出任何预测,然而,他们列举出了关于已知的和被批准的油砂项目的详细列表,不论这些项目是已经着手开发还是刚刚获批。

未来仍充满了希望,这对于向整个行业提供方方面面设备和服务的油服公司来说无疑是个巨大的好消息。鉴于目前的生产规模,最具潜力的应该是生产维修部门,根据原油总产量预计该部门14年后的规模将扩大25%。

然而,由于过去几年油价暴跌以及低成本的管道运输,上述项目并未实现它真正的价值,因此在某种程度上,这个预测来说相对还算适中,因为预测事件都是有固有风险的。在2012年,CAPP预测2030年石油产量将高达620万桶/天,主要的变化是油砂产量从当时预测的500万桶/天会降至今年预计的370万桶/天。其中的原因就是在过去几年推迟或取消了一些工程,导致这130桶/天产量的下降。

今年6月份,全球著名能源咨询公司IHS Energy发布了他们关于加拿大油砂产量预测的报告。在《环球邮报》上,IHS认为到2025年油砂产量将达到340万桶/天,如果不包括一些叠加效应影响的话,这个数字与CAAP的预测相同。这也就意味着在未来九年产量将增加100万桶/天,这个速度虽然比服务商和供应商期待的要慢,但也绝不是夕阳产业的速度。IHS的数据还指出,自2014年以来一家油砂公司的成本每下跌10美元/桶时,热采业务能够在目前油价为50美元/桶时达到盈亏平衡,该值为全周期成本,而非低运营成本。

不论预测与否,在未来3年里,原油产量增长量将为520000桶/天,这些增长主要来自于大部分正在进行的项目。这是一个极具挑战的市场。另外,最近战火蔓延,这也是业内人士关于他们的未来保持积极态度支持行业发展的重要原因。油价还并未上涨到足以刺激北美地区各大原油和天然气产量增长的地步。

对于常规轻质、中质、重质和液化天然气的投资以及作业活动有助于油价回涨。在油价平稳回涨4个月之后,最近的脱欧事件,又将油价打回原形,但其影响应该只是暂时的,近期ARC金融公司在关于英国脱欧的报道中写道,“英国脱欧并不会以某种方式影响到需求增长,相反的,该事件极有可能延缓对于新供应项目的投资,从而导致油价上涨。”预计一段时间之后,这个观点在全球资本市场中引起的骚动,足以使石油公司很难缩减下一步的项目投资。

作者/David Yager      译者/尉晶      编辑/Wang Yue

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甲基橙
石油圈认证作者
毕业于中国石油大学(华东),化学工程与技术专业,长期聚焦国内外油气行业最新最有价值的行业动态,具有数十万字行业观察编译经验,如需获取油气行业分析相关资料,请联系甲基橙(QQ:1085652456;微信18202257875)

评论 2

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